Green Bonds: attraktive Kupons und lange Laufzeit trotzen konjunktureller Abkühlung

Mit einer Rendite von durchschnittlich 4,5% – gemessen am «ICE BofA Green Bond Index» – sind Green Bonds nach dem starken Zinsanstieg eine attraktive Anlageklasse. So können Investoren davon ausgehen, dass die laufende Verzinsung einen ausreichend hohen Puffer bietet, um weitere Rendite- oder Risikoprämienanstiege auszugleichen und sogar einen positiven Ertrag zu ermöglichen. Gleichzeitig sollte die […]

Vienna ESG Segment: Wiener Börse punktet mit Green Bonds

Die Wiener Börse punktet mit grünen Emissionen: Das Vienna ESG Segment bündelt seit Mai 2022 nachhaltige Anleihen unter besonders hohen Transparenzkriterien und konnte nun den hundertsten Green Bond verzeichnen. Mit den ersten Nachhaltigkeits- und Gender Tier 2-Anleihen der Akbank wurde die 100er Marke an Listings im Segment für ökologische nachhaltige, an internationalen Standards ausgerichteten Anleihen […]

UBM Development reüssiert mit erstem Green Bond

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Die UBM Development AG bringt ihren ersten Green Bond erfolgreich bei Investoren unter: Wie der österreichische Immobilienkonzern mitteilt, wurden die Orderbücher der neuen 7,0%-Unternehmensanleihe 2023/27 (ISIN: AT0000A35FE2) am gestrigen Montag geschlossen. „Wir freuen uns über den Erfolg unserer ersten grünen Anleihe und das starke Vertrauen der Privat-Investoren in die UBM als Emittentin“, betont Patric Thate, […]

Debütemittent AustriaEnergy bringt zunächst nur 1 Mio. EUR seines Green Bonds unter

Neue Emittenten haben es derzeit schwer – so auch die AustriaEnergy International (AES). Montag startet der Green Bond in den Börsenhandel. Der neue besicherte 8,0% Green Bond 2023/28 (DE000 A3LE0J 4) der AustriaEnergy International GmbH werde am Montag, 3. Juli planmäßig in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) […]

S IMMO mit weiterem Green Bond – Volumen 75 Mio. EUR, Kupon 5,5%

Die S IMMO AG (AT0000652250) begibt einen Green Bond mit einem Volumen von 75 Mio. EUR. Der Green Bond (AT0000A35Y85) habe eine Laufzeit von fünf Jahren, der fix verzinste Kupon beträgt 5,5% p.a. Die Anleihe hat eine Mindeststückelung von 500 EUR und kann bis zum 11.07.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) von Privatanlegern in Österreich und […]

Neuemission im Fokus: AustriaEnergy punktet mit Green Bond

AustriaEnergy (AES) emittiert einen besicherten 8,0% Green Bond im Volumen von bis zu 25 Mio. EUR – die Zeichnungsfrist läuft. Die AustriaEnergy International GmbH, ein inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und Technologie-Integrator in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik, Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak und Speichertechnologie, begibt eine besicherte Unternehmensanleihe (DE000 A3LE0J 4) im Volumen von bis zu 25 Mio. EUR. Das […]

UBM will mit Green Bond frische Gelder einstreichen

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Die UBM Development AG beabsichtigt, eine neue Unternehmensanleihe aufzulegen und strebt dabei die Emission eines Green Bonds 2023/27 über bis zu 50 Mio. EUR an. Laut UMB Development soll die grüne Neuemission mit einer Laufzeit von vier Jahren, einer Verzinsung von 7,0% p.a. sowie einer Stückelung von 500 EUR je TSV am Bondmarkt untergebracht werden. […]

AustriaEnergy kommt mit besichertem Green Bond

Die AustriaEnergy International GmbH plant die Emission eines besicherten 8,0% Green Bonds 2023/28 im Volumen von bis zu 25 Mio. EUR – Zeichnungsstart Mittwoch. – Zeichnungsstart am 14. Juni ▪ Webcast am 14. Juni 2023 um 1000 Uhr MESZ – Fokus der Mittelverwendung auf Standortentwicklung und Technologie-Integration in Chile in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik und […]

SEB Green Bond Reports: Markt für nachhaltige Finanzierungen flacht ab

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Die SEB hat die neueste Ausgabe des Green Bond Reports veröffentlicht. Im aktuellen Report beschäftigen sich die Experten der SEB schwerpunktmäßig mit Möglichkeiten zur Ausweitung des CO2-Abbaus. Außerdem: Markt für nachhaltige Finanzierungen flacht ab. Die Investitionen in saubere Energien steigen, eine Verdopplung bis 2025 ist realistisch. Um die Chance auf die Erreichung der Klimaziele aufrechtzuerhalten, […]

Green Bonds überzeugen mit attraktiven Kupons

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Nach dem Ende der Niedrigzinsphase bietet auch der Green-Bond-Markt wieder attraktive Kupons. Das gilt für grüne Staatsanleihen und Unternehmensanleihen gleichermaßen. Zwar gibt es bei kurzen Laufzeiten derzeit die höchsten Renditen, wer aber Planungssicherheit braucht, sollte Anleihen mit mittleren Laufzeiten bevorzugen. Wegen der konjunkturellen Abkühlung dürften in den nächsten Monaten die Zinsen von Anleihen weiter fallen, […]

Green Bonds schaffen grüne Illusion

Handelt es sich bei Green Bonds lediglich um eine grüne Illusion? Die jüngste Entwicklung jedenfalls macht skeptisch. Von Alexis Bienvenu* Können grüne Anleihen, die ausschließlich zur Finanzierung ökologischer Projekte ausgegeben werden, für eine Revolution an den Finanzmärkten sorgen? Oder handelt es sich lediglich um eine grüne Illusion? Wenn man auf die jüngste Entwicklung dieses Marktes […]

SoWiTec: „Ein Green Bond ist ein Markenzeichen“

Auch SoWiTec, dezidierter Spezialist für Erneuerbare Energien, lädt zum Umtausch aus seiner bestehenden Anleihe und öffnet sich für neue Investoren. BondGuide sprach mit CEO Frank Hummel. BondGuide: Herr Hummel, kurz zum Aufwärmen: SoWiTec, scheint eine Abkürzung: Sonne, Wind und …? Vielleicht mögen Sie uns einfach in wenigen Sätzen die SoWiTec beschreiben, bevor wir zu Details […]

Neuemission im Fokus: Green Bond 2023/28 von SoWiTec weiß zu überzeugen

Solar- und Windkraftspezialist SoWiTec[1] befindet sich derzeit mit Anleihe 2023/28 im öffentlichen Angebot – inklusive Umtauschofferte. Die neue Anleihe qualifiziert sich zudem als Green Bond. Bitte beachten Sie für zusätzliche Informationen bzw. solche, die an dieser Stelle nicht zu ausführlich dargelegt werden, das kürzliche Interview anlässlich der Anleiheemission mit CEO/Gründer Frank Hummel (10. Mrz). Executive […]

EILMELDUNG: SoWiTec mit Green Bond und Umtauschangebot für Altanleihe

Auch SoWiTec begibt eine neue Anleihe – einen Green Bond. Das Angebot beinhaltet auch einen freiwilligen Umtausch aus SoWiTec 2018/23. Die Geschäftsführung der SOWITEC group GmbH hat heute beschlossen, eine neue besicherte Anleihe (DE000 A30V6L 2) im Volumen von bis zu 25 Mio. EUR zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem […]

Nächster Green Bond der ZF Friedrichshafen

ZF Friedrichshafen hat ihren nächsten Green Bond platziert. Die Anleihe sei mehrfach überzeichnet gewesen. Volumen: 650 Mio. EUR. Der Kupon der Anleihe beträgt 5,75% (ursprüngliche Indikation: 6,375%) bei einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren, die ISIN lautet XS2582404724. Die Einnahmen sollen für Investitionen im Rahmen des sog. Green Finance Framework von ZF verwendet werden. Nach einem […]

EU Green Bond – Diskussionen über die Ausgestaltung grüner Anleihen

Die Law Corner von Dr. Anne de Boer, Partnerin und Rechtsanwältin, Anne-Sophie Karg, Rechtsanwältin, Heuking Kühn Lüer Wojtek Spätestens seit 2021 diskutieren die EU-Gremien Standards für einen EU Green Bond (EUGB) als Goldstandard für grüne Anleihen und es wird spannend, wie diese final aussehen werden. Aktuell liegt ein Vorschlag der Kommission vom Juli 2021 vor, […]

Photon Energy : Green Bond 2021/27 erfolgreich aufgestockt

Die guten Geschäftsergebnisse verleihen Photon Energy erneuten Rückenwind: Die Anleihe von 2021 wurde abermals aufgestockt. Photon Energy N.V.,ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass es seine erste 6,5% Grüne Anleihe 2021/27 (DE000 A3KWKY 4) erfolgreich auf einen Gesamtnennbetrag von 77,5 Mio. EUR […]

Green Bond von Photon Energy ab heute zu zeichnen

Seit heute kann der 6,5% Green Bond Photon Energy 2021/27 durch Umtausch- und öffentliches Angebot im Gesamtnennbetrag von bis zu 25 Mio. EUR gezeichnet werden. Die 6,5% Unternehmensanleihe 2021/27, mit vierteljährlicher Zinszahlung, wird den Anleihegläubigern der Unternehmensanleihe 2017/22 in Form eines Umtauschangebots mit einer Loyalitätsprämie von 1,5% ( = 15 EUR je umgetauschter Anleihe) zuzüglich der […]

Photon legt bei Green Bond 2021/27 nochmals nach

Der vor ziemlich genau einem Jahr platzierte Green Bond Photon 2021/27 soll um weitere 25 Mio. EUR aufgestockt werden – inklusive Umtauschangebot. Der Vorstand der Photon Energy N.V. hat beschlossen, den Green Bond 2021/27 durch Umtausch und öffentliches Angebot mit anschließender Privatplatzierung im Gesamtnennbetrag von bis zu 25 Mio. EUR aufzustocken. Die mit 6,5% p.a. […]

Clariant mit erstem Green Bond

Clariant als ein fokussiertes und nachhaltiges Unternehmen der Spezialitätenchemie hat gestern erfolgreich seinen ersten Green Bond begeben. Der Green Bond über 175 Mio. CHF hat einen Kupon von 2,717% und eine Laufzeit bis 2027. Die Emission einer grünen Anleihe im Rahmen des Green Financing Frameworks passe genau zum Fokus auf Nachhaltigkeit als Teil der zielgerichteten […]