S Immo AG: neue Anleihe über 150 Mio. EUR

S IMMO
Foto @ S IMMO AG

Die börsennotierte S Immo AG wird konkret in puncto Anleiheemission: Ausgegeben wird eine neue siebenjährige Unternehmensanleihe über bis zu 150 Mio. EUR. Die Neuemission wird auf Grundlage des gebilligten Basisprospekts und für Privatanleger in Österreich und Deutschland öffentlich angeboten.

Die Anleihe 2019/26 (ISIN AT0000A285H4) mit einer Stückelung von 500 EUR je TSV kann von Privatanlegern in Österreich und Deutschland vom 17. bis 21.05.2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) bei Kreditinstituten gezeichnet werden.

Während der siebenjährigen Laufzeit bezahlt S Immo einen jährlichen Festzins von 1,875%.

Nach Platzierungsende wird die Schuldverschreibung im Amtlichen Handel der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren.

Die Transaktion wird von Erste Group Bank und Raiffeisen Bank International als Joint-Lead Manager und Bookrunner begleitet.

„Mit der Emission dieser Anleihe haben wir das positive Marktumfeld genutzt und das Finanzprofil der Gruppe weiter verbessert. Neben der Refinanzierung der Anleihe 2014 – 2019 planen wir, den Emissionserlös zur Finanzierung von Akquisitionen einzusetzen, um weiter profitables Wachstum für unsere Investoren zu erreichen“, kommentiert S Immo-CEO Ernst Vejdovszky.

Den Kapitalmarktprospekt, die endgültigen Bedingungen und weitere Hinweise zur Anleihe finden sich unter www.simmoag.at/anleihe2019

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