Anleihen heute im Fokus: UBM, DEWB, Katjesgreenfood

UBM Development AG: UBM führt ausstehendes Mezzaninkapital vollständig zurück
Foto @ UBM Development AG

Der österreichische Immobilienentwickler UBM entledigt sich noch vor Laufzeitende einer ausstehenden Mezzaninfinanzierung, die seinerzeit zwischen PIAG und PORR vereinbart wurde. Unterdessen verkündet DEWB die erfolgreiche Platzierung neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung und Investor Katjesgreenfood beteiligt sich an Foodstirs – nach Seven Sundays bereits die zweite US-Beteiligung neben dem europäischen Portfolio.

UBM Development AG führt ausstehendes Mezzaninkapital vollständig zurück: Hierfür hat der Immobilienentwickler mit der PORR AG eine grundsätzliche Einigung darüber getroffen, den noch ausstehenden Nominalbetrag über 50 Mio. EUR zzgl. anteiliger Zinsen des von PORR zur Verfügung gestellten Mischkapitals voraussichtlich Anfang April zurückzuführen. Mit Einbringung des Immobiliengeschäfts von PORR in die PIAG Immobilien AG im Jahr 2014 und der anschließenden Verschmelzung der PIAG mit der UBM im Februar 2015 übernahm UBM auch den Mezzanin-Darlehensvertrag zwischen PIAG und PORR. Im Dezember 2015 wurde bereits ein Teilbetrag über 50 Mio. EUR getilgt. Die jetzt vereinbarte vorzeitige Ablösung des Restbetrags wird u.a. durch die Ende Februar begebene 100 Mio. EUR schwere 5,5%-Hybridanleihe (2023/unbegr.) finanziert.

Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) platziert Kapitalerhöhung: Mittels institutioneller Privatplatzierung wurden 1.520.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre zu einem Stückpreis von 1,50 EUR platziert. DEWB erzielt damit einen Bruttoemissionserlös von 2,28 Mio. EUR. Mit Eintragung ins Handelsregister erhöht sich das DEWB-Grundkapital auf 16,75 Mio. EUR. Mit der Kapitalerhöhung stärkt DEWB ihre Eigenkapital- und Liquiditätsbasis für die strategische Neuausrichtung, die mit ihrem Beteiligungsfokus künftig auf Geschäftsmodelle und Technologien zur Digitalisierung des Asset Management zielt. Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung entsprechender Akquisitionen verwendet werden. Die jüngste Beteiligung an der Lloyd Fonds AG, die nun formal vollzogen wurde, markiert den Beginn der Neuausrichtung.

Katjesgreenfood setzt mit Foodstirs auf die Clean Baking Revolution

© 2018 Foodstirs, Inc.

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG beteiligt sich an Foodstirs Modern Baking: Die rechtlich selbständige Schwestergesellschaft der Katjes Fassin GmbH & Co. KG erwirbt hierfür 5% am kalifornischen Bio-Backmarkt-Startup, das u.a. von Hollywood Star Sarah Michelle Gellar mitgegründet wurde. Finanzielle Details wurden nicht kommuniziert. Foodstirs zeichnet vor allem durch innovative Produktideen wie den 60 Sekunden-Tassenkuchen „Minute Mug Cakes“ oder Bio-Riegel zum selber backen „Bake-Your-Own Bars“ aus. Alle Produkte folgen dabei der Philosophie „Purity with Purpose“: Leckere, einfach herzustellende Convenience Produkte aus nachhaltigem Anbau zu erschwinglichen Preisen. Das Unternehmen nutzt Biodynamic(R) and Fair Trade-zertifizierte Zutaten, die direkt vom Erzeuger bezogen werden.

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