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Homann platziert 65 Mio. EUR, Zuteilungen nach Schlüssel

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 erfolgreich abgeschlossen

Homann Holzwerkstoffe hat ihre dritte Unternehmensanleihe 2021/26 mit einem Emissionsvolumen von 65 Mio. EUR vorzeitig und vollständig platziert. Das Wertpapier stieß bei institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Privatanlegern auf hohes Interesse, sodass der jährliche feste Zinssatz bereits vor Beginn des öffentlichen Angebots mit 4,5% am unteren Ende der Spanne festgelegt und die Zeichnungsmöglichkeit über die Frankfurter Wertpapierbörse […]

EILMELDUNG: Homann schließt vorzeitig heute 1200 Uhr

Die dritte Unternehmensanleihe der Homann Holzwerkstoffe ist sowohl bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Daher schließt die Zeichnungsmöglichkeit vorzeitig. Aufgrund der hohen Nachfrage über alle Distributionsformate wird der gestern angelaufene Angebotszeitraum für die Homann Holzwerkstoffe Anleihe 2021/26 (DE000 A3H2V1 9) im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität […]

Homann Holzwerkstoffe geht in den Endspurt

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 um bis zu EUR 10 Mio. im Zuge einer Privatplatzierung geplant

Endspurt: Noch am Freitag hatte Homann den Zinssatz für ihre neue Unternehmensanleihe 2021/26 (DE000 A3H2V1 9) auf 4,5% p.a. festgelegt. Die Zeichnungsfrist läuft von heute bis Donnerstag 1400 Uhr. Aufgrund der hohen Nachfrage im Rahmen des Umtauschangebots, der geführten Investorengespräche und der bereits gestarteten Privatplatzierung wurde der Zinssatz am unteren Ende der Spanne von 4,5 bis 5,0% […]

Homann Holzwerkstoffe: hohe Nachfrage und deshalb 4,5% Kupon

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 um bis zu EUR 10 Mio. im Zuge einer Privatplatzierung geplant

Homann hat heute den Zinssatz für ihre neue Unternehmensanleihe 2021/26 (DE000 A3H2V1 9) auf 4,5% p.a. festgelegt. Aufgrund der hohen Nachfrage im Rahmen des Umtauschangebots, der geführten Investorengespräche und der bereits gestarteten Privatplatzierung wurde der Zinssatz am unteren Ende der Spanne von 4,5 bis 5,0% p.a. festgelegt. Die Zeichnungsfrist für die Homann Holzwerkstoffe Anleihe 2021/26 […]

Homann mit Details für neue Anleihe 2021/26

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Homann Holzwerkstoffe kommt also mit seiner mittlerweile dritten Unternehmensanleihe. Bisherige Anleger sind zum Umtausch eingeladen. Die Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe GmbH hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 60 Mio. Euro zu begeben. Die neue Unternehmensanleihe 2021/26 (DE000 A3H2V1 9) soll bei einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren eine jährliche feste Verzinsung in […]

URA Monitoring vom 19.6.2020: Homann-Anleihe 2017/22 als einzige mit Upgrade

pfeifferv - stock.adobe.com

Mit hoher Liquidität in die Corona-Krise: Dieser Anleihecheck betrifft die 2017 emittierte 5,25%-Homann-II-Anleihe 2017/22 (ISIN DE000 A2E4NW 7) über 60 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Als einzige erfuhr sie ein Rating-Upgrade. Geschäft Das Familienunternehmen Homann Holzwerkstoffe GmbH ist ein führender europäischer Hersteller von Holzfaserplatten vor allem für die Möbel- und Türenindustrie, besonders […]

Homann Holzwerkstoffe: deutlich positiv nach ersten neun Monaten

Die Homann Holzwerkstoffe Gruppe hat sich gemäß finaler Zahlen für die ersten neun Monaten weiterhin gut entwickelt und trotz Corona ein deutlich positives operatives Ergebnis auf erzielt. Das bereinigte operative EBITDA belief sich auf 35,0 Mio. EUR (9M 2019: 35,3 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse lagen bei 191,0 Mio. EUR (9M 2019: 207,2 Mio. EUR), die […]

Homann Holzwerkstoffe mit stabilem Rating

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH erzielt 2017 erneut Umsatz- und Ergebnisrekord

Das Rating der Homann Holzwerkstoffe-Gruppe scheint aus solidem Holz geschnitzt: So wird der Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen und Beschichtungsindustrie von der Creditreform Ratingagentur weiterhin mit der Ratingnote BB- bewertet. Der Ausblick wurde indes auf „stabil“ angehoben. Das gab Creditreform in ihrem jährlichen Ratingupdate bekannt. Die auf Mittelständler spezialisierte Ratingagentur hob […]

Homann Holzwerkstoffe zieht‘s ostwärts: neue Produktionsanlage in Litauen

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 um bis zu EUR 10 Mio. im Zuge einer Privatplatzierung geplant

Hierfür hat die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit dem Ziel einer strategischen Standortausbreitung im Oktober einen Vertrag zum Erwerb von 77 ha Industriefläche in der Nähe von Vilnius, Litauen unterzeichnet. Auf dem Gelände soll ein weiteres Dünnplattenwerk entstehen. Die Produktionsanlage soll den Bedarf der dort vertretenen Kunden decken und den Kundenansprüchen nach einer noch schnelleren und […]

Homann Holzwerkstoffe trotzt Corona-Pandemie

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 um bis zu EUR 10 Mio. im Zuge einer Privatplatzierung geplant

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH „werkelte“ sich im ersten Halbjahr 2020 insgesamt recht solide durch die Corona-Krise: Zwar gaben Umsatz und Ergebnis mitunter teils deutlich nach, unterm Strich fiel mit 5,3 Mio. EUR Konzernergebnis aber immer noch genug Holz an. Im Berichtshalbjahr verbuchte der Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie, […]

Homann: „Eigenkapital auf höchstem Stand seit unserer Investitionsphase“

BondGuide im Gespräch mit Fritz Homann, Mitglied der Gründerfamilie und Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe Gruppe, die am Mittwoch ihre 2019er Zahlen vorlegte. Corona ist auch für den Holzplattenspezialisten mit Werken in Deutschland und Polen ein Thema, um das man derzeit nicht herumkommt. Herr Homann, die Geschäftszahlen 2019 sehen sehr ansehnlich aus – vielleicht kurz in […]

Homann Holzwerkstoffe: Konzernjahresüberschuss 2019 verdreifacht

Die Homann Holzwerkstoffe-Gruppe verbuchte im Geschäftsjahr 2019 bei Umsatz und operativem Ertrag weiteres Wachstum. Die Auswirkungen von Corona werde man genau verfolgen. Der Konzernumsatz wuchs bereinigt um 4% auf 273,8 Mio. EUR. Das bereinigte operative EBITDA verbesserte sich deutlich um 20% auf 47,1 Mio. EUR. Damit stieg die EBITDA-Marge von 14,5% im Vorjahr auf 17,1% […]

Anleihen heute im Fokus: Homann, Hörmann Industries, MGI

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH erzielt 2017 erneut Umsatz- und Ergebnisrekord

Wie angesichts der akuten Coronavirus-Krise zuletzt öfter gehört, wird auch Homann Holzwerkstoffe seine Produktionskapazitäten herunterfahren und in Teilen auf Kurzarbeit umstellen. Der Holzfaserplattenspezialist hat danach für seine Tochtergesellschaft HOMANIT Kurzarbeit angemeldet. Heute außerdem in den News: Auch Hörmann Industries reagiert auf die Coronavirus-Pandemie mit Produktionsstopps und die Media and Games Invest sieht sich in der […]

Anleihen heute im Fokus: AURELIUS, Homann Holzwerkstoffe, JDC

AURELIUS Equity Opportunities prüft die Emission einer unbesicherten, nicht nachrangigen Anleihe über bis zu 200 Mio. EUR. DNB Markets und Pareto Securities wurden bereits mit der Durchführung einer Investoren-Roadshow betraut. Heute außerdem in den News: Rating-Upgrade für Homann Holzwerkstoffe und Neuemission der JDC Group startet Mitte November. AURELIUS Equity Opportunities AB prüft Emission einer neuen […]

Anleihen heute im Fokus: Homann Holzwerkstoffe, Schlote, publity

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 um bis zu EUR 10 Mio. im Zuge einer Privatplatzierung geplant

Nach einem deutlichen Wachstumsschub bei einer gleichzeitigen Verbesserung der Bilanzrelationen und der Verschuldung verbessert sich das Unternehmensrating von Homann Holzwerkstoffe um einen Notch auf BB-. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Heute außerdem in den News: Schlote Holding fährt in Kürze an den KMU-Bondmarkt und publity erzielt Vermietungserfolg bei Büroimmobilie in Ratingen. Rating-Upgrade für […]

Homann Holzwerkstoffe macht in H1-2019 operativ gut Holz

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH erzielt 2017 erneut Umsatz- und Ergebnisrekord

Homann Holzwerkstoffe GmbH klopft operativ weiterhin kräftig auf Holz: Im ersten Halbjahr 2019 setzte der Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie seinen Wachstumskurs mit einem überproportionalen Ergebnisplus fort. Danach kletterte der um die im Dezember 2018 eingestellte Dämmstoffsparte bereinigte Umsatz im Berichtszeitraum um knapp 2% auf 140,2 Mio. EUR. […]

Anleihen heute im Fokus: Singulus, Homann Holzwerkstoffe, Sanha

Singulus Medizintechnik

Singulus zieht einen neuen Auftrag aus dem Bereich Medizintechnik an Land. Das Auftragsvolumen liegt dabei im mittleren einstelligen Millionenbereich. Heute außerdem in den News: Homann Holzwerkstoffe veröffentlicht Geschäftszahlen für 2018 und Sanha bestätigt mittels Compliance Certificate die Einhaltung der 2018er Finanzkennzahlen. Singulus Technologies AG zieht neuen Auftrag für Medizintechnik an Land: Hierfür hat der Spezialmaschinenbauer […]

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS verkauft 5,25%-Homann Holzwerkstoffe-Anleihe

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 um bis zu EUR 10 Mio. im Zuge einer Privatplatzierung geplant

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 5,25%-Anleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH (WKN: A2E4NW) verkauft. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hatte die 5,25%-Anleihe mit Laufzeit bis 2022 im September 2017 in das Portfolio aufgenommen und nun im Rahmen der Portfolio-Optimierung verkauft. […]

Anleihen heute im Fokus: physible, Homann Holzwerkstoffe, Euroboden

physible

KGAL begibt eine neue KMU-Anleihe über ihre Tochter physible. Das öffentliche Anleiheangebot, das in erster Linie auch Privatanleger adressiert, kann ab kommender Woche über die Börse München gezeichnet werden. Unterdessen veröffentlicht Homann Holzwerkstoffe seinen Halbjahresabschluss und Euroboden realisiert durch den Verkauf zweier Grundstücke in München einen Teil seiner stillen Reserven. KGAL begibt neue KMU-Anleihe über […]

URA Monitoring vom 18.5.2018: Homann Anleihe II (2017/22) – Hohe unrealisierte Währungsgewinne

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH erzielt 2017 erneut Umsatz- und Ergebnisrekord

Die URA Rating Agentur verwendet bei ihrer Anleiheanalyse eine standardisierte Methode, die sich ausschließlich an den Interessen der Investoren orientiert. Zu den Kunden zählen Vermögensverwalter und Family Offices. Dieser Anleihecheck betrifft die in 2017 emittierte Anleihe Homann II 2017/22 über 60 Mio. EUR (5,25%) mit einer Laufzeit von 5 Jahren, die als eine von nur […]