Wienerberger debütiert mit Sustainability-Linked Bond

Die Wienerberger AG reüssiert mit ihrem ersten Sustainability-Linked Bond: So platziert der österreichische Dachziegelspezialist erfolgreich einen an vordefinierte Nachhaltigkeitsziele gekoppelten Corporate Bond 2023/28 im Gesamtvolumen von 350 Mio. EUR. Laut der Wienerberger AG ist es zudem die erstmalige Platzierung eines Sustainability-Linked Bonds mit Retailbeteiligung am österreichischen Kapitalmarkt. Die fünfjährige Neuemission mit einer Stückelung von nominal […]

Wienerberger tütet Investment Grade Rating ein

Wienerberger platziert erfolgreich neue Unternehmensanleihe

Der österreichische Spezialist für Bau und Infrastruktur hat von Moody’s ein Rating Upgrade eingefahren: Baa3 und damit Investment Grade. Die Heraufstufung des Ratings auf Investment Grade Baa3 spiegele die starke Leistung von Wienerberger in den letzten Jahren wider und unterstreiche den erfolgreichen Wandel zu einem umfassenden Anbieter von ökologischen und intelligenten Lösungen für Renovierung, Neubau […]

Wienerberger: im ESG-Ranking von EcoVadis Top 4% der Branche

Die Wienerberger AG glänzt mit Gold im ESG-Rating: So erzielte der österreichische Dachziegelspezialist für sein ESG-Management einen neuen Top-Score und wurde von EcoVadis, einem international führenden Anbieter von ESG-Ratings, dabei erstmals mit Gold ausgezeichnet. Emissionen senken, Produkte recyclen, Menschen helfen – Wienerberger verfolgt mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie seit Jahren einen konsequenten Weg und hat sich dabei […]

Wienerberger stellt operative Energieversorgung sicher

Die Wienerberger AG sichert sich Gaskapazitäten in Haidach und stellt u.a. damit die Gasversorgung in all ihren Märkten sicher. Die österreichische Wienerberger Gruppe sieht derzeit die Gasversorgung in allen Märkten als gesichert an. Dennoch habe der Dachziegelspezialist in den letzten Wochen und Monaten intensiv daran gearbeitet, die Energieversorgung an den insgesamt 220 Produktionsstandorten weltweit auch […]

Anleihen heute im Fokus: SANHA, Hylea, Wienerberger

SANHA GmbH & Co. KG: Unternehmensrating angehoben; Verlängerungsbeschluss vollzogen

SANHA gibt bekannt, dass die Anfang Juni fällige Zinszahlung für die Anleihe 2013/23 einmalig verschoben und voraussichtlich am 3. Juli nachgeholt wird. Grund hierfür ist, dass die kürzlich gefassten Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlung zur Anpassung der Anleihebedingungen bis dahin rechtskräftig werden. Heute außerdem in den News: Hylea holt die Zinszahlung nächste Woche nach und Wienerberger stapelt […]

Wienerberger: neue Anleihe erfolgreich platziert

Die Wienerberger AG stapelt neue Anleihegelder: Ausgereicht wurde eine neue 400 Mio. EUR schwere Unternehmensanleihe 2020/25. Die Neuemission mit einer Stückelung von 100.000 EUR je TSV ging ausschließlich an institutionelle Investoren und war rund zweieinhalbfach überzeichnet. Der österreichische Anbieter von Baustoff- und Infrastrukturleistungen hat jüngst die Emission einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 400 […]

Anleihen heute im Fokus: Wienerberger, DIC Asset, KMU-Verband

Wienerberger platziert erfolgreich neue Unternehmensanleihe

Der österreichische Ziegelproduzent Wienerberger baut seine Geschäfte in den osteuropäischen Wachstumsmärkten aus und investiert hierfür in ein neues Werk in Rumänien sowie in den Ausbau und die Erweiterung seiner bestehenden Standorte in Ungarn und Kroatien. Ziel ist die Festigung der regionalen Marktführerschaft. Unterdessen baut der im SDAX aktiengelistete Immobilienkonzern DIC Asset operativ weiter aus und […]

Anleihen heute im Fokus: FCR, REA, Wienerberger

FCR Immobilien AG

Der Münchner Immobilieninvestor FCR Immobilien ging erneut auf Einkaufstour und erwarb zwei Nahversorgungszentren in Sachsen. Mit dem Deal baut FCR seinen Immobilienbestand aus und: Weitere Objekte befinden sich in der Pipeline. Unterdessen erwirbt eine 50%-Beteiligung von REA ein Wohnimmobilienportfolio bestehend aus 200 Einheiten in Bayern und Wienerberger verstärkt sein Ziegelgeschäft in den Niederlanden. FCR Immobilien […]

Wienerberger platziert neue Unternehmensanleihe

Wienerberger platziert erfolgreich neue Unternehmensanleihe

Die Wienerberger AG deckt sich erfolgreich mit neuen Anleihegeldern ein. Ausgegeben wurde eine neue Unternehmensanleihe 2018/24 über nominal 250 Mio. EUR. Die Neuemission ging zunächst ausschließlich an institutionelle Investoren. Privatanleger kommen aber ab Donnerstag zum Zug. Der Wiener Dachziegelproduzent besorgt sich mittels institutioneller Privatplatzierung erfolgreich neue Investorengelder. Die in nominal 1.000 EUR gestückelte Schuldverschreibung bezahlt […]

Anleihen heute im Fokus: Wienerberger, GOLFINO, SANOCHEMIA, Beate Uhse, Golden Gate

Wienerberger platziert erfolgreich neue Unternehmensanleihe

Wienerberger AG übt Call-Option zum Anleiherückkauf aus: Der Dachziegelspezialist wird die Option auf Rückzahlung seiner 6,5%-Hybridanleihe 2007 über gegenwärtig knapp 222 Mio. EUR (ISIN DE000A0G4X39) gemäß § 5(5) der Anleihebedingungen per 9. Februar 2017 ausüben. Der Rückzahlungsbetrag einschließlich letztem Kupon beläuft sich auf 1.065,09 EUR je Anleihenominal à 1.000 EUR. Die Rückzahlung erfolgt über die […]

Ziegelhersteller Wienerberger stapelt weiterhin hoch: bestes Geschäftsjahr seit der Finanzkrise

Das österreichische Industrieunternehmen berichtet einmal mehr von guten Geschäftszahlen. In einem schwierigen Marktumfeld erreichten die Umsätze 2015 beinahe die Marke von 3 Mrd. EUR. Dies ist ein Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr, wie Wienerberger am Morgen bekannt gab. Das EBITDA kletterte um 17% auf 370 Mio. EUR. Das Ergebnis sei das fünfte Jahr in […]

Anleihen-Update: KTG Agrar, Eyemaxx, Wienerberger, DIC Asset

Ein neuer Trend bei Mittelstandsanleihen etabliert sich: So kümmern sich KTG Agrar, Eyemaxx und Wienerberger vorzeitig um die Refinanzierung ihrer „Altanleihen“ und bieten Umtausch-Bonds an. DIC Asset zahlt ebenfalls vorzeitig zurück, wiederum finanziert mit einer kürzlich emittierten Anleihe. BondGuide-Chefredakteur Falko Bozicevic im Gespräch mit Börsenradio Network über diese neue Phänomen und natürlich bevorstehende Emissionen. Jetzt […]

Anleihen heute im Fokus: MS „Deutschland“, SAF, Alfmeier, Katjes, Senator, DEMIRE, Wienerberger, Eyemaxx

MS Deutschland

Die neue Woche startet mit zahlreichen News von Emittenten mittelständischer Unternehmensanleihen: So lädt die MS „Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH in Kürze zu einer Anleihegläubigerversammlung, SAF emittiert einen neuen Wandler und Alfmeier und Katjes präsentieren jeweils ihre Halbjahresergebnisse. Neuigkeiten gibt es außerdem von der Anleihenemissionsfront. Auf zu neuen Ufern bei der MS „Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH? Die Eigentümerin […]

Wienerberger: neue Hybridanleihe im Sortiment

Die österreichische Wienerberger AG startet heute den limitierten Anleihetausch ihres im Februar 2007 ausgereichten Hybridbonds in eine neue 300 Mio. EUR schwere Hybridanleihe. Der Dachziegelproduzent lädt hierfür alle Bondholder der 2007er 500-Mio.-EUR-Hybridanleihe ein, ihre Anteile in einen neuen Hybridbond im Verhältnis 1:1 zu tauschen. Das Umtauschangebot richtet sich ausschließlich an die bestehenden Hybridinhaber und ist […]

Anleihen heute im Fokus: MT-Energie, Scholz, Golden Gate, Wienerberger, Uniwheels, paragon

Auch zur Wochenmitte reißt der Newsflow mit aktuellen Geschäftszahlen und weiteren Nachrichten von Emittenten mittelständischer Unternehmensanleihen nicht ab. Zu den Berichterstattern frischer Geschäftsergebnisse gehört neben Wienerberger, Uniwheels und paragon auch die MT-Energie, die nach zwei Quartalen zwar eine geringfügig verbesserte Entwicklung verzeichnete, sich bei der Eigenkapitalausstattung aber weiterhin auf gefährlich dünnem Eis bewegt. Unterdessen gibt […]

Volle Hütte bei Ziegelproduzent Wienerberger

Der Weltmarktführer in der Ziegelproduktion gab Rekordzahlen für 2013 bekannt. Und das, obwohl das Marktumfeld weiterhin herausfordernd bleibt. Eine Erfolgsstory – auch für die Anleihe(n). So kletterte der Umsatz um 13% auf 2,7 Mrd. EUR, das operative Ergebnis um 9% auf 266,5 Mio. EUR. Dies alles trotz einer außergewöhnlich schlechten Witterung und im gesamten Jahr […]

Wienerberger rutscht in die roten Zahlen

Der österreichische Ziegelhersteller Wienerberger hat im ersten Halbjahr 2013 einen Verlust von 31 Mio. EUR. zu verzeichnen. Im Vorjahreszeitraum stand bei dem börsennotierten Unternehmen noch ein Gewinn von 24,3 Mio. EUR zu Buche. Der Verlust je Aktie belief sich auf 40 Cent nach einem leichten Plus von 8 Cent im ersten Halbjahr 2012. „Letztes Jahr […]

Ziegel ziehen Wienerberger runter

Der österreichische Baukonzern Wienerberger wird seine für 2013 gesteckten Ziele wohl nicht erreichen können. Wie das Unternehmen mitteilte, liefe zwar alles nach Plan, jedoch sei die erhoffte Erholung im Bereich Ziegel Europa ausgeblieben. „Der Bereich Rohre & Pflaster entwickelte sich stabil und der von Pipelife für die ersten fünf Monate erwartete Konsolidierungsbeitrag von rund 30 […]

Verschneiter Jahresauftakt bei Wienerberger

Aufgrund des langen und schneereichen Winters muss der österreichische Baukonzern Wienerberger im ersten Quartal Absatzrückgänge verzeichnen. Unternehmensangaben zufolge waren die Bautätigkeiten im den ersten drei Monaten aufgrund der schlechten Witterung massiv eingeschränkt. Dadurch sei der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um fast 50% von rund 4 Mio. auf knapp 2 Mio. EUR gesunken. Während […]

Neue Wienerberger Anleihe mehrfach überzeichnet

Wienerberger platziert erfolgreich neue Unternehmensanleihe

Die Platzierung der neuen Anleihe des österreichischen Ziegelherstellers Wienerberger lief wie am Schnürchen. Dank der hohen Nachfrage war die Anleihe, die einen Kupon von 4% und eine siebenjährige Laufzeit hat,  mit einem Volumen von 300 Mio. EUR gleich mehrfach überzeichnet. Über 75% des angestrebten Emissionsvolumens wurden dabei bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Begleitet wurde die […]