NZWL: Start frei für neue Unternehmensanleihe

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Neues freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2014/2019 und Schuldverschreibungen 2015/2021
Foto @ Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) setzt ab heute mit einer weiteren KMU-Anleihe zum Sprung an den Bondmarkt an. Angepeilt wird die Ausgabe einer Neuemission über bis zu 12,5 Mio. EUR mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem marktüberdurchschnittlichen Kupon von 6,5% p.a.

Privatanleger können die neue Anleihe des Leipziger Getriebespezialisten während des Angebotszeitraums vom 5. bis 13. November mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse ordern.

Die Mindestanlagesumme lautet wie die Stückelung auf nominal 1.000 EUR je TSV.

Die Quirin Privatbank AG organisiert als Bookrunner zudem eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiert wie bei den Vorgängeremissionen die DICAMA AG.

NZWL 2018/24Für NZWL ist es die inzwischen vierte KMU-Anleihe. Das Zielvolumen der Neuemission 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) fällt mit avisierten 12,5 Mio. EUR zum Teil wesentlich geringer aus als bei den jeweiligen NZWL-Vorgängeremissionen.

Dafür liegt aber auch der zu bezahlende Kupon mit 6,5% p.a. um satte 100 Bp unter der Verzinsung von NZWL I und II bzw. 75 Bp unter der von NZWL III.

Die Handelsaufnahme der Schuldverschreibung im Freiverkehr Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 15. November 2018 erfolgen.

Weiterführende Emissionsdetails sowie der gebilligte Wertpapierprospekt sind auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2018) verfügbar.

Hier geht’s außerdem zum BondGuide-Interview mit NZWL-CEO Dr. Hubertus Bartsch.

Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2018′ ist erschienen und kann als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.

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