Anleihen heute im Fokus: PNE, Agrarius, Ferratum

PNE WIND AG: Zinssatz für die Unternehmensanleihe auf 4% p.a. und damit am unteren Ende der Spanne festgelegt
Foto @ PNE AG

Die international tätige PNE-Gruppe erzielt über ihre US-Tochter weitere Verkaufserfolge in den USA. Damit baut der Windparkprojektierer sein internationales Geschäft konsequent weiter aus. Heute außerdem in den News: Agrarius begibt eine neue Wandelanleihe 2019/24 und Ferratum Group kassiert Downgrade.

PNE AG erzielt weiteren Verkaufserfolg in den USA: Die US-amerikanische Tochter des Windparkprojektierers PNE USA hat die Rechte an dem von ihr entwickelten Windparkprojekt „Burleigh“ an Burke Wind veräußert. Das Projekt befindet sich in der Nähe von Bismarck im amerikanischen Bundesstaat North Dakota und umfasst 24 Landpachtverträge von über 15.000 Hektar mit privaten Landbesitzern in Burleigh und Emmons County. Das Windparkprojekt befindet sich zudem in der Warteposition für den Netzanschluss für 298 MW beim Netzbetreiber MISO. Zuvor konnte PNE USA bereits das 79,9 MW Projekt „Vivaldi/Stillwater“ in Montana erfolgreich an Pattern Development verkaufen. Das Projekt wurde 2018 im Rahmen eines PPA mit Northwestern Energy vom Käufer errichtet und in Betrieb genommen. Finanzielle Details wurden nicht kommuniziert.

Agrarius AG gibt neue Wandelanleihe aus: Das Agrarunternehmen hat auf Beschluss der ordentlichen HV vom 30. August 2018 die Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 0,375 Mio. EUR unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung beschlossen. Die Anleihe ist wandelbar in insgesamt bis zu 87.630 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1 EUR je Aktie. Dies entspricht maximal 9,36% des derzeitigen Grundkapitals von 936.000 EUR. Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 5 Jahre bei einem Zinskupon von 2,5% p.a. Hierbei sind die Zeichner mit Beginn der Laufzeit zur Wandlung zu einem Preis von 4,28 EUR je Aktie berechtigt. Die Emittentin ist während der Laufzeit der Anleihe jederzeit berechtigt, die Wandlung sämtlicher Wandel-TSV zu verlangen, wenn der Durchschnitt der Schlusskurse der Agrarius-Aktie im Handel an der Frankfurter Börse an 14 aufeinander folgenden Handelstagen größer/gleich 7 EUR beträgt.

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „Ferratum Capital Germany-Anleihe“ (UPDATE)Ferratum Group kassiert Downgrade: Der finnische Finanzdienstleister wird von der Creditreform Rating AG aktuell mit BBB- und stabilem Ausblick eingestuft. Das entspricht einem Downgrade um zwei Notches von zuvor BBB+, hat aber noch immer Investment Grade-Status. Das Unternehmen hatte erst kürzlich eine neue Unternehmensanleihe 2019/23 über 80 Mio. EUR über seine deutsche Refinanzierungstochter Ferratum Capital Germany GmbH am Bondmarkt platziert. Die neuen Anleihegelder sind u.a. für die Refinanzierung der am 22. Juni 2019 endfälligen 4,875%-Altanleihe 2016/19 (WKN: A2AAR2) über bis zu 25 Mio. EUR („Ferratum III“) vorgesehen.

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