Anleihen heute im Fokus: Windreich/One Square Advisory, Karlsberg, FCR Immobilien

Neues Infomaterial für Bondholder der insolventen Windreich GmbH: Wie One Square Advisory als einer der gemeinsamen Anleihevertreter mitteilte, hat Insolvenzverwalter Holger Blümle am Montag wichtige Informationen für sämtliche Insolvenzgläubiger zur abgeschlossenen Verwertung des Offshore-Windparkprojektes „Merkur“, zur Gläubigerversammlung vom 22. Juli 2016 sowie weitere rechtliche Informationen zu Handlungen von Herrn Willi Balz im Gläubigerinformationssystem (GIS) zugänglich […]

DGAP-News: Karlsberg Brauerei mit stabilem Halbjahresergebnis 2016

DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose Karlsberg Brauerei mit stabilem Halbjahresergebnis 2016 16.08.2016 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— Karlsberg Brauerei mit stabilem Halbjahresergebnis 2016 – Positive Umsatzentwicklung im Berichtszeitraum – Ergebnis trotz Kosten für die zweite Anleiheemission auf Vorjahresniveau – Mittel- bis langfristig ausgerichtete Finanzierungsstruktur optimiert Homburg/Saar, […]

Anleihen heute im Fokus: Scholz, Karlsberg, Karlie Group, FCR Immobilien, VST Building

Wie gemütlich oder auch nicht gestaltet sich der heutige Brückenfreitag? So dürften News zu u.a. Karlie Group, Scholz, Karlsberg, FCR Immobilien aus den letzten Tagen dürften zum Ausklang der Woche noch nachwirken. Karlie Group Montag findet die erste (von möglichen zwei) Anleihegläubigerversammlung(en) von Tierbedarfspezialist Karlie statt. Anleger sollten sich zumindest vertreten lassen bei ihrer Stimmrechtsausübung […]

Eilmeldung: Karlsberg Brauerei kündigt Erstanleihe – Schankschluss ist am 27. September 2016

Karlsberg Brauerei veröffentlicht Jahreszahlen 2017

Die saarländische Traditionsbrauerei macht Nägel mit Köpfen und kündigt fristgerecht ihre im September 2012 „ausgeschenkte“ 7,375%-Erstanleihe (2012/17) im Volumen von nominal 30 Mio. EUR. Letzter Ausschank im Frankfurter Entry Standard ist der 27. September 2016. Nach der erfolgreichen Ausgabe der Zweitanleihe – bereits am ersten Zeichnungstag war der neue 5,25%-Brauerei-Bond (2016/21) aufgrund des Investorenansturms binnen […]

DGAP-News: Karlsberg Brauerei zahlt Anleihe 2012/2017 vorzeitig zurück

Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleihe 03.05.2016 11:56 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ————————————————————————— Karlsberg Brauerei zahlt Anleihe 2012/2017 vorzeitig zurück Homburg/Saar, 3. Mai 2016 – Die Karlsberg Brauerei GmbH hat nach der erfolgreichen Platzierung […]

URA Emissions-Check für KMU-Anleihen: Karlsberg neu in der URA-Beobachtung, Berentzen mit verbesserter Bewertung, 17 Anleihen unverändert

Im Rahmen des URA-Monitorings fiel folgende interessante Entwicklung auf: Immer mehr Firmen zahlen ihre Anleihe vor dem Hintergrund niedriger Marktzinsen vorzeitig zurück, und zwar bisher v.a. mit Hilfe neuer Gesellschafter und Bankkredite und seltener mit Hilfe einer Folgeanleihe. Nach in der Vergangenheit Albert Reiff (Bankkredit) und Katjes I (Folgeanleihe) betrifft dies innerhalb der nächsten 6 […]

Anleihen heute im Fokus: Karlie, Karlsberg, Rickmers, SeniVita, Sanha

Karlie Group GmbH: Kündigung der Einbeziehung der Anleihen in den Freiverkehr

Trotz erfolgreicher zweiter Karlsberg-Bondemission ist das KMU-Anleihesegment auch dieser Tage nicht vor weiteren Hiobsbotschaften gefeit: So plant die Karlie Group GmbH die Änderung der Anleihebedingungen. Hierfür beabsichtigt der Spezialist für Heimtierprodukte die Einberufung einer Anleihegläubigerversammlung zur Restrukturierung der ausstehenden 6,75%-Schuldverschreibung (2013/18) über zuletzt 10,08 Mio. EUR. Auf der AGV am 9. Mai soll den Bondholdern […]

Zweitanleihe im Eiltempo platziert: Karlsberg Brauerei stößt frühzeitig auf erfolgreiche Anleiheemission an

Karlsberg Brauerei GmbH: Geschäftsführer Dr. Hans-Georg Eils geht in den Ruhestand

Was für ein Auftritt der Saarländischen Traditionsbrauerei: Bereits am ersten Zeichnungstag war die neue Brauerei-Anleihe aufgrund des Investorenansturms binnen weniger Stunden ausverkauft und das avisierte Zielvolumen von bis zu 40 Mio. EUR restlos platziert. Karlsberg konnte sich derweil frühzeitig zurücklehnen und bei einem kühlen Blonden auf die erfolgreiche Neuemission anstoßen. Am Nachmittag des ersten Angebotstages […]

DGAP-News: Karlsberg Brauerei platziert zweite Anleihe erfolgreich

DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Karlsberg Brauerei platziert zweite Anleihe erfolgreich 19.04.2016 / 17:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— Karlsberg Brauerei platziert zweite Anleihe erfolgreich – Emissionsvolumen beläuft sich auf 40 Mio. EUR – Jährlich fixer Zinssatz liegt bei 5,25% Homburg, 19. April 2016 – Die Karlsberg Brauerei […]

Eilmeldung: Karlsberg Brauerei schenkt Zweitanleihe in Windeseile aus – vorzeitige Schließung der Anleiheemission am Nachmittag

Karlsberg Brauerei: Vorzeitige Schließung der Anleiheemission

Das war zu erwarten und zeigt einmal mehr, Qualität setzt sich durch … auch am KMU-Anleihemarkt! Karlsberg darf sich inzwischen beruhigt zurücklehnen und bei einem kühlen Blonden schon mal auf die erfolgreiche Anleiheemission anstoßen. Laut der Traditionsbrauerei stieß die neue Unternehmensanleihe im avisierten Zielvolumen von bis zu 40 Mio. EUR sowohl bei Institutionellen und Vermögensverwaltern […]

DGAP-News: Karlsberg Brauerei: Vorzeitige Schließung der Anleiheemission

DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Karlsberg Brauerei: Vorzeitige Schließung der Anleiheemission 19.04.2016 / 11:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— Karlsberg Brauerei: Vorzeitige Schließung der Anleiheemission – Angebotszeitraum endet bereits heute um 14.00 Uhr – Hohe Nachfrage von instutionellen Investoren und Privatanlegern Homburg/Saar, 19. April 2016 – Die neue […]

Anleihen heute im Fokus: Steilmann, Karlsberg, Kids Brands House

Die vorläufige Insolvenzverwaltung der Steilmann SE startet einen Investorenprozess: Danach sei es das Ziel des vorläufigen Verwalters, Rechtsanwalt Dr. Frank Kebekus, Zukunftslösungen zu finden, die die langfristige Weiterführung der betroffenen operativen Geschäfte ermöglichen. Erste Gespräche mit potenziellen Interessenten würden bereits geführt. Derweil laufen die operativen Geschäfte in den einzelnen Gesellschaften reibungslos weiter, versichert die vorläufige […]

Neuemission im Fokus: Karlsberg Brauerei II (2016/21)

Wie erwartet begibt die Saarländer Traditionsbrauerei Karlsberg eine Folgeanleihe: Der Kupon wird zwischen 5,25 und 5,75% erst noch im Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Wer zeichnen möchte – die Frist beginnt heute – sollte sich besser nicht allzu viel Zeit lassen. Karlsberg 2016/21 Die Folgeanleihe (WKN A2A ATX) mit dem Zielsegment Frankfurter Entry Standard für Anleihen hat ein […]

DGAP-News: Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe startet heute

DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe startet heute 19.04.2016 / 08:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe startet heute – Mindestvolumen von 30 Mio. EUR, Zielvolumen 40 Mio. EUR, Laufzeit 5 Jahre – Spanne für jährlich festen Zins […]

Anleihen heute im Fokus: Singulus, Scholz, Karlsberg

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Maßnahme gemäß § 8 der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen DE000A2AA5H5/WKN A2AA5H

Die Singulus Technologies AG setzt beschlossene Anleiherestrukturierung um: Anfechtungsklagen gegen die Restrukturierungsbeschlüsse der zweiten AGV vom 15. Februar 2016 und der darauf folgenden außerordentlichen HV des Spezialmaschinenbauers seien danach von Klägern zurückgenommen worden. Inzwischen sind erste Maßnahmen wie die Stundung der Anleihezinsen für die umlaufende 7,75%-Schuldverschreibung (2012/17) über etwa 55 Mio. EUR bis zum 23. […]

DGAP-News: Karlsberg Brauerei legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Karlsberg Brauerei legt Zinsspanne für neue Anleihe fest 15.04.2016 / 11:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— Karlsberg Brauerei legt Zinsspanne für neue Anleihe fest – Spanne für den jährlichen festen Zins bei 5,25% bis 5,75% – Zeichnungsfrist für Karlsberg Wertpapier II startet kommenden […]

Anleihe-Neuemission Karlsberg Brauerei: „„Bewusst für den Kapitalmarkt entschieden“

Karlsberg Brauerei bietet neue Unternehmensanleihe an

Interview mit Christian Weber, Generalbevollmächtigter, und Ralph Breuling, Finanzen, Karlsberg Brauerei, über die Karlsberg-Folgeemission, Kapitalmarktverantwortung und Fernseh-Biere – was auch immer das genau sein mag… BondGuide: Herr Breuling, Herr Weber, neue Anleihe – neues Glück: Streben Sie diesmal einen deutlich reduzierten Zinssatz an? Für die bisherige Karlsberg-Anleihe 2012/17 müssen immerhin 7,375% p.a. berappt werden. Breuling: […]

Anleihen heute im Fokus: 3W Power, Deutsche Forfait, Karlsberg, Steinhoff International

3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power/AEG Power Solutions erreicht wesentlichen Meilenstein mit Zustimmung der Hauptversammlung. Beschlossene Maßnahmen verbessern finanzielle Position von AEG PS durch substanzielle Schuldenreduktion und Delisting

Die 3W Power S.A. verkündete gestern das Ergebnis des anteiligen Rückkaufs ihrer ausstehenden, vorrangig besicherten Stufenzinsanleihe (2014/19) über nominal 50 Mio. EUR: Danach wurden zunächst Angebotserklärungen von Bondinhabern für insgesamt 78.863 Teilschuldverschreibungen (TSV) à 500 EUR im Gesamtnennbetrag von 39.431.500 EUR abgegeben, teilte 3W mit. Da das Anleiherückkaufprogramm jedoch auf maximal 9.900 TSV bzw. den […]

Anleihen heute im Fokus: Karlsberg, Solvesta, hkw, Energiekontor

Karlsberg Brauerei: Vorzeitige Schließung der Anleiheemission

Bei der Karlsberg Brauerei GmbH zischt’s: Die Traditionsbrauerei gibt einen aus – …einen neuen KMU-Bond. Geplant ist die Emission einer zweiten Unternehmensanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 40 Mio. EUR. Als Mindestemissionsvolumen sind allerdings zunächst 30 Mio. EUR angesetzt, die wie zuvor angekündigt, zur vorzeitigen Ablösung der 2012 ausgereichten 7,375%-Erstanleihe (2012/17) über 30 Mio. EUR […]

Eilmeldung: Karlsberg Brauerei bringt neue Unternehmensanleihe unters Volk

Karlsberg Brauerei bietet neue Unternehmensanleihe an

Die Traditionsbrauerei gibt einen aus – …einen neuen KMU-Bond. Geplant ist die Emission neuer TSV im Gesamtnennbetrag von bis zu 40 Mio. EUR. Als Mindestemissionsvolumen für Karlsberg II sind zunächst 30 Mio. EUR angesetzt, die wie zuvor angekündigt, zur vorzeitigen Ablösung der 2012 ausgereichten 7,375%-Erstanleihe (2012/17) über 30 Mio. EUR verwendet werden sollen. Bei erfolgreicher […]