Der in Finnland beheimatete Mobilzahlungsspezialist legt bereits mit seinem Umtauschangebot los: Es soll bis max. 17. Mai laufen.
So sind Anleihegläubiger von Ferratum 2013/18, verzinst mit 8,0% und Volumen 25 Mio. EUR, genauso aufgerufen wie die von Ferratum 2017/18, Kupon 4,0% und Volumen 20 Mio. EUR.
Die Differenz zum Zielvolumen von 100 Mio. EUR werden demnach neu ausgegeben im Rahmen dieser Ferratum-Emission.
Die Anleihe soll bis 2022 laufen, also vier Jahre, und sie wird mit mindestens Euribor +4,5% quartalsweise verzinst. Letztere Ziffer wird noch im Rahmen eines Bookbuildings ermittelt.
Zu beachten ist, dass Ferratum natürlich eine sog. Tap-up Option einbauen ließ – d.h. dass das angepeilte Zielvolumen um bis zu 50% aufgtestockt werden könnte, jetzt oder später bis max. 12 Monate.
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