Mit der SUNfarming GmbH steht nach gefühlt unzähligen Folgeemissionen wieder ein waschechter Neuemittent mit seiner Erstanleihe in den Startlöchern. Zwar gab es zunächst nur ein sogenanntes „Soft Announcement“, allerdings dürften weitere Emissionsdetails schon in den kommenden Wochen, sprich noch vor der eigentlichen Sommerpause, folgen. Unterdessen erhöhte Peach Property das finale Volumen seiner Optionshybridanleihe und Deutsche Bildung Studienfonds II hat auch das „zweite Semester“ seiner inzwischen dritten Förderanleihe 2017/27 vollständig platziert.
SUNfarming GmbH plant erstmalige Emission einer KMU-Anleihe: Den internationalen Spezialisten in der Realisierung von schlüsselfertigen Photovoltaik-Projekten zieht es in Abhängigkeit vom Kapitalmarktumfeld noch in diesem Jahr mit einer neuen Unternehmensanleihe an den hiesigen KMU-Bondmarkt. Für die mögliche Transaktion hat SUNfarming die BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG mit der Durchführung einer Management-Roadshow beauftragt. Emissionsdetails sind folglich noch nicht bekannt. Etwaige Anleiheerlöse könnten indes jedoch primär in die Realisierung neuer Solarparks im In- und Ausland sowie in die Optimierung der Fremdkapitalstruktur fließen.
Peach Property Group AG platziert erhöhtes Bondvolumen: Der auf Wohnimmobilien in Deutschland fokussierte Investor hat nach Vorliegen des Platzierungsresultats zur 1,75%-Optionshybridanleihe (ISIN: CH0417376024) beschlossen, das finale Anleihevolumen von 60 Mio. CHF auszugeben. Die Kotierung der Anleihe an der SIX Swiss Exchange ist beantragt, der erste Handelstag ist für den 25. Juni 2018 geplant. Der Bond hat eine unbegrenzte Laufzeit, eine Kündigung durch Peach Property ist erstmals nach fünf Jahren am 22. Juni 2023 möglich. Der Zinskupon beläuft sich bis dahin auf 1,75% p.a. und danach auf den dann geltenden Kapitalmarktsatz (mindestens 0%) zzgl. 9,25% p.a. Mit jeder TSV a 1.000 CHF erhält der Inhaber vier Optionsscheine zum Bezug von Peach Property Namenaktien während des Ausübungszeitraums vom 25. Juni 2018 bis 25. Juni 2021. Die Gelder werden vorrangig zum Ausbau des Immobilienbestandsportfolios in Deutschland und zur Ablösung höherverzinster Verbindlichkeiten verwendet.
Die Peach Property Group hat erst kürzlich den Ankauf von 1.066 Wohnungen in Baden-Württemberg beurkundet und plant auch künftig eine weitere Erhöhung des Wohnungsbestands. Diese schreitet zügiger voran, als zuvor prognostiziert worden war. Mittelfristig soll der Immobilienbestand mit den zusätzlichen Mitteln auf 11.000 Wohnungen erhöht werden, bisher waren 9.000 Einheiten anvisiert.
Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat dritte Förderanleihe jetzt vollständig platziert: Das Emissionsvehikel der Deutschen Bildung AG hat demnach auch die zweite Tranche der inzwischen dritten Unternehmensanleihe 2017/27 im angepeilten Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. EUR vollständig am Bondmarkt untergebracht. Das Volumen der zweiten Tranche lautete auf 5 Mio. EUR – eingeteilt in 5.000 TSV à nominal 1.000 EUR. Die Platzierung der ersten Anleihetranche über ebenfalls 5 Mio. EUR ging bereits im Juli 2017 erfolgreich über die Bühne.
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