Anleihen heute im Fokus: SLEEPZ, FCR, DIC Asset

SLEEPZ AG
Foto @ SLEEPZ AG

SLEEPZ sichert sich frisches Investorenkapital und verkündet außerdem das Ausscheiden von Vorstand Oliver Borrmann – CEO-Indikator?! Zu Wochenbeginn außerdem in den News: FCR Immobilien vermeldet größten Objektankauf der Firmengeschichte und DIC Asset hebt 2018er FFO-Guidance nach starkem dritten Quartal an.

SLEEPZ AG vereinbart Finanzierung über 5 Mio. EUR, Oliver Borrmann scheidet aus dem Vorstand aus: Der Online-Händler für Bettwaren hat mit Heliad Equity Partners sowie der Apeiron Investment Group eine Finanzierung über 5 Mio. EUR vereinbart. Hiervon werden 2 Mio. EUR über die Zeichnung der Wandelanleihe 2018/21 bereitgestellt, deren Nachplatzierung nunmehr am 10. Oktober endet. Weitere 3 Mio. EUR werden als langfristiges Darlehen an SLEEPZ ausgereicht. Mit der Finanzierung wird die Basis für die geplanten Übernahmen der URBANARA GmbH und der Sam Stil-Art-Möbel GmbH gelegt. Das Term Sheet mit URBANARA wurde zwischenzeitlich bis Ende Oktober verlängert. Im Rahmen dieser Finanzierung haben verschiedene Aktionäre, darunter auch Vorstand Oliver Borrmann, der Aperion eine Option zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft eingeräumt. Oliver Borrmann hat sich im Zusammenhang mit der Transaktion aus persönlichen Gründen entschieden, sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum 31.10.2018 niederzulegen. Er wird die Gesellschaft noch bis Jahresende vor allem in der Vorbereitung und Umsetzung der angestrebten Übernahmen beratend unterstützen.

FCR Immobilien AG vermeldet größten Ankauf der Firmengeschichte: Der Immobilieninvestor hat das Einkaufszentrum „Schlossgalerie“ in Rastatt, Baden-Württemberg, erworben. Die Schlossgalerie befindet sich auf einem rund 9.100 qm großen Grundstück und weist eine vermietbare Gesamtfläche von über 21.600 qm auf. Ankermieter sind mehrere bekannte und bonitätsstarke Einzelhandelsketten aus dem Bekleidungs- und Lebensmittelbereich, die insgesamt über 80% der aktuellen Mieteinnahmen erwirtschaften. Das 2015 errichtete Objekt generiert derzeit Mieteinnahmen von gut 3 Mio. EUR p.a., der Vermietungsstand beläuft sich zurzeit auf rund 77% und soll durch ein wertschaffendes Asset Management zügig abgebaut werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Durch den Erwerb der Schlossgalerie wächst das FCR-Portfolio auf 44 Objekte, die vermietbare Gesamtfläche steigt insgesamt auf rund 200.000 qm nach 158.000 qm zum Halbjahr. Die jährlichen Gesamtmieteinnahmen erhöhen sich auf über 13 Mio. EUR nach 9,3 Mio. EUR zum 30. Juni. Der Net Asset Value wurde von 72,1 Mio. EUR in H1-2018 auf aktuell 78,2 Mio. EUR gesteigert.

DIC Asset AG platziert erfolgreich Anteile an Sondervermögen des DIC HighStreet Balance weiterDIC Asset AG hebt FFO-Guidance für 2018 nach starkem dritten Quartal an: Der Spezialist für Gewerbeimmobilien erwartet danach auf Basis vorläufiger Zahlen im Neunmonatszeitraum 2018 ein operatives Ergebnis (Funds from Operations, FFO) von rund 49 Mio. EUR (Vj.: 48,1 Mio. EUR). Hierzu tragen die Erträge aus den Fonds, u.a. die Setup-Fee für den Ende Juni aufgelegten Fonds DIC Office Balance V, bei. Der Konzernüberschuss nach neun Monaten werde voraussichtlich leicht über dem vom Vorjahr mit 33,4 Mio. EUR liegen. DIC Asset rechnet damit, dass aufgrund von Transaktionen in der zweiten Jahreshälfte der FFO-Beitrag des Segments Fonds höher ausfallen wird als zu Jahresbeginn prognostiziert. Auf dieser Grundlage wird nun ein konzernweiter FFO von rund 68 Mio. EUR für 2018 erwartet, der über der bisherigen Spanne von 62 bis 64 Mio. EUR liegt. Für die Bruttomieteinnahmen werden 98 bis 100 Mio. EUR statt bisher 95 bis 98 Mio. EUR prognostiziert. Bestätigt werden das Ankaufsziel von 450 bis 500 Mio. EUR für alle Segmente und das Verkaufsziel von 100 bis 120 Mio. EUR aus dem Eigenbestand (Commercial Portfolio).

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