gamigo: neue Anleihe ausgespielt

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Foto @ gamigo AG

Die gamigo AG spielt sich zurück an den KMU-Bondmarkt: Mittels institutioneller Blitzplatzierung sammelte der Gaming-Spezialist, der mittlerweile zur maltesischen Investmentfirma blockescence plc (vormals: solidare real estate holding) gehört, kürzlich 32 Mio. EUR an frischen Anleihemitteln ein.

Ausgereicht wurde eine neue besicherte Unternehmensanleihe 2018/22 über zunächst 32 Mio. EUR mit einer zusätzlichen Aufstockungsoption auf bis zu 50 Mio. EUR. Die Ausgabe zu 100% erfolgte ausschließlich an qualifizierte europäische institutionelle Investoren im Wege einer Privatplatzierung.

Die Schuldverschreibung mit einer übersichtlichen Laufzeit von vier Jahren lockt mit einem üppigen, quartalsweise fälligen Kupon von überdurchschnittlichen 7,75% p.a. über dem 3-Monats-EURIBOR (mindestens 0%; aktuell rund -0,32%) und einem Besicherungskonzept.

Dies sieht u.a. die Verpfändung von Aktien der gamigo-Tochtergesellschaften gamigo Publishing GmbH und ElbSpree media Holding GmbH vor. Des Weiteren erfolgt die Verpfändung der von den Konzerngesellschaften gehaltenen Marken „Fiesta“, „Last Chaos“, „Deutschland Spielt“ und „Desert Operations“. Die Anleihebedingungen sehen außerdem eine Ausschüttungsbegrenzung zulasten der gamigo AG vor.

gamigoDie Anleihegelder werden zur Finanzierung von organischem und M&A-basiertem Wachstum, zur Refinanzierung bestehender Schulden und für andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Voraussichtlich am 11. Oktober soll die Neuemission unter der ISIN SE0011614445 sowohl an der NASDAQ Stockholm als auch im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) zum Börsenhandel einbezogen werden. Pareto Securities fungierte als Sole Bookrunner für die Anleiheemission.

Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2018′ ist erschienen und kann als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.

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