Eleving bringt bei Folgeemission 50 Mio. EUR unter

Mogo Finance

Die eingeworbenen Mittel werden hauptsächlich zur Refinanzierung der Anleihe Mogo AS 2021/24 und zur Rückzahlung anderer Verbindlichkeiten der Eleving Gruppe verwendet. Die Eleving Group, führender Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen in Mitteleuropa, den GUS-Staaten, Osteuropa und Subsahara-Afrika mit Hauptsitz in Lettland, der von Fitch Ratings mit B- (stabil) bewertet wird, begibt nach dem Umtausch der […]

Zeichnungsfrist bei neuer Anleihe von Finanzdienstleister Eleving gestartet

Bis zum 20. Oktober läuft das öffentliche Angebot der neuen Anleihe der Eleving Group – inklusive Umtauschofferte an Inhaber der Mogo 2021/24. Der feste jährliche Kupon für die neuen vorrangig besicherten und garantierten Anleihen der Eleving-Gruppe (DE000 A3LL7M 4) ist auf 13% p.a. bei vierteljährlicher Zinszahlung [1] festgelegt. Die neuen Anleihen werden im Jahr 2028 fällig. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 1.000,00 EUR, wobei die Stückelung der neuen Eleving […]

Neuemission im Fokus: Eleving Group mit unschlagbarer Rendite

Bis zum 20. Oktober läuft das öffentliche Angebot der neuen Anleihe des baltischen Finanzdienstleisters Eleving – inklusive Umtauschangebot an Inhaber der Mogo 2021/24. Der feste jährliche Kupon für die neuen vorrangig besicherten und garantierten Anleihen der Eleving-Gruppe (DE000 A3LL7M 4) ist auf 13% p.a. bei vierteljährlicher Zinszahlung [1] festgelegt. Die neuen Anleihen werden im Jahr […]

Neuer Bond der Eleving Group startet in Zeichnungsfrist

Von heute an bis zum 20. Oktober läuft das öffentliche Angebot der neuen Anleihe des baltischen Finanzdienstleisters Eleving – in Deutschland erst ab Mittwoch. Der feste jährliche Kupon für die neuen vorrangig besicherten und garantierten Anleihen der Eleving-Gruppe (DE000 A3LL7M 4) ist auf 13% p.a. bei vierteljährlicher Zinszahlung festgelegt. Die neuen Anleihen werden im Jahr […]

Eleving Group S.A. konkretisiert Details zur Neuemission

Danach hat der lettische Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen den Kupon seiner neuen vorrangig besicherten und garantierten Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000 A3LL7M 4) heute auf üppige 13% p.a. festgelegt. Ursprünglich sollte der endgültige Kupon der neuen fünfjährigen Euro-Folgeanleihe erst am oder um den 2. Oktober final festgelegt und bekannt gegeben werden. Unterdessen startete das freiwillige […]

EILMELDUNG: Eleving Group lädt zum Umtausch in neue Anleihe 2023/28 mit Kupon 12-13,5%

Die Eleving Group hat ein Angebot zum Umtausch in eine neue vorrangig besicherte und garantierte EUR-Anleihe abgegeben. Der Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen in Mitteleuropa, den GUS-Staaten, Osteuropa und Subsahara-Afrika mit Hauptsitz in Lettland, der von Fitch Ratings mit B- (stabil) bewertet wird, hat heute ein Angebot zum Umtausch der 2021/24 von der Tochtergesellschaft der […]

Eleving Group mit frischen Halbjahreszahlen – mögliche Refinanzierungs-Anleihe ante portas?

Der lettische Finanzdienstleister Eleving (vormals Mogo Finance) hat am Morgen seine neuesten Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Bereinigtes EBITDA von 36,1 Mio. EUR (6M 2022: 30,7 Mio. EUR). Bereinigter Nettogewinn vor Wechselkursen von EUR 13,6 Mio. (6M 2022: EUR 9,0 Mio.). Bereinigter Nettogewinn nach Wechselkursen von EUR 12,4 Mio. (6M 2022: EUR 7,4 Mio.). […]

Eleving Group: „Türen zu Europa und anderen Kontinenten stehen uns weiterhin weit offen“

Die lettische Eleving Group (ehemals Mogo Finance) ist sowohl strategisch als auch operativ gut unterwegs. BondGuide sprach mit den beiden Vorständen, CFO Māris Kreics und CEO Modestas Sudnius. BondGuide: Meine Herren, ich falle mal gleich mit der Tür ins Haus: Wie läuft das Geschäft der Eleving Group aktuell? Kreics: Das erste Quartal 2023 verlief wie […]

Eleving Group mit robuster Stabilität im ersten Quartal

Die Eleving Group, ehemals Mogo Finance, ist solide in das neue Jahr gestartet – man sehe sich gut aufgestellt für zweistelliges organisches Wachstum. Die Gruppe schloss das erste Quartal 2023 mit einer stabilen Finanzleistung ab, da die Erträge das gleiche Niveau wie im ersten Quartal 2022 hielten und 44,7 Mio. EUR erreichten. In den letzten […]

Musterdepot-Update: En passant

Es geht voran, und das nicht zu knapp! Schon fast 6% Plus seit Jahresbeginn. Aber machen wir uns nichts vor: Anleihen können nicht endlos zulegen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mich vor einem Jahr auch über den guten Jahresauftakt gefreut hatte. Dann kam der 24. Februar 2022. Damit war das Jahr gegessen und […]

Musterdepot-Update: iRmbM

Hat sich nicht sonderlich viel getan in den vergangenen zwei Wochen. Die Ruhephase nutzen wir zur Besinnung: Das BondGuide Musterdepot besetzt eine Position um. Neu aufnehmen tun wir Cardea Europe – dazu weiter unten mehr. Um Platz für eine Neuaufnahme zu machen, muss zunächst eine Position weichen. Entschieden haben wir uns für den KFM Deutsche […]

Auch IuteCredit mit Neunmonatszahlen

IuteCredit, der baltische Spezialist für Auto- und Konsumentenkredite meldete ebenfalls seine jüngsten Geschäftszahlen. Genau wie bei Eleving (ehemals Mogo) ging es jüngst stark voran. Highlights der Geschäftszahlen / Neunmonatszahlen Steigende Darlehensauszahlungen im Jahresvergleich mit Rekordmonaten im Juli und August und einem Anstieg der Bilanzsumme um 11,5% auf 130,0 Mio. EUR. Anzahl der unterzeichneten Darlehen stieg […]

Eleving Group fährt mit neuer Anleihe vor

Mogo Finance S.A.

Die Eleving Group (vormals Mogo Finance S.A.) fährt mit einer neuen Unternehmensanleihe vor: Erfolgreich ausgegeben wurde eine neue vorrangig besicherte und garantierte Folgeemission über 150 Mio. EUR. Sie dient in erster Linie der vorzeitigen Ablösung der bestehenden Altanleihe. Die neue Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2393240887) des lettischen (Gebraucht-)Fahrzeugfinanzierers im Gesamtnennwert von 150 Mio. EUR wird ebenso […]

Anleihen heute im Fokus: Deutsche Rohstoff, MGI, JDC

Deutsche Rohstoff DRAG

Die Deutsche Rohstoff veröffentlichte heute Morgen ihre vorläufigen 2019er Geschäftszahlen: Danach brachen Umsatz und Ergebnis im Vorjahr zum Teil deutlich ein. Wie bereits im November bei Vorlage der Neun-Monatszahlen vorausgesagt, sei das in erster Linie das Resultat von Produktionseinschränkungen in Q3 und zuletzt sehr niedriger realisierter Preise für Gas und Kondensate. Heute außerdem in den […]

Travel24: Kapitalerhöhung vorerst vom Tisch

Travel24.com AG: Mittelstandsanleihe der Travel24.com AG pünktlich zurückgezahlt

Die Travel24.com AG verzichtet vorerst auf die geplante Umsetzung einer Barkapitalerhöhung. Der Online-Reisevermittler hat bei einer Überprüfung des vorgegebenen Zeitplans festgestellt, dass dieser aufgrund anhängiger Anfechtungsklagen wohl nicht eingehalten werden kann. Der ehemalige KMU-Anleiheemittent hat mit Corporate-News-Meldungen vom 17. Oktober und 28. November 2019 mitgeteilt, dass die HV der Gesellschaft am 15. Oktober 2019 die […]

Anleihen heute im Fokus: DEMIRE, VST, Travel24

DEMIRE-Anleihe wie von der KFM Deutsche Mittelstand AG erwartet vorzeitig gekündigt

DEMIRE vermeldet weitere Vermietungserfolge über 30.000 qm Neuabschlüsse im LogistikPark Leipzig. So verlängert der Ankermieter seinen bestehenden Mietvertrag und erweitert ihn um rund 11.000 qm. Zudem wurden weitere 19.400 qm an DB Schenker und MOBIS, zwei namhafte Unternehmen aus dem Logistiksektor, vermietet. Heute außerdem in den News: VST Building Technologies verschiebt Kapitalerhöhung und Travel24-Aktionäre fechten […]

Abfahrt – ein Kommentar von Falko Bozicevic

Falko Bozicevic, BondGuide

Wie auch an anderer Stelle beschrieben: Einmal mehr kommen alle gleichzeitig. Ein gewisses Luxusproblem – übler wäre, niemand käme. Aufmerksamkeit ist jetzt oberste Anlegerpflicht. Man sollte meinen, in der Tat könnten sich die beteiligten Dienstleister doch nur halbwegs absprechen. Kaum ein Emittent tut sich einen Gefallen, parallel zu Katjes, UBM Development oder auch Euroboden auf […]

Anleihen heute im Fokus: DEAG, CONSUS, PV-Invest

DEAG

Fremdkapitalinvestoren beteiligen sich an DEAG Deutsche Entertainment: Hierfür erklären drei weitere Inhaber der 6,0%-DEAG-Wandelanleihe 2016/19 die Wandlung ihrer gehaltenen TSV in neue Aktien des Entertainment-Dienstleisters. Heute außerdem in den News: CONSUS Real Estate platziert erstrangig besicherte Unternehmensanleihe über 400 Mio. EUR und Handelsaufnahme der PV-Invest Kraftwerksanleihen an der Wiener Börse. Weitere Investoren erklären Wandlung von […]

Anleihen heute im Fokus: SeniVita Social, S.A.G. Solarstrom, DIC Asset

SeniVita Social Estate AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Nach einer deutlich reduzierten Geschäftstätigkeit im ersten Halbjahr 2018 passt SeniVita Social Estate seine Ergebnisprognose für 2018 und die Planung für das kommende Jahr an. Nach dem Vorstandswechsel im Sommer habe sich die Geschäftsentwicklung stabilisiert. Heute außerdem in den News: One Square Advisory informiert über den aktuellen Sachstand im Insolvenzverfahren von S.A.G. Solarstrom und DIC […]