UBM bastelt an neuer Hybridanleihe

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Die österreichische UBM Development AG könnte schon in Kürze ihr Anleiheportfolio um einen weiteren Corporate Bond erweitern: Überlegt wird die Emission einer Hybridanleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren. Konkret überlegt der Immobilienentwickler die Emission einer „tief nachrangigen“ Sub-Benchmark-Anleihe mit unendlicher Laufzeit, aber der nicht unüblichen vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren. […]

Anleihen heute im Fokus: HanseYachts, UBM, ADLER Real Estate

HanseYachts Aktiengesellschaft: Neue Finanzierung über 15,0 Mio. Euro und vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2014/2019

Der Spezialist für den Bau von Segel- und Motoryachten HanseYachts scheint trotz chronisch hoher Aufwendungen in der ersten Jahreshälfte operativ weiter auf Erfolgskurs zu segeln. Zahlentechnisch „alles auf Schiene“ gilt auch für den österreichischen Immobilienentwickler UBM, der jüngst seine 9-Monats-Ergebnisse präsentierte. Derweil erteilen Anleihegläubiger von ADLER Real Estate in einer Gläubigerabstimmung ihre Zustimmung zur Änderung […]

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 3,25%-UBM Development-Anleihe

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 3,25%-Anleihe der UBM Development AG (WKN: A19NSP) neu in das Portfolio aufgenommen. Die Ursprünge der UBM Development AG (UBM) gehen auf den 1873 gegründeten Ziegelhersteller unter dem Namen „Union-Baumaterialien-Gesellschaft“ zurück. Bereits in […]

Anleihen heute im Fokus: Photon, Smart Solutions, UBM

Photon Energy tilgt Unternehmensanleihe 2013/18

In puncto Neuemissionen steht dem KMU-Anleihemarkt einer heißer Herbst bevor: Den Anfang machten erst kürzlich die beiden Neuemissionen von Insofinance und Metalcorp. In dieser Woche zog dann UBM mit seiner inzwischen dritten Unternehmensanleihe in einem Affenzahn nach. Und mit Photon Energy II, Euroboden II und FCR Immobilien III stehen schon die nächsten IBO-Kandidaten in den […]

Update UBM Development: neue Anleihe über 150 Mio. EUR im Eiltempo platziert

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Die UBM Development AG fackelte auch beim öffentlichen Angebot zu ihrer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2017/22 nicht lange: Schon wenige Stunden nach Zeichnungsstart musste das Orderbuch wegen „starker Überzeichnung“ wieder geschlossen werden – und das, trotz vorheriger Aufstockung der Aufstockungstranche! Ausgabe und Valuta ist voraussichtlich am 11. Oktober. Der Immobilienentwickler hat auch seine dritte Unternehmensanleihe erfolgreich […]

UBM Development: Altanleihetausch beendet – öffentliche Zeichnungsfrist für UBM III startet heute

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen ab

Das neue Anleiheangebot inklusive Altanleihetausch der UBM Development AG findet reißenden Absatz unter (bestehenden) Bondholdern: Beim vorherigen Umtauschangebot von UBM I in die neue Unternehmensanleihe wurde bereits eine Rekord-Umtauschquote erzielt. Wegen der hohen Investorennachfrage dürfte die heute beginnende öffentliche Zeichnungsphase bis zur Vollplatzierung schneller als geplant über die Bühne gehen. Konkret tauschten die Inhaber der […]

Aktuelle Einschätzungen von BondGuide zu den laufenden Neuemissionen E7, Insofinance, Metalcorp, UBM Development, Uni Immo sowie SCP Eisenzahnstraße

Nicht weniger als sieben Platzierungen befinden sich derzeit in der Zeichnungsphase: bei einigen erst das Umtauschangebot, bei anderen das öffentliche Angebot (öA). Heute kam mit Photon ein weiterer Emittent dazu. Der Einfachheit hier die Übersicht, die bereits am Freitag erstellt wurde und auch so im BondGuide 19/2017 erschien: https://www.bondguide.de/wp-content/uploads/2017/09/bondguide-19-2017.pdf#page=13 Photon Energy kam erst über das […]

Eilmeldung: UBM plant neue Anleihe inklusive Altanleihetausch

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Auch die UBM Development AG ist „Wiederholungstäter“ und geht mit einer neuen KMU-Anleihe an den Start: Ausgegeben wird eine neue Unternehmensanleihe über insgesamt bis zu 100 Mio. EUR mit Aufstockungsoption und schon obligatorisch freiwilligem Umtauschangebot für die Altanleiheinhaber. Der österreichische Immobilienentwickler plant die Ausgabe einer neuen Anleihe 2017/22 mit einer Laufzeit von fünf Jahren und […]

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „4,25%-UBM-Anleihe“ (UPDATE)

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

In ihrem aktuellen KFM-Barometer zur 4,25%-Anleihe der UBM Development AG (WKN: A18UQM) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als „durchschnittlich attraktiv“ (3 von 5 Sternen) einzuschätzen. Bereits seit Emission wird die 4,25%-UBM-Anleihe als durchschnittlich attraktiv eingeschätzt. Grund hierfür ist die positive Unternehmensentwicklung, welche die Emittentin über Jahre hinweg liefert, […]

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS verbucht Gewinn mit UBM-Anleihe 2014/19

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 4,875%-Anleihe der UBM Development AG (früher UBM Realitätenentwicklung AG; WKN: A1ZKZE) mit Gewinn verkauft. UBM ist über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien aktiv. Dies umfasst sowohl die Neubauentwicklung als auch Stadt- und Baulandentwicklungen […]

Anleihen heute im Fokus: UBM, PORR, Ferratum, Sanders

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen ab

UBM Development AG fährt zweitbestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte ein: Danach baute der Immobilienentwickler sein vorläufiges Vorsteuerergebnis (EBT) 2016 auf über 40 Mio. EUR aus – das Ergebnis liegt damit deutlich über dem 2014er Wert von 31,4 Mio. EUR und lediglich unter dem Rekordjahr 2015 (50,3 Mio. EUR). Die Gesamtleistung erreichte 557,5 Mio. EUR und lag […]

KFM Deutsche Mittelstand: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die 4,875%-UBM-Anleihe (UPDATE)

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

In ihrem aktuellen KFM-Barometer zur 4,875%-Anleihe der UBM Development AG (WKN A1ZKZE) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als „durchschnittlich attraktiv“ (3 von 5 Sternen) einzuschätzen. Bereits seit Emission der Anleihe durch die damalige Emittentin UBM Realitätenentwicklung AG im Juni 2014 wird die Anleihe als durchschnittlich attraktiv eingeschätzt. Grund […]

UBM Development schöpft bei Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Vollen

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Der österreichische Immobilienkonzern UBM Development kann aktuell mit Finanzierungsoptionen jonglieren: Die Platzierung der jüngsten Unternehmensanleihe Anfang Dezember war sicher hilfreich im Finanzierungsmix. So habe UBM beschlossen, einen Teil des 50 Mio. EUR umfassenden Mezzaninkapitals – von PORR zur Verfügung gestellt ehemals – zurückzuführen. PORR wurde 2014 in die PIAG Immobilien AG eingebracht und PIAG anschließend […]

UBM Development: neue Unternehmensanleihe auf 75 Mio. EUR ausgebaut

Der österreichische Immobilienprojektentwickler hat die Zeichnungsfrist zu seiner neuen Unternehmensanleihe am Freitag planmäßig beendet. Insgesamt wurde der Immo-Bond (2015/20) auf ein Volumen von 75 Mio. EUR ausgebaut. Ein Handel per Erscheinen startet heute. Damit wurde das avisierte Zielvolumen der Bondneuemission innerhalb der Angebotsfrist vom 26. November bis 4. Dezember ausgeschöpft – die Aufstockungsoption auf bis […]

Anleihe im Fokus: UBM Development will weitere lukrative Immobilienprojekte finanzieren

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen ab

Der Bau und Verkauf von Wohnungen und Hotels läuft auf Hochtouren: Davon möchte der österreichische Immobilienkonzern noch verstärkt profitieren. Mit einer neuen Anleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. EUR sollen weitere ertragreiche Projekte entwickelt werden. Eckdaten Das fünfjährige Wertpapier der UBM Development AG kann noch bis zum 4. Dezember geordert werden. Voraussichtlich […]

UBM Development: mit neuer Unternehmensanleihe auf Investorensuche

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Der österreichische Immobilienprojektentwickler UBM Development konkretisiert seine IBO-Pläne: Geplant ist die Ausgabe einer weiteren Unternehmensanleihe im Volumen von zunächst 75 Mio. EUR zzgl. der Option, den neuen Immo-Bond auf 100 Mio. EUR aufzustocken. quirin bank begleitet die Transaktion. Die Anleihenneuemission, die sowohl Institutionellen als auch Privaten in Österreich und Deutschland von heute bis voraussichtlich 4. […]

EILMELDUNG: UBM Development plant neue Unternehmensanleihe, Volumen bis zu 75 Mio. EUR

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen ab

Die UBM Development AG beabsichtigt eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 75 Mio. eventuell auch zzgl. Aufstockungsmöglichkeit zu emittieren. Die quirin bank begleitet die Transaktion. Die österreichische UBM hat bereits eine im Prime Standard notierte Unternehmensanleihe im Volumen von 200 Mio. EUR laufen (UBM 2014/19). Auch die neue Anleihe soll wieder über […]

Anleihen heute im Fokus: UBM, Steilmann-Boecker, MIFA

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen ab

Die im Frühjahr neu gegründete UBM-Gruppe setzte im ersten Halbjahr operativ erste Ausrufezeichen: So baute die österreichische Immobiliengesellschaft umsatz- und ertragstechnisch deutlich aus. Auch die Synergien aus dem PIAG-Merger machen sich rascher bemerkbar als zuvor erwartet. Zu Wochenbeginn ebenfalls in den BondGuide-News: Steilmann-Boecker und MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke. Die UBM Development AG (vormals UBM Realitätenentwicklung AG) […]

Anleihen heute im Fokus: DEMIRE, Claas, Grand City Properties, UBM

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „7,50%-DEMIRE-Anleihe“ (UPDATE)

Die Deutsche Mittelstand Real Estate AG zapft erneut frische Eigenkapitalquellen an. Ziel ist eine Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der Gutenberg-Galerie in Leipzig. Neue Investorengelder besorgt, hat sich inzwischen der Traktorenhersteller Class, der via Schuldschein 300 Mio. EUR bei Investoren abgriff. Auch Grand City Properties könnte demnächst erneut am Bondmarkt aktiv werden. Neues Zahlenmaterial gab es zuletzt […]

Anleihen heute im Fokus: SAF-Holland, Adler Real Estate, ALBIS Leasing, UBM

Unter Volllast schleppt der Nutzfahrzeugteilespezialist SAF-Holland weitere Zuwächse bei Umsatz und Ertrag ab. Entsprechend soll jetzt die Dividende erhöht werden. Anleihe-Investoren sind bei 114% ohnehin schon auf der Überholspur unterwegs. Von einem Zahlenrekord zum nächsten schwingt sich aktuell die auf Wohnimmobilien fokussierte Adler Real Estate und auch bei ALBIS Leasing scheint die operative Fahrtrichtung zu […]