DGAP-News: Cloud No 7 GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Cloud No 7 GmbH: Immobilienanleihe Cloud No. 7: Mindestvolumen bereits
gezeichnet

20.06.2013 / 18:05

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Immobilienanleihe Cloud No. 7: Mindestvolumen bereits gezeichnet

– 6% Anleihe zur Finanzierung der Bauphase des Hotel- und Wohnturms in
Stuttgart

– Mindest-Zeichnungsvolumen von 25 Mio. Euro bereits erreicht

Stuttgart, 20. Juni 2013. Für die 6%-Mittelstandsanleihe der Cloud No. 7
GmbH (WKN/ISIN A1TNGG/DE000A1TNGG3) lagen schon am ersten Tag der
Zeichnungsfrist inklusive der Zeichnungen von institutionellen Investoren
Order über 25 Mio. Euro vor. Damit ist das Mindestvolumen der Anleihe
bereits erreicht.

Der Erwerb der Anleihe ist weiterhin möglich. Hierfür läuft die
Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Stuttgart –
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – noch bis zum 1. Juli 2013. Die
Anleihe dient zur Finanzierung der Bauphase des 18-stöckigen Hotel- und
Wohnhochhauses ‚Cloud No. 7‘ im Zentrum Stuttgarts.

Das Wertpapier hat einen Festzins von 6,0 % p. a. und eine Laufzeit von
maximal 4 Jahren. Es ist mit einem Investmentgrade-Rating mit der Note BBB
(Creditreform Rating AG) ausgestattet.

Spätestens am 3. Juli 2013 soll die Handelsaufnahme im Segment Bondm der
Börse Stuttgart erfolgen.

Die Emission wird begleitet von der Donner & Reuschel AG und der equinet
Bank AG als Selling Agents. Die Cloud No. 7 GmbH wird bei der
Anleiheemission beraten durch Blättchen Financial Advisory GmbH, Stockheim
Media Gesellschaft für Kommunikationsberatung mbH sowie die Anwälte von GSK
Stockmann + Kollegen.

Nähere Informationen zur Anleihe erhalten Anleger unter der Anleihe-Hotline
0711 960 29 29 und auf der Anleihenwebseite www.cloudno7-anleihe.de

Über die Cloud No. 7 GmbH:
Die Cloud No 7 GmbH ist eine Projektgesellschaft zur Finanzierung der
Bauphase des gleichnamigen Immobilienprojektes. Direkt im Zentrum
Stuttgarts entstehen auf 18 Etagen ein First-Class-Hotel und exklusive
Wohnungen mit Weitblick. Für das Hotel besteht ein 20-jähriger Pachtvertrag
mit der Steigenberger Hotels AG, die in der Cloud No. 7 ein
designorientiertes First Class Hotel betreiben wird. Zur Errichtung des
Baus konnten eine Reihe namhafter und erfahrener Projektpartner gewonnen
werden. Die Cloud No. 7 GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Schwäbische
Wohnungs AG, Stuttgart, die als Projektentwickler schwerpunktmäßig in den
Bereichen Wohnen sowie Logistikzentren tätig ist und zur Dr. Aldinger &
Fischer Unternehmensgruppe gehört. Die Unternehmensgruppe Dr. Aldinger &
Fischer hat seit ihrer Gründung im Jahre 1985 ein Investitionsvolumen von
ca. 2,1 Mrd. EUR erfolgreich realisiert.

Pressekontakt:
Überregionale Medien, Fachmedien Immobilien, Anlegermedien:
Dr. Hubert Becker, Stockheim Media GmbH
Tel. 02 21 4 20 75 – 24 hb@stockheim-media.com
Regionalmedien Stuttgart:
Susanne Strübel
Tel. 07 11 5 17 22 15 s.struebel@t-online.de

Ende der Corporate News

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20.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

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217466 20.06.2013

DGAP-News: Cloud No 7 GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Cloud No 7 GmbH: Beginn der Zeichnungsfrist für Immobilienanleihe
Cloud No. 7 im Bondm

19.06.2013 / 09:18

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Alternative zu Immobilienfonds und Direktanlage:
Beginn der Zeichnungsfrist für Immobilienanleihe Cloud No. 7 in Bondm

– 6% Anleihe zur Finanzierung der Bauphase des Hotel- und Wohnturms in
Stuttgart
– Volumen von bis zu 35 Mio. Euro, max. 4 Jahre Laufzeit, Anleiherating
BBB
– Zeichnungsstart am 20. Juni im Segment Bondm der Börse Stuttgart

Stuttgart, 19. Juni 2013. Ab Donnerstag, den 20. Juni können Anleger die
angekündigte Mittelstandsanleihe der Cloud No. 7 GmbH zeichnen (WKN/ISIN
A1TNGG/DE000A1TNGG3). Dabei handelt es sich wohl um die erste
Immobilienanleihe bei der die Mittel in ein genau festgelegtes Objekt
fließen, erstrangig im Grundbuch abgesichert sind und nach überschaubarer
Frist zurückgezahlt werden.

‚Mit dem Anleihekapital und dem sukzessiven Verkauf der Wohnungen, werden
wir den Bau eines sehr exklusiven Bauprojekts umsetzen – und das schneller
als über eine Bankfinanzierung‘, erklärt Tobias Fischer, Geschäftsführer
der Cloud No. 7 GmbH. ‚Wir schaffen Lebensqualität: Wohnungen im Herzen von
Stuttgart mit diesem Blick gibt es bislang nicht und die Kombination mit
dem Hotelservice ist perfekt.‘

Das Wertpapier mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro hat einen Festzins
von 6,0 % und eine Laufzeit von maximal 4 Jahren. Es ist mit einem
Investmentgrade-Rating mit der Note BBB (Creditreform Rating AG)
ausgestattet.

Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Stuttgart
beginnt am 20. Juni 2013 und wird vorbehaltlich einer vorzeitigen
Schließung bis zum 1. Juli 2013 dauern. Interessierte Anleger können die
Anleihe direkt über die Unternehmenswebseite oder über ihre Bank zeichnen.
Der Ausgabepreis liegt bei 100% des Nennbetrages und die Stückelung beträgt
1.000 Euro nominal. Die Handelsaufnahme im Segment Bondm der Börse
Stuttgart ist für den 3. Juli 2013 geplant.

Selling Agents für die Transaktion sind die Donner & Reuschel AG und die
equinet Bank AG. Die Cloud No. 7 GmbH wurde bei der Anleiheemission beraten
durch Blättchen Financial Advisory GmbH, Stockheim Media Gesellschaft für
Kommunikationsberatung mbH sowie die Anwälte von GSK Stockmann + Kollegen.

Nähere Informationen zur Anleihe erhalten Anleger unter der Anleihe-Hotline
0711 960 29 29 und auf der Anleihenwebseite www.cloudno7-anleihe.de
Bildmaterial zum Download: http://www.cloudno7.de/presse/pressefotos.zip

Eckdaten der Anleihe:

Emittentin: CLOUD № 7 GmbH
WKN/ISIN: A1TNGG/DE000A1TNGG3
Volumen: bis zu 35 Mio. Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Rating: Anleiherating BBB (‚Investment Grade‘) von der
Creditreform Rating AG
Zeichnungsfrist: Zeichnung über Bondm: 20. Juni bis 1. Juli 2013 (Angebot
über dieEmittentin bis 31. Mai 2014); vorzeitige
Schließung vorbehalten
Kupon: 6% p.a.
Besicherung: im ersten Rang nach Ablösung DG Hyp
Treuhänder*: RB Treuhand GmbH; Mittelverwendungstreuhänder und
Sicherheitentreuhänder
Laufzeit: maximal 4 Jahre
Kündigung: Kündigungsrecht (ganz oder teilweise) der Emittentin zum
Nennbetrag nach Ablauf von 2,5 (sowie 3 und 3,5) Jahren
Sicherungsart: Erstrangige Grundschuld (nach Ablösung DG Hyp) an der
eigenen Immobilie über 40 Mio. Euro
Abtretung künftiger Pachteinnahmen aus dem Pachtvertrag
mit der Steigenberger Hotels AG
Mittelverwendungskontrolle durch Treuhänder
Dotierung eines Treuhandkontos in Höhe derKuponzahlungen
für die Jahre 2014 und 2015
Berichts-
pflichten: Halbjahres- und Jahresabschlüsse, wesentliche
Unternehmensmitteilungen, jährlich aktualisiertes
Anleiherating
Börsennotiz: Bondm Stuttgart

Über die Cloud No. 7 GmbH:
Die Cloud No 7 GmbH ist eine Projektgesellschaft zur Finanzierung der
Bauphase des gleichnamigen Immobilienprojektes. Direkt im Zentrum
Stuttgarts entstehen auf 18 Etagen ein First-Class-Hotel und exklusive
Wohnungen mit Weitblick. Für das Hotel besteht ein 20-jähriger Pachtvertrag
mit der Steigenberger Hotels AG, die in der Cloud No. 7 ein
designorientiertes First Class Hotel betreiben wird. Zur Errichtung des
Baus konnten eine Reihe namhafter und erfahrener Projektpartner gewonnen
werden. Die Cloud No. 7 GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Schwäbische
Wohnungs AG, Stuttgart, die als Projektentwickler schwerpunktmäßig in den
Bereichen Wohnen sowie Logistikzentren tätig ist und zur Dr. Aldinger &
Fischer Unternehmensgruppe gehört. Die Unternehmensgruppe Dr. Aldinger &
Fischer hat seit ihrer Gründung im Jahre 1985 ein Investitionsvolumen von
ca. 2,1 Mrd. EUR erfolgreich realisiert.

Pressekontakt:
Überregionale Medien, Fachmedien Immobilien, Anlegermedien:
Dr. Hubert Becker, Stockheim Media GmbH
Tel. 02 21 4 20 75 – 24
hb@stockheim-media.com

Regionalmedien Stuttgart:
Susanne Strübel
Tel. 07 11 5 17 22 15
s.struebel@t-online.de

Ende der Corporate News

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19.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

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