Nach Photon und Seidensticker lässt nun auch die Adler Real Estate AG die Kasse ihrer Bondholder klingeln: Zurückgezahlt wird die 35 Mio. EUR schwere Erstanleihe des börsennotierten Immobilienkonzerns. Kein Grund zur Sorge: Adler hatte erst vorigen November neue günstige Anleihegelder abgegriffen und ist zudem über umlaufende Wandelanleihen und eine weitere Unternehmensanleihe am hiesigen KMU-Bondmarkt vertreten. […]
Der österreichische Immobilienentwickler UBM entledigt sich noch vor Laufzeitende einer ausstehenden Mezzaninfinanzierung, die seinerzeit zwischen PIAG und PORR vereinbart wurde. Unterdessen verkündet DEWB die erfolgreiche Platzierung neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung und Investor Katjesgreenfood beteiligt sich an Foodstirs – nach Seven Sundays bereits die zweite US-Beteiligung neben dem europäischen Portfolio. UBM Development AG führt ausstehendes […]
Bei der ALNO AG bleibt die Küche endgültig kalt! Wie der einst führende Küchenmöbelhersteller am Freitag mitteilen ließ, wird die Insolvenzverwaltung um Prof. Dr. Martin Hörmann den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft endgültig einstellen. Die angestrebte Investorenlösung blieb bis zuletzt ohne Erfolg. Laut Insolvenzverwaltung habe in dem mit Hochdruck betriebenen Verkaufsprozess auch der letzte Interessent zuletzt kein […]
Aufatmen bei Singulus! – Nach der Vorinstanz hat nun auch das Oberlandesgericht Karlsruhe die Schadenersatzklage von Alster & Elbe Inkasso gegen den Spezialmaschinenbauer abgewiesen. Mit dem rechtskräftigen Urteil scheint der Rechtsstreit erfolgreich abgeschlossen. Derweil erzielen Air Berlin und easyJet Einigung über die Veräußerung bestimmter Vermögensgegenstände und Beate Uhse enttäuscht mit einer Gewinnwarnung. Schadenersatzprozess gegen SINGULUS […]
Joh. Friedrich Behrens AG berichtet über Geschäftsentwicklung in Q1-2017: Danach stiegen die Umsatzerlöse im Auftaktquartal um über 4% auf 29,6 Mio. EUR. Bei leicht überproportional höheren Personalkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund der neuen schwedischen Tochtergesellschaft und der belgischen Niederlassung lag das EBIT mit 1,7 Mio. EUR etwa 14% unter dem vergleichbaren Vorjahreswert. Für das […]
Der Spezialist für Wohnimmobilien, ADLER Real Estate AG, lässt Taten auf seine Ankündigung folgen, hochverzinsliche Schulden abzubauen und in günstigere Fremdmittel umzufinanzieren. Hierfür wird zunächst die im Frühjahr 2015 ausgereichte 4,75%-Unternehmensanleihe 2015/20 (WKN: A14J3Z) mittels institutioneller Privatplatzierung um weitere 100 Mio. EUR aufgestockt. Das Gesamtvolumen der im Oktober 2015 schon einmal auf damals 350 Mio. […]
Es ist so weit: Die neuen Geldmittel aus dem Schuldscheindarlehen werden zur frühzeitigen Kündigung und Rückführung der im Frühjahr 2014 ausgereichten Schuldverschreibung Edel 2014/19 verwendet. Edel rechnet mit einer Zinsersparnis von bis zu 0,8 Mio. EUR jährlich ab dem Geschäftsjahr 2018 (01.10.2017-30.09.2018). Das ist vergleichsweise bitter für Bondholder und KMU-Anleihemarkt gleichermaßen, geht damit doch neben den Zinseinnahmen der ursprünglichen Restlaufzeit ein weiterer bis dato zuverlässiger Anleiheschuldner […]
Die zwischen den Jahren angesetzte Abstimmung ohne Versammlung der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG erreichte mangels abstimmungswilliger Bondholder nicht das erforderliche Mindestquorum von 50% des ausstehenden Anleihevolumens. Die virtuelle AGV war damit nicht beschlussfähig. Dass bei dieser weiteren virtuellen Anleihegläubigerversammlung zwischen dem 29. Dezember 2016 und dem 2. Januar 2017 nicht genug Anleihegläubiger ihre […]
Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Deutsche Lufthansa AG: Der Luftfahrtkonzern platzierte unlängst bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ein großvolumiges Schuldscheindarlehen. Die Emission im Volumen von 1,2 Mrd. EUR und Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren ging an über 180 Investoren u.a. aus dem Banken-, Sparkassen- und Genossenschaftsbankenbereich. Ein erheblicher Teil des bis dato größten […]
Familie Leibold „back in business“?! – Nach der Pleite von German Pellets im Frühjahr 2016 – mit insgesamt rund 238 Mio. EUR aus vier Mittelstandsanleihen einer der bis dato größten Pleiten im KMU-Anleihesegment – steigt die Familie um German-Pellets-Gründer Peter Leibold offenbar wieder größer ins Pelletsgeschäft ein. So kaufte sich Leibolds Tochter Kathrin Wiedmer über […]
Amtsgericht Neuruppin lässt Insolvenzplan der KTG Energie AG zu: Nach Eingang der (freiwilligen) Stellungnahmen der Mitglieder des Gläubigerausschusses wird das Insolvenzgericht den Erörterungs- und Abstimmungstermin anberaumen. Der Insolvenzplan wird auf der Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts zur Einsicht der Beteiligten niedergelegt. Der Plan sieht u.a. vor, dass zwei Planinvestoren Kapital in das Vermögen des Biogasunternehmens einbringen, das […]
Der Hamburger Entertainment-Dienstleister Edel sichert sich frische und zinsgünstige Investorengelder. Hierfür ausgereicht, wurde ein neues Schuldscheindarlehen über 21 Mio. EUR. Die Gelder dienen primär zur vorzeitigen Ablösung der ausstehenden 7%-Unternehmensanleihe 2014/19 (WKN: A1X3GV). Laut Edel wird der Abschluss der Refinanzierungstransaktion mittels Schuldschein bis Ende 2016 in trockenen Tüchern sein. Das von IKB Deutsche Industriebank arrangierte […]
Singulus Technologies AG verkündet Verwertungsergebnis und Höhe des Barausgleichs: Danach wurden die übrigen, von Altanleihegläubigern des Spezialmaschinenbauers mittels vorherigem Erwerbsangebot nicht bezogenen neuen Aktien und TSVen – in Summe 1.034.592 Verwertungsaktien und 21.420 Verwertungs-TSV – zu 3,25 je Aktie und 71,25% des Nominalwerts je TSV zugeteilt und verwertet. Nach Abzug der Verwertungskosten werden denjenigen Bondholdern, […]
Nur noch heute läuft der öffentliche Bezug für nicht bezogene Aktien und Schuldverschreibungen der Singulus Technologies AG. Zuvor bot der Spezialmaschinenbauer seinen Altanleihegläubigern im Rahmen des zweiwöchigen Erwerbsangebots (29.6.-13.7.) den kostenfreien Bezug neuer Aktien und einer neuen Unternehmensanleihe an. Das Erwerbsangebot an ehemalige Altanleiheinhaber sowie der parallel ablaufende öffentliche Abverkauf nicht bezogener Verwertungsaktien und -anleihen […]
Wie geplant ging der Mega-Bond der nach der Insolvenz neu formierten Prokon Regenerative Energien eG gestern im Freiverkehr der Hamburger Börse an den Start. Unmittelbar einsetzender Verkaufsdruck bescherte dem 500 Mio. EUR schweren Wertpapier 2015/30 allerdings einen holprigen Börseneinstand. Der neue 3,5%-Prokon-Bond startete mit Abschlägen von bis zu 8% in den Handel – Altanleger nutzten […]
Karlie Group GmbH verschiebt Zinszahlungstermin für ausstehende Unternehmensanleihe: Auf der 2ten AGV am 30. Mai stimmten die Inhaber der umlaufenden 10-Mio.-EUR-Schuldverschreibung des Tierbedarfsspezialisten u.a. der Reduzierung des Anleihekupons von zuvor 6,75% auf jetzt noch 5% p.a. rückwirkend für das Zinsjahr 2015/16 zu. Der aktuelle Kupon wäre am 25. Juni fällig geworden. Die laufende Zinszahlung sei […]
Die Ekosem-Agrar GmbH legt 2015er Konzernbericht vor: Danach lagen die Umsatzerlöse der deutschen Holding der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Ekoniva-Gruppe mit 98,1 Mio. EUR in etwa auf Vorjahresniveau, währungsbereinigt fuhr Ekosem wegen des deutlich gestiegenen Milch-Outputs sogar ein Umsatzplus von über einem Drittel ein. Die Betriebsleistung (Umsatz zzgl. Bestand fertige + unfertige Erzeugnisse, biologische […]
Kapitalschutzverbände äußern Kritik am Restrukturierungskonzept von Beate Uhse: Der operativ angeschlagene Erotikkonzern muss restrukturieren und ruft hierfür die Inhaber seiner umlaufenden 7,75%-Unternehmensanleihe zu einer AGV am 8. Juni 2016 auf. Bei dem Treffen sollen sie über umfassende Einschnitte abstimmen. Nachdem bereits One Square Advisory, die für das Amt des gemeinsamen Anleihevertreters vorgeschlagen wurden, das Restrukturierungskonzept […]
Am 1. Mai eröffnete das Amtsgericht Schwerin das reguläre Insolvenzverfahren über das Vermögen der German Pellets GmbH und bestellte die vorläufige Verwalterin Bettina Schmudde zur Insolvenzverwalterin. Zugleich wurden betroffene Insolvenzgläubiger aufgefordert, ihre noch offenen Insolvenzforderungen bis zum 1. September bei der Insolvenzverwalterin schriftlich anzumelden. Für den 5. Oktober hat das Gericht einen Berichtstermin angesetzt. Derweil […]
Neues von der Schrott-Schmiede Scholz Holding GmbH: Inmitten der exklusiven Verhandlungen mit US-Finanzinvestor KKR über eine umfassende Rekapitalisierung der Recycling-Gruppe und eine Beteiligung an Scholz platzt nun die Chiho-Tiande Group. Der Metallrecycler aus Hongkong habe den besicherten Scholz-Gläubigern ein Angebot zum Erwerb ihrer Forderungen unterbreitet. Das Nominalvolumen der Forderungen, auf das sich das Angebot bezieht, […]