Die Schlote Holding GmbH setzt vorzeitig an den KMU-Bondmarkt über: Aufgrund der hohen Investorennachfrage wird die Angebotsfrist für die neue 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN: DE000 A2YN25 6) über bis zu 25 Mio. EUR bereits heute um 13 Uhr vorzeitig geschlossen. In diesem Zusammenhang sind auch Orders über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse nur noch bis […]
Ekosem-Agrar verzeichnet positive operative Entwicklung in den ersten neun Monaten 2019: Danach ist die deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten EkoNiva-Unternehmensgruppe in den ersten neun Monaten im Lebendtier-Bereich und im Ackerbau weiter gewachsen. Heute außerdem in den News: Neuemission von Peach Property ist vollständig platziert und Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet neue 6,75%-Schlote-Anleihe. Ekosem-Agrar […]
Seit Anfang der Woche läuft die Zeichnungsfrist für Neuemittent Schlote Holding. Das Familienunternehmen sammelt bis zu 25 Mio. EUR für sein weiteres Wachstum ein. Seit Beginn der Woche können die Papiere (ISIN: DE000 A2YN25 6) gezeichnet werden. Planmäßig soll die Zeichnungsfrist noch bis zum 19. November laufen. Die neue nicht nachrangige und unbesicherte Schuldverschreibung bietet einen halbjährlich fälligen Kupon von marktüberdurchschnittlichen 6,75% und steht nach […]
Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) an der Neuemission der 6,75%-Anleihe der Schlote Holding GmbH mit Laufzeit bis 2024 (WKN: A2YN25) mit einer Zeichnung beteiligt hat. Die Schlote Gruppe mit Sitz in Harsum (Niedersachsen) blickt in diesem Jahr auf eine 50-jährige eigentümergeführte Firmengeschichte zurück. Die Aktivitäten […]
Die JDC Group und die Volkswagen Bank vereinbaren einen 5-Jahresvertrag zur Übernahme der Geschäftsabwicklung im Versicherungsbereich. Die mindestens fünfjährige Kooperation sieht die Abwicklung und Vermittlung von Versicherungsprodukten des nicht mobilitätsbezogenen Versicherungsgeschäftes vor. Heute außerdem in den News: Neuemission der Deutschen Rohstoff startet heute in der Zeichnung und Schlote fährt ab heute ebenfalls an den KMU-Bondmarkt […]
Die Schlote Holding GmbH fährt ab heute an den KMU-Bondmarkt vor: Angepeilt wird die Emission einer bis zu 25 Mio. EUR schweren Unternehmensanleihe (ISIN: DE000 A2YN25 6). Die fünfjährige Neuemission lockt mit einem attraktiven Kupon von marktüberdurchschnittlichen 6,75% p.a. Interessierte Anleger kommen beim neuen Schlote-Bond 2019/24 im Wege des öffentlichen Angebots ab heute bis voraussichtlich […]
BondGuide im Gespräch mit Jürgen Schlote und Dr. Michael Bormann von der Schlote Holding: Der Automotiv-Zulieferer – ein gehobener deutscher Mittelständler – begibt eine Anleihe über bis zu 25 Mio. EUR bei einem Kupon von 6,75%. BondGuide: Meine Herren, am Anleihemarkt ist die Schlote Holding noch ein unbeschriebenes Blatt. Wer ist die Schlote Holding? Schlote: […]
Nach einem deutlichen Wachstumsschub bei einer gleichzeitigen Verbesserung der Bilanzrelationen und der Verschuldung verbessert sich das Unternehmensrating von Homann Holzwerkstoffe um einen Notch auf BB-. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Heute außerdem in den News: Schlote Holding fährt in Kürze an den KMU-Bondmarkt und publity erzielt Vermietungserfolg bei Büroimmobilie in Ratingen. Rating-Upgrade für […]
Die Schlote Holding GmbH fährt an den KMU-Bondmarkt vor: Angepeilt wird die Emission einer bis zu 25 Mio. EUR schweren Unternehmensanleihe (ISIN: DE000 A2YN25 6). Die fünfjährige Neuemission lockt mit einem attraktiven Kupon von marktüberdurchschnittlichen 6,75% p.a. Interessierte Anleger kommen beim neuen Schlote-Bond 2019/24 im Wege des öffentlichen Angebots im Zeitraum vom 11. bis 19. […]
Ist das Glas voller als halbleer oder leerer als halbvoll? – Auslegungssache. Jede neue News macht aus einer Frage zwei neue. Aktuelles Beispiel: Automotive-Dienstleister Schlote meldet eine Geschäftsentwicklung ‚trotz eines erstmals wieder positiven Jahresergebnisses deutlich unter den Erwartungen‘. Anleihe 2019/24 steht bei nicht sonderlich erbaulichen 33%. ‚Aufgrund der volatilen Gesamtsituation der Branche ist eine Prognose […]
Nach Analyse der in den letzten sechs Monaten veröffentlichten Finanzberichte wurden die URA Beurteilungen für acht Anleihen bestätigt. Bei vier hat sich die Bewertung verbessert. Emissions Check Anleihenliste 23-06-2022 Bei 2 Schalke-Anleihen sowie bei den Anleihen von DEAG und Werder Bremen hat sich die Beurteilung verbessert. Die 5. Anleihe von Schalke und die 3. Anleihe von […]
Nach Auswertung und Analyse der jüngsten Finanzberichte wurden URA-Beurteilungen für 13 Anleihen bestätigt. Bei vier NZWL-Anleihen hat sich die Beurteilung verbessert. Die 7. Anleihe von NZWL und die 3. Anleihe von Photon Energy wurden neu in die URA-Beobachtung aufgenommen. URA Emissions Check Anleihenliste 07-12-2021 Aus dem Monitoring berichtet URA: In mehreren Finanz-Zwischenberichten zum 2. und v.a. […]
Das Beratungshaus Lewisfield ist tätig im deutschsprachigen Markt für (alternative) Unternehmensfinanzierungen. Hierbei berät und unterstützt Lewisfield mittelständische Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung und strukturiert – nach gemeinsamer Abstimmung des Bedarfs mit dem Management – die Finanzierung im Interesse ihrer Mandantschaft. Beginnend mit der Aufbereitung, Analyse und Strukturierung des Kapitalbedarfs der Unternehmen werden situativ passende Finanzierungslösungen erarbeitet, […]
Als unabhängige Investmentbank berät die Quirin Privatbank AG von Frankfurt am Main aus mittelständische Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis. Dem Konzept der Privatbank folgend, stehen für die Kapitalmarktspezialisten das erfolgreich finanzierte Unternehmen und dessen Menschen im Mittelpunkt. Neben langjähriger und umfassender Expertise in allen Fragen der Kapitalmarktfinanzierung bietet die Quirin Privat bank AG […]
AURELIUS Equity Opportunities prüft die Emission einer unbesicherten, nicht nachrangigen Anleihe über bis zu 200 Mio. EUR. DNB Markets und Pareto Securities wurden bereits mit der Durchführung einer Investoren-Roadshow betraut. Heute außerdem in den News: Rating-Upgrade für Homann Holzwerkstoffe und Neuemission der JDC Group startet Mitte November. AURELIUS Equity Opportunities AB prüft Emission einer neuen […]
Abkürzungsverzeichnis CNV Änderung der Covenants u./o. Negativverpflichtung CO Möglichkeit zur vorzeitigen Anleiherückzahlung nach Wahl des Emittenten (Call-Option) DES Schuldenschnitt via Debt-Equity-Swap EBW Erhalt eines Besserungsscheins zur potenziellen Werterhöhung EgAV Ermächtigung des gemeinsamen Anleihevertreters, Restrukturierungsmaßnahmen vorzunehmen bzw. zuzustimmen HC Haircut/Nominalverzicht LZV Verlängerung der Anleihelaufzeit NV Änderung der Negativverpflichtung STHV Änderung des Sicherheitentreuhandvertrages bzw. der Anleihebesicherung SW […]
In diesem Newsletterarchiv finden Sie sämtliche BondGuide Newsletter seit Erscheinen inklusive Inhaltsverzeichnis seit Relaunch 2013. 19.04.24 – Ausgabe 8/2024 Vorwort +++ Aktuelle Emissionen +++ Anleihegläubigerversammlungen +++ Rollierende KMU-Anleiheemissionen und -Volumen (12 Monate) +++ KMU-Anleihetilgungen ab 2013 +++ Ausgelaufene KMU-Anleihen im Überblick +++ Insolvente KMU-Anleihen und ausgefallenes Volumen +++ Insolvente KMU-Anleiheemittenten im Überblick +++ League Tables […]