UBM Development geht mit sechsjähriger Neuemission an den Start

Foto: © Daniel Hawelka / UBM Development AG

Die UBM Development AG zieht es abermals an den Bondmarkt: Ausgegeben werden soll eine neue Unternehmensanleihe 2019/25 über zunächst 50 Mio. EUR. Zuvor lädt der Immobilienkonzern die Inhaber seiner 4,25%-Altanleihe 2015/20 zum obligatorischen Umtausch in die Neuemission ein. Der österreichische Immobilienentwickler hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2019/25 mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer […]

Anleihen heute im Fokus: SoWiTec, MOREH, UBM, AVES One

SoWiTec group GmbH

Die SoWiTec Unternehmensgruppe zieht einen weiteren Großauftrag in Argentinien an Land: Der Projektentwickler für Erneuerbare Energien unterzeichnete hierfür einen Joint Venture-Vertrag mit einem internationalen Energieversorger über die Entwicklung eines 100-MW-Windparks. Heute außerdem in den News: MOREH verkündet Vermietungserfolge und KFM veröffentlicht neue Anleihebarometer. SoWiTec group GmbH unterzeichnet Joint Venture für einen 100-MW-Windpark in Argentinien: Der […]

KFM Mittelstandsanleihen Barometer – die „5,50%-UBM Development-Hybrid-Anleihe“

UBM Development AG: UBM führt ausstehendes Mezzaninkapital vollständig zurück

In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 5,50%-Hybrid-Anleihe der UBM Development AG (WKN: A19W3Z) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzustufen. Die Ursprünge der UBM Development AG (UBM) gehen auf den 1873 unter dem Namen „Union-Baumaterialien-Gesellschaft“ gegründeten Ziegelhersteller zurück. Bereits in […]

UBM stockt Anleihe 2018/23 auf bis zu 120 Mio. EUR auf

UBM

Die im Vorjahr begebene Anleihe 2018/23 soll um rund die Hälfte auf maximal 120 Mio. EUR aufgestockt werden – im Rahmen einer Privatplatzierung. Die neuen Schuldverschreibungen sind mit denselben Bedingungen ausgestaltet, wie die bestehenden Schuldverschreibungen, einschließlich des Fälligkeitstermins am 16. November 2023. Der Ausgabe- und Abwicklungstermin unterliegt den Marktbedingungen und wird innerhalb der nächsten vier […]

Anleihen heute im Fokus: FCR Immobilien, UBM, R-LOGITECH

FCR

Die FCR Immobilien AG beendet die erste Runde ihrer Kapitalerhöhung: Von avisierten bis zu 521.156 neuen Aktien wurden im Rahmen der ersten Angebotsphase 186.072 bei Investoren untergebracht. Das spülte dem Immobilieninvestor einen Bruttoemissionserlös von rund 3,3 Mio. EUR in die Kasse. Heute außerdem in den News: UBM Development veröffentlicht 2018er Rekordzahlen und R-LOGITECH stemmt erfolgreich […]

Anleihen heute im Fokus: Sanochemia, UBM, IMMOFINANZ

SANOCHEMIA lädt Anleihegläubiger zum vorzeitigen Rückkauf ein

Das österreichische Pharmaunternehmen Sanochemia enttäuscht mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2017/18 und verkündet zugleich eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre, die ausschließlich vom bisherigen Großaktionär b.e.imaging gezeichnet wird. Heute außerdem in den News: UBM Development verkauft Wiener Büroobjekt und IMMOFINANZ beabsichtigt die Emission einer Benchmark-Unternehmensanleihe. Sanochemia Pharmazeutika AG verkündet Gewinnwarnung […]

Anleihen heute im Fokus: UBM, RENÉ LEZARD, Monaco Resources

Foto: © Daniel Hawelka / UBM Development AG

Der österreichische Hotelentwickler UBM Development zieht 9-Monats-Bilanz und präsentiert betonsolide Geschäftszahlen. Auch finanziell stehe UBM so gut da wie nie zuvor, was Spielraum für neue Projekte eröffne, mit denen UBM seine zukünftige Profitabilität schon heute absichere. Heute außerdem in den News: RENÉ LEZARD leitet wirtschaftliche Neuausrichtung ein und Monaco Resources emittiert „Hochprozenter“. UBM Development AG […]

Anleihen heute im Fokus: UBM, Voltabox, publity

UBM

Der österreichische Hotelentwickler UBM Development reüssiert am Bondmarkt und legt eine neue Unternehmensanleihe 2018/23 über 75 Mio. EUR auf. Unterdessen tritt paragon-Tochter Voltabox vom Kauf des US-amerikanischen Batteriespezialisten Navitas zurück und publity hebt seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2018 an. UBM Development AG platziert neue Unternehmensanleihe über 75 Mio. EUR: Dabei wurde die fünfjährige 3,125%-Neuemission […]

UBM-Anleihe platziert: Volumen 75 Mio. EUR

UBM Development AG: UBM führt ausstehendes Mezzaninkapital vollständig zurück

Die UBM Development AG, ein führender Hotelentwickler in Europa, hat seine neue fünfjährige 3,125%-Anleihe mit einem Volumen von € 75 Mio. erfolgreich platziert. Die UBM-Anleihe wurde in Form eines öffentlichen Angebots in Österreich, Deutschland und Luxemburg angeboten.   Im Rahmen der Emission wurde auch Investoren der bestehenden UBM-Anleihe 2014/19 die Möglichkeit zum Umtausch in die […]

Neuemission UBM Development: „UBM Development hat ein klares Commitment zum Kapitalmarkt“ – Patric Thate, CFO

UBM Development AG: UBM führt ausstehendes Mezzaninkapital vollständig zurück

UBM Development bleibt ihrer Kapitalmarktaffinität treu und emittiert eine neue Anleihe – vorgelagert ist das laufende Umtauschangebot, ab dem 8. können auch neue Interessenten zugreifen. BondGuide sprach einmal mehr mit CFO Patric Thate über das aktuelle Vorhaben und die weiteren Pläne. BondGuide: Herr Thate, UBM Development ist ja bereits ein guter Bekannter am Markt für […]