JOST Werke feiert Schuldschein-Debüt

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Foto @ JOST Werke AG

Die JOST Werke AG debütiert am heimischen Schuldscheinmarkt: Erfolgreich platziert wurde ein Schuldscheindarlehen über 150 Mio. EUR. Dank hoher Investorennachfrage war die Debütemission überzeichnet und das Platzierungsvolumen wurde kurzerhand um 50% aufgestockt.

Der Hersteller und Lieferant sicherheitsrelevanter Systeme für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger hat seine erste Schuldschein-Platzierung erfolgreich über die Bühne gebracht. Das Orderbuch war dank starker institutioneller Nachfrage überzeichnet und spülte JOST ein aufgestocktes Volumen von 150 Mio. EUR statt ursprünglich geplanter 100 Mio. EUR in die Konzernkasse.

„Der Schuldschein mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren sichert dem Unternehmen eine langfristig attraktive Mischung fester und variabler Verzinsung ohne finanzielle Covenants“ – konkreter wurde JOST in puncto Ausgestaltung der Erstemission allerdings nicht.

Nur: Volumen, Laufzeiten, Finanzierungssicherheit und Kosten seien optimal verknüpft worden, so dass die „nachhaltige Finanzierung des Konzerns weiter verbessert und das Fälligkeitenprofil zu sehr günstigen Konditionen verlängert“ werden konnte.

JOST„Die Platzierung unseres ersten Schuldscheindarlehens war ein weiterer Erfolg für JOST. Dank der starken Zahlen im Geschäftsjahr 2017 und im 1. Quartal 2018 konnten wir die attraktiven Bedingungen am Schuldscheinmarkt für uns bestmöglich nutzen. Die besseren Zinskonditionen und die verlängerten Laufzeiten erhöhen unsere Planungssicherheit, kommentierte JOST-CFO Christoph Hobo.

Neben dem Schuldschein wurde zudem die verfügbare revolvierende Kreditlinie von zuvor 80 Mio. EUR auf 150 Mio. EUR erhöht.

JOST wird die Schuldscheinerlöse zur Rückführung bestehender Kreditschulden nutzen, damit die laufenden Finanzierungskosten senken und so die Finanzierungsstruktur im Konzern insgesamt weiter optimieren.

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