Der Spezialist für Wohnimmobilien, ADLER Real Estate AG, lässt Taten auf seine Ankündigung folgen, hochverzinsliche Schulden abzubauen und in günstigere Fremdmittel umzufinanzieren. Hierfür wird zunächst die im Frühjahr 2015 ausgereichte 4,75%-Unternehmensanleihe 2015/20 (WKN: A14J3Z) mittels institutioneller Privatplatzierung um weitere 100 Mio. EUR aufgestockt.
Das Gesamtvolumen der im Oktober 2015 schon einmal auf damals 350 Mio. EUR „ausgebauten“ Schuldverschreibung steigt nach der erfolgreichen Unterbringung der zusätzlichen TSV auf sodann insgesamt etwa 450 Mio. EUR. Die Ausgabe erfolgt zu einem Preis deutlich über dem Nennwert.
ADLER REAL ESTATE 2014/19 (WKN: A11QF0)
Für bestehende Bondholder jedoch wesentlich interessanter: Neben der Aufstockungsaktion hat ADLER außerdem beschlossen, den im März/April 2014 emittierten 6%-Bond 2014/19 über zuletzt 130 Mio. EUR (WKN: A11QF0) gemäß Anleihebedingungen vorzeitig zu kündigen und zum 10. Mai 2017 zu 101,5% je TSV zzgl. bis dato aufgelaufener Stückzinsen zurückzuzahlen.
Wie bereits mehrfach betont, dient der einzunehmende Nettoemissionserlös aus der Aufstockung im Wesentlichen der Finanzierung des Erwerbs von Immobilienportfolios, der Refinanzierung höherverzinslicher Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.
Wie schon bei der ursprünglichen Emission war Oddo & Cie. erneut als Sole Global Coordinator und zusammen mit Oddo Seydler Bank als Joint Bookrunner tätig.
Neben den beiden oben erwähnten, im Frankfurter Prime Standard für Anleihen börsengehandelten Bonds hat ADLER noch eine weitere 8,75%-Unternehmensanleihe 2013/18 über 35 Mio. EUR (WKN: A1R1A4) und regulärer Endfälligkeit Anfang April 2018 im Umlauf.
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