Also doch: Die Eyemaxx Real Estate AG zieht es mit einer neuen Unternehmensanleihe an den KMU-Bondmarkt. Voraussichtlich ab Mitte April soll die Neuemission über bis zu 30 Mio. EUR öffentlich angeboten werden. Zuvor wird allerdings noch der obligatorische Altanleihe-Umtausch angestrebt.
Wie in der Vorwoche angekündigt, will der Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter schon in Kürze neue Investorengelder abgreifen: Ausgegeben werden soll eine neue Unternehmensanleihe 2018/23 (WKN: A2GSSP) über bis zu 30 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren bis zum 25. April 2023.
Die sodann achte Schuldverschreibung – einschließlich der umlaufenden Wandelanleihen und der abgelösten Eyemaxx I 2011/16 und Eyemaxx II 2012/17 – bezahlt einen halbjährlich fälligen Kupon von 5,5% p.a. und weist die für Privatanleger freundliche Stückelung von 1.000 EUR je TSV auf.
Das öffentliche Zeichnungsangebot soll voraussichtlich ab Mitte April stattfinden und steht u.a. unter dem Vorbehalt einer vorherigen Prospektbilligung durch die BaFin.
EYEMAXX RE AG 2013/19 (WKN: A1TM2T)
Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank und der equinet Bank agieren als Joint Bookrunners und Joint Global Coordinators.
Vorbehaltlich der vorherigen Prospektbilligung lädt Eyemaxx schon einmal vorsorglich sämtliche Inhaber der Ende März 2019 endfälligen Eyemaxx-III-Anleihe 2013/19 (WKN: A1TM2T) zum Umtausch in die neue Anleihe ein.
Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Altanleiheinhaber erhalten danach je Alt-TSV eine neue TSV 2018/23 nebst aufgelaufener Stückzinsen sowie eine einmalige Sonderzahlung von 23,75 EUR.
Das freiwillige Umtauschangebot soll noch vor dem öffentlichen Bondangebot für Eyemaxx VI über die Bühne gehen.
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