Auch die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) setzt auf „aus alt mach neu“ und emittiert hierfür eine neue Unternehmensanleihe 2018/23 über bis zu 15 Mio. EUR. Die Neuemission soll im Wege eines Umtauschangebots ausschließlich den Inhabern der Altanleihe angeboten werden, die danach wiederum vorzeitig gekündigt und abgelöst werden wird.
Die Neuemission der Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf mittelständische Technologieunternehmen ist mit angepeilten bis zu 15 Mio. EUR um die Hälfte größer als die 10 Mio. EUR umfassende DEWB-Vorgängeranleihe 2014/19 und weist eine Laufzeit von fünf Jahren auf.
Die DEWB-Anschlussanleihe 2018/23 wird prospektfrei im Wege eines reinen Umtauschangebots ausschließlich den Altanleiheinhabern angeboten, die wiederum in einem Gesamtnennbetrag von mindestens 100.000 EUR tauschen – insofern dürfte der überwiegende Teil involvierter Privatanleger wohl nicht zum Zug kommen.
DEWB ANL. 2014/19 (WKN: A11QF7)
Nicht platzierte TSV 2018/23 werden danach mittels reiner institutioneller Privatplatzierung ausgewählten qualifizierten Investoren im Inland und europäischem Ausland zum Kauf angeboten. Die gesamte Platzierung wird durch Bankhaus Scheich federführend begleitet.
Die im Frankfurter Open Market börsennotierte 6,0%-DEWB-Altanleihe 2014/19 (WKN: A11QF7) mit offizieller Endfälligkeit am 11. April 2019 soll indes nach Abschluss der Neuplatzierung vorzeitig gekündigt und zu 100% des Nennbetrags vollständig zurückgezahlt werden.
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