DIOK RealEstate begibt neue Unternehmensanleihe

Diok
Foto @ Diok RealEstate AG

Die DIOK RealEstate AG (DIOK) sichert sich frische Anleihegelder: Ausgegeben wurde in einer reinen institutionellen Privatplatzierung die erste Tranche über 25 Mio. EUR einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe im finalen Emissionsvolumen von bis zu 250 Mio. EUR.

Laut dem auf deutsche Büroimmobilien in Sekundärlagen spezialisierten Unternehmen wurde danach im Rahmen der Platzierung ein Emissionsvolumen in einer ersten Tranche von 25 Mio. EUR bei Institutionellen untergebracht.

Die Anleihe verspricht über eine Laufzeit von fünf Jahren einen marktüberdurchschnittlichen Kupon von 6,0% p.a. Darüber hinaus wurde die Schuldverschreibung in einer Globalurkunde verbrieft und wird voraussichtlich am 2. Oktober mit der WKN A2NBY2 in den Börsenhandel im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) einbezogen.

Die neuen Investorengelder sind entsprechend der Geschäftsstrategie zur Ablösung bestehender Schulden sowie zum Ausbau des Bestandsportfolios gedacht. Die Fremdkapitalaufnahme mittels Tranchen wäre in diesem Zusammenhang ein probates Mittel zur Objektfinanzierung bei gleichzeitiger Verhinderung von zu hohen Nettofinanzierungskosten und weiteren Verwahrkosten.

Diok RealEstate AGFolglich beabsichtigt DIOK für den weiteren Ausbau des Bestandsportfolios laufend die Ausgabe weiterer TSV unter der Unternehmensanleihe 2018/23 bis zu einem Gesamtvolumen von 250 Mio. EUR zu prüfen.

Unterdessen erwarb DIOK mittels einer Sale-and-Lease-back Transaktion ein vollvermietetes Objekt in Essen-City. Das Bürogebäude ist für sieben Jahre zzgl. Verlängerungsoption an den im MDAX notierten Verkäufer vermietet. Zusätzlich wurde ein benachbartes Wohnungsbaugrundstück erworben, dass aktuell als Parkplatz mit rund 100 Stellplätzen genutzt wird.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, die Nettoanfangsrendite übersteigt aber die von DIOK geforderte Mindestgröße von 6,5% deutlich. Der Kaufvertrag steht noch unter wechselseitigen aufschiebenden Bedingungen. Beide Parteien gehen davon aus, dass die Transaktion noch im Oktober 2018 abgewickelt wird und die Bedingungen bis dahin erfüllt sind.

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