Die Vonovia SE sammelt frische Anleihegelder ein: Hierfür hat der im DAX aktiengelistete Wohnimmobilienkonzern unlängst einen neuen unbesicherten Social Bond 2024/34 in Übereinstimmung mit den konzerneigenen Sustainable Finance Framework über 850 Mio. EUR ausgereicht. Die Neuemission mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Kupon von 4,25% war 4,8-fach überzeichnet. „Dieser auf zehn Jahre ausgelegte […]
Die Vonovia SE sichert sich mit Bonddebüt in britischem Pfund neue Investorenklientel: So hat der führende Wohnimmobilienkonzern jüngst einen Corporate Bond 2024/36 über 400 Mio. GBP ausgereicht. Die Bond mit einem Volumen von 400 Mio. GBP (ca. 465 Mio. EUR), einem Kupon von 4,5% p.a. und einer Laufzeit von zwölf Jahren war den Angeben zufolge […]
Eigene Anleihen zu unter pari zurückzukaufen, kann sich auszahlen: Vonovia dürfte damit ein Sonderplus von über 100 Mio. EUR einfahren. Im Fokus des durchgeführten Anleihe-Rückkaufs von DAX-Konzern Vonovia standen Berichten zufolge 17 Anleihen mit zeitnahen Fälligkeiten bis 2026 – Vonovia hat mittel- und unmittelbar über 50 Bonds ausstehend –, deren Rückkaufwert bei rund 1 Mrd. […]
Die Vonovia SE forciert ihre Sustainable-Finance-Strategie: So hat der Wohnimmobilienkonzern zu Wochenbeginn erstmals zwei Social Bonds mit Laufzeiten von 3,85 und 6,25 Jahren sowie einen Green Bond mit einer Laufzeit von 10 Jahren begeben, die zu 100% mit der neuen EU-Taxonomie übereinstimmen würden. Das ist eine Premiere in der Immobilienbranche. Die Anleihen mit einem Volumen […]
Die Vonovia SE wird Miteigentümer der Adler Group S.A. Im Wege der Pfandverwertung sind 20,5% der Aktien an der Adler Group, die bisher von der Aggregate Holdings Invest S.A. um Günther Walcher gehalten wurden, auf die Vonovia übergegangen. Die Aktien waren zur Besicherung eines Darlehens verpfändet worden, das Vonovia am 7. Oktober 2021 durch Ablösung […]
Die Vonovia SE platziert erfolgreich einen Jumbo-Schuldschein über 1 Mrd. EUR: Damit schloss der Wohnimmobilienkonzern seine am 10. Januar gestartete Schuldschein-Transaktion erfolgreich ab. Nach vielen bilateralen Schuldschein-Pilotprojekten konnte Vonovia damit erstmals erfolgreich eine breit vermarktete Schuldschein-Transaktion platzieren. Das ursprüngliche Volumen wurde von 500 Mio. EUR auf 1 Mrd. EUR aufgestockt. Die durchschnittlich gewichtete Laufzeit liegt […]
Die Vonovia SE hat das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen SE erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Ende der weiteren Annahmefrist hat Vonovia insgesamt rund 87,6% der Stimmrechte an der Deutsche Wohnen erreicht. Bis zum 21. Oktober, 24 Uhr (MESZ) hatten die Aktionäre der Deutsche Wohnen die Möglichkeit, ihre Aktien zu einem Preis […]
Die Vonovia SE deckt sich abermals erfolgreich mit neuen Anleihegeldern ein: Hierfür hat der Wohnimmobilienkonzern am gestrigen Donnerstag fünf unbesicherte und festverzinsliche Corporate Bonds mit einem Gesamtvolumen von 5 Mrd. EUR ausgegeben. Mit über 20 Mrd. EUR waren die Anleihen 4-fach überzeichnet. Aufgrund der hohen Investorennachfrage konnte das Unternehmen sehr attraktive Konditionen erzielen. Erstmals platzierte […]
Die Vonovia SE lässt ordentlich die Kasse am Bondmarkt klingeln, indem der Wohnimmobilienriese erfolgreich unbesicherte Corporate Bonds über insgesamt 4 Mrd. EUR mit einem durchschnittlichen Kupon in Höhe von 0,6875% platziert. Konkret wurden fünf unbesicherte und festverzinsliche Unternehmensanleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 9,5 Jahren am Bondmarkt untergebracht. Diese umfassen folgende Tranchen: – 500 Mio. […]
Die Vonovia SE entdeckt ihr grünes Gewissen und emittiert erstmals einen Green Bond. Die 10 Jahre laufende Benchmark-Anleihe 2021/31 über 600 Mio. EUR war fünffach überzeichnet und wird mit jährlich 0,625% verzinst. Die zusätzliche Liquidität aus grünen Anleihen dient u.a. der Refinanzierung nachhaltiger Projekte. Der im DAX gelistete Immobilienkonzern übernimmt als großes Wohnungsunternehmen ökologische und […]
Die Vonovia SE hat erfolgreich zwei neue Corporate Bonds über zusammen 1,5 Mrd. EUR platziert. Die Mittel werden für die vorzeitige Rückzahlung verschiedener Darlehen in Schweden verwendet, die größtenteils im Zusammenhang mit der Akquisition von Hembla stehen. Die Neuemission war vierfach überzeichnet, wobei die starke Nachfrage von mehr als 300 Investoren kam. Die sechsjährige Schuldverschreibung […]
DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme ADLER Real Estate AG: Vonovia Übernahmeangebot an conwert Aktionäre: ADLER wählt Barleistung 20.12.2016 / 14:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— Pressemitteilung Vonovia Übernahmeangebot an conwert Aktionäre: ADLER wählt Barleistung Berlin, den 20. Dezember 2016 – Im Rahmen des erfolgreichen freiwilligen Übernahmeangebots der […]
DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges ADLER Real Estate AG: ADLER beschließt seine Anteile an Conwert gegen Vonovia-Aktien einzutauschen 05.09.2016 / 08:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— Corporate News ADLER beschließt seine Anteile an Conwert gegen Vonovia-Aktien einzutauschen Hamburg, 5. September 2016 – Der Vorstand der ADLER Real […]
ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges 05.09.2016 08:36 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— Veröffentlichung Insiderinformation gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) 596/2014) ADLER beschließt seine Anteile an Conwert gegen Vonovia-Aktien einzutauschen Hamburg, […]
EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Personalie DIC Asset AG: Michael Tegeder übernimmt Leitung des Bereichs Corporate Finance 31.05.2023 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DIC Asset AG: Michael Tegeder übernimmt Leitung des Bereichs Corporate Finance Frankfurt am Main, 1. Juni 2023. Die DIC Asset AG […]
Der Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG. Dieses Mal: Tauben, Falken, Hasen sowie einige weitere Statisten So sagt uns eine alte Börsen- und Binsenweisheit und will damit zum Ausdruck bringen, dass eigentlich kursbeeinflussende Nachrichten oft bereits im Vorfeld der Veröffentlichung eingepreist werden, da die Schwarmintelligenz des Marktes diese auch ohne Kenntnis vorwegnimmt. […]
Wohnimmobilien-Spezialist ACCENTRO hat kürzlich die Laufzeit seiner beiden Anleihen erfolgreich verlängert – zu 5,625% Kuponanpassung p.a. BondGuide nutzte die Gelegenheit, mit CEO Lars Schriewer in einem Zug die gesamte Branche aufzuarbeiten. Herr Schriewer, Ende Februar gab es die Nachricht, dass keine Anfechtungsklagen gegen die Vollziehung der Refinanzierung Ihrer Anleihe über 250 Mio. EUR vorlägen. Welche […]
Der Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG. Dieses Mal: Achterbahn fahren. Nur macht es auch Spaß? Die FED und die EZB bremsen die Bullen aus. Die Daten der letzten Wochen zeigen, dass die Inflation in Europa deutlich langsamer sinkt, als von vielen erwartet, und dass die Zielmarke von 2% Inflationsrate in der […]
Die Immobilien-Branche hatte zuletzt mehr als nur einen Dämpfer bekommen. Mittel- bis langfristig spricht jedoch vieles für eine Trendumkehr. Das Informationsportal Block-Builders.de hat wichtige Entwicklungen in einem neuen Infografik-Marktreport dargestellt. Noch im Jahr 2021 lag das Gesamtinvestitionsvolumen auf dem deutschen Immobilien-Investmentmarkt bei 113,8 Mrd. EUR. Im Folgejahr waren es nunmehr 67 Mrd. EUR, der Rückgang […]
Das Volumen der ESG-gebundenen Unternehmensanleihen wird sich in diesem Jahr in Europa, dem weltweit führenden Markt, erholen. Von Eugenio Piliego, Direktor bei Scope Ratings Die ESG-bezogenen Emissionen im Januar waren mit rund 15 Mrd. EUR robust, aber das Volumen bleibt hinter dem Betrag zurück, der vor einem Jahr – vor der Eskalation des russischen Krieges […]