Underberg: neue Unternehmensanleihe ausgegeben

Underberg
Foto @ Semper idem Underberg AG

Die Semper idem Underberg AG gönnt sich erneut einen Schluck aus der Anleihepulle: Erfolgreich ausgegeben wurde eine neue sechsjährige Anschlussanleihe 2018/24 über final 25 Mio. EUR. Die Neuemission ging dabei lediglich an Altanleiheinhaber und Institutionelle.

Im Wege der Preisfestsetzungsmitteilung gab der Spirituosenhersteller gestern die erfolgreiche Platzierung einer weiteren Unternehmensanleihe 2018/24 über final 25 Mio. EUR bekannt. Das Emissionsvolumen liegt damit genau in der Mitte zwischen den vorab mindestens zu erzielenden 20 Mio. EUR und den angepeilten 30 Mio. EUR Zielvolumen.

Die neue Schuldverschreibung – „Underberg V“ – ist eingeteilt in 25.000 TSV im Nennbetrag von je 1.000 EUR und wird mit einem Kupon von 4,0% und damit am unteren Ende der vorherigen Zinsspanne jährlich verzinst.

SEMPER IDEM GMBH 2015/18 (WKN: A168Z3)

SEMPER IDEM GMBH 2015/18 (WKN: A168Z3)

Die neuen Anleiheanteile wurden zunächst ausschließlich den Inhabern der offiziell am 11. Dezember 2018 auslaufenden 5,0%-Unternehmensanleihe 2015/18 (WKN: A168Z3) über 20 Mio. EUR im Wege eines prospektfreien Umtauschangebots (inkl. Mehrerwerbsoption) angeboten.

Daneben waren aber auch qualifizierte Anleger im Inland und europäischen Ausland im Wege einer nicht öffentlichen Privatplatzierung zum Umtrunk in die neue Folgeanleihe eingeladen.

Die konkreten Umtausch- bzw. Platzierungsergebnisse wurden bislang allerdings nicht kommuniziert.

Die Notierungsaufnahme wird im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) angestrebt – Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 4. Juli 2018.

Die Transaktion wurde von IKB Deutsche Industriebank als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

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