Die HelloFresh SE stillt ihren Hunger nach Fremdkapital mit der erfolgreichen Platzierung einer neuen Wandelanleihe 2020/25 über 175 Mio. EUR. Die Wandel-TSV sind in neue und/oder bestehende Stückaktien der Gesellschaft wandelbar. Heute außerdem in den News: Energiekontor und ENGIE schließen langfristigen Stromabnahmevertrag und GERRY WEBER zieht sich Antikrisen-Konzept über. HelloFresh SE liefert frische Wandelanleihe aus: […]
Energiekontor und ENGIE schließen 15-jährigen PPA für einen Solarpark in Deutschland: Mit ihrem ersten langfristigen Stromabnahmevertrag für Sonnenenergie in Deutschland zeigt sich ENGIE dabei als verlässlicher Partner beim Ausbau erneuerbarer Energien. Heute außerdem in den News: Creditreform senkt Rating der Ferratum Gruppe und PCC bringt Neuemission Nr. 75 heraus. Energiekontor AG und ENGIE schließen langfristigen […]
Die UmweltBank wird für ihr grünes Engagement ausgezeichnet und erhält den Umweltpreis der Bayerischen Landesstiftung als Deutschlands grünste Bank. Das Preisgeld über 10.000 EUR wollen die Nürnberger für einen nachhaltigen Zweck einsetzen. Heute außerdem in den News: S&P erhöht Ratingausblick für Consus Real Estate und Energiekontor verkündet Gewinnverschiebung. UmweltBank AG als grünste Bank Deutschlands prämiert: […]
Die österreichische CLEEN Energy begibt eine neue Wandelschuldverschreibung. Die Neuemission wird im Wege einer prospektfreien Privatplatzierung mit nicht öffentlichem Angebot ausschließlich an ausgewählte Investoren erfolgen. Heute außerdem in den News: Munich Brand Hub informiert über Insolvenzantragstellung bei der Laurèl GmbH und Energiekontor verkündet Gewinnverschiebung. CLEEN Energy AG begibt neue Wandelschuldverschreibung: Wie am 3. Dezember veröffentlicht, […]
Das sind in Kurzform die neuen Eckdaten der Energiekontor AG. Ein bislang gutes Windjahr und der zusätzliche Beitrag der Wind- und Solarparks in Eigenbestand waren die Grundpfeiler. Die Energiekontor AG hat das erste Halbjahr 2019 auf Konzernebene mit einem Umsatz von 36,3 Mio. Euro (Vorjahr 32,9 Mio. Euro) und einer Gesamtleistung von 44,3 Mio. Euro […]
Am Schweizer Blockchain-Markt geht es voran: Im Zuger Kanton Baar wurde die erste Liegenschaft über die Transaktionsplattform blockimmo tokenisiert – diese basiert auf Blockchain-Technologie. Das Handelsvolumen beträgt rund 3 Mio. CHF. Unterdessen veröffentlicht Metzler Capital Markets seine Auftaktstudie über Energiekontor und Eyemaxx Real Estate forciert den Verkauf einer Pflegeimmobilie. Schweizer Plattform blockimmo tokenisiert erste Immobilientransaktion […]
Logistik- und Technologiedienstleister R-LOGITECH setzt seinen Expansionskurs fort und beabsichtigt hierfür, den Anbieter von Logistiklösungen und Betreiber von Hafenterminals in Europa, Euroports Holdings, zu übernehmen. Heute außerdem in den News: DGH Deutsche Grundwert Holding beschließt Kapitalerhöhung und Energiekontor und EnBW schließen ersten langfristigen Stromabnahmevertrag. Die R-LOGITECH S.A.M. übernimmt Euroports Holdings S.à.r.l. Hierfür hat der Anbieter […]
Der Landmaschinenhändler Ekotechnika baut derzeit mit dem Smart Farming ein neues Geschäftsfeld auf, das die Kundenbindung stärken und die Gesellschaft optimal für die digitalisierte Zukunft aufstellen soll. Unterdessen wurden die neuen publity-Aktien zum Börsenhandel einbezogen und zwei Stufenzinsanleihen des Energiekontor-Konzerns werden vorzeitig gekündigt und zurückbezahlt. Ekotechnika AG baut Geschäftsfeld Smart Farming auf: Die deutsche Holding […]
Der Hamburger Reederei-Gruppe Rickmers taucht zurück aus der Versenkung auf und beantragt die Aufhebung der Eigenverwaltung. Der vornehmliche Zweck der Eigenverwaltung bestand darin, den operativen Geschäftsbetrieb zu stabilisieren, fortzuführen und bestmöglich zu veräußern. Dies sei erfolgreich gelungen. Heute außerdem in den News: Energiekontor und Senvion vereinbaren gemeinsame Realisierung mehrerer Windparks und mybet Holding beantragt Wiederruf […]
Die auf Technologielösungen für den Hochbau spezialisierte VST Building Technologies zieht weitere Aufträge aus Schweden im Volumen von insgesamt 7,7 Mio. EUR an Land, darunter auch der größte Liefer- und Planungsauftrag der Firmengeschichte. Parallel wird die Eigenkapitalbasis mittels Kapitalerhöhung ausgebaut, auch, um damit teure Schulden wie z.B. die im nächsten Jahr fällige Unternehmensanleihe abzulösen. Heute […]
Bei morgiger Endfälligkeit würde am Freitag regulär die Rückzahlung der Anleihegelder aus der Zweitanleihe von Air Berlin anstehen. Da Deutschlands ehemals zweitgrößte Fluglinie inzwischen aber in die Insolvenz abgestürzt ist, dürfte sich die volle Tilgung nicht nur etwas verspäten, sondern höchstwahrscheinlich komplett gestrichen werden. Unterdessen erhält Immobilienmanager DIC Asset hohe Zustimmung für eine Dividendenausschüttung in […]
Peach Property Group AG beschließt Kapitalerhöhung: Im Rahmen einer Privatplatzierung werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 422.554 neue Aktien im Nennwert von je 1 CHF aus dem genehmigten Kapital ausgegeben – einziger Zeichner ist die Kreissparkasse Biberach. Der Ausgabekurs entspricht dem volumengewichteten Durchschnittkurs der Aktien der vorangehenden 60 Handelstage. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich dem […]
Abstimmung ohne Versammlung noch bis heute Nacht „geöffnet“: Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG bat die Inhaber ihrer umlaufenden 8,75%-Unternehmensanleihe 2013/18 über nominal 22 Mio. EUR zwischen den Jahren zur neuerlichen Stimmabgabe in einer virtuellen AGV. Auf der Abstimmungsagenda steht u.a. die Ermächtigung des gemeinsamen Anleihevertreters, bestimmte Maßnahmen zur Anleiherestrukturierung vorzunehmen bzw. diesen zuzustimmen. […]
Mit einem verfrühten Weihnachtsgeschenk – je nach Betrachtungsweise – wendete sich die Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG heute an die Inhaber ihrer diversen umlaufenden Stufenzinsanleihen. So wird deren vorzeitige (Teil-)Rückzahlung zum Ende des 1. Quartals 2017 angepeilt. Konkret bereitet die Finanzierungstochter der Energiekontor AG die teilweise bzw. vollständige vorzeitige Anleihenrückzahlung im Gesamtvolumen von etwa […]
Kapitalschutzverbände äußern Kritik am Restrukturierungskonzept von Beate Uhse: Der operativ angeschlagene Erotikkonzern muss restrukturieren und ruft hierfür die Inhaber seiner umlaufenden 7,75%-Unternehmensanleihe zu einer AGV am 8. Juni 2016 auf. Bei dem Treffen sollen sie über umfassende Einschnitte abstimmen. Nachdem bereits One Square Advisory, die für das Amt des gemeinsamen Anleihevertreters vorgeschlagen wurden, das Restrukturierungskonzept […]
Bei der Karlsberg Brauerei GmbH zischt’s: Die Traditionsbrauerei gibt einen aus – …einen neuen KMU-Bond. Geplant ist die Emission einer zweiten Unternehmensanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 40 Mio. EUR. Als Mindestemissionsvolumen sind allerdings zunächst 30 Mio. EUR angesetzt, die wie zuvor angekündigt, zur vorzeitigen Ablösung der 2012 ausgereichten 7,375%-Erstanleihe (2012/17) über 30 Mio. EUR […]
Zur Wochenmitte stehen frische Halbjahreszahlen u.a. von Homann Holzwerkstoffe, Helma Eigenheimbau und Energiekontor im Fokus der BondGuide-News. Insbesondere beim Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten Homann war in der Vergangenheit immer mal wieder der (Holz-)Wurm drin. Das zuletzt veröffentlichte Halbjahreszahlenwerk machte dagegen einen vergleichsweise soliden Eindruck – selbst wenn die positive Ertragslage vorwiegend von Sondereffekten geprägt […]
Der Behrens-Konzern arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Neuordnung seiner Finanzierungsstruktur. Hierfür werkelt der Werkzeugmaschinenbauer offenbar auch an einer Folgeanleihe zur vorzeitigen Ablösung seiner im März nächsten Jahres endfälligen Altemission. Die finanzielle Neustrukturierung umfasse zudem die Verlängerung des zum Jahresende offiziell auslaufenden Konsortialkredits sowie die eventuelle Begebung eines neuen Schuldscheindarlehens. Am Dienstag auch in den […]
Die Stimmung am KMU-Anleihenmarkt bleibt zweigeteilt: Während die als solide geltenden Mittelstandsanleihen nach wie vor gut performen, haben es besonders Neuemissionen trotz einer offenen Kommunikation und einer zuletzt überdurchschnittlichen Ausgestaltung schwer, ihre Anteile an den Investor zu bringen. Jüngster Leidtragender war gestern die apassionata Entertainment GmbH, die ihre geplante Anleiheemission wegen einer zu geringen Nachfrage […]
Nach der Offenlegung vermeintlicher Bewertungsabweichungen im Vorratsvermögen der Penell GmbH reagiert nun auch Feri EuroRating: Mit einem Downgrade um gleich sechs Notches von zuvor B+ auf jetzt CC – höchstes Verlustrisiko – zieht die Ratingagentur harte Konsequenzen aus dem von Unternehmensseite noch immer nicht vollständig aufgeklärten Bilanzskandal. Derweil ist noch immer unklar, wie es mit […]