UPDATE: SGL Carbon haut neue Wandelanleihe raus

SGL Carbon SE begibt Wandelschuldverschreibung und startet gleichzeitig den Rückkauf der 190 Mio. EUR 3,5% Schuldverschreibungen fällig in 2016
Foto @ SGL CARBON SE

Nach der gestrigen Ankündigung fackelte die SGL Carbon SE nicht lange und platzierte im Eiltempo eine brandneue Wandelanleihe: Erfolgreich ausgereicht, wurde ein nicht nachrangiger, unbesicherter Wandler über final 159,3 Mio. EUR. Die Neuemission ging ausschließlich an Institutionelle. SGL-Aktionäre kamen dagegen nicht zum Zug, da deren Bezugsrecht ausgeschlossen war.

Die neue Wandelanleihe 2018/23 des Spezialchemikers hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit Endfälligkeit am 20. September 2023 und ist mit einem Wandlungsrecht in bis zu etwa 12,234 Mio. nennwertlose SGL-Stückaktien ausgestattet.

Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit gut 13,02 EUR knapp ein Drittel über dem zuletzt festgestellten Referenzpreis der SGL-Aktien festgelegt.

Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens wurde der halbjährlich fällige Kupon auf 3,0% p.a. und damit am oberen Ende der zuvor avisierten Zinsspanne fixiert. Die Ausgabe erfolgt zu 100% des Nennbetrags, Ausgabe- und Valutatag soll am oder um den 20. September 2018 sein.

SGL Carbon SE begibt Wandelschuldverschreibung und startet gleichzeitig den Rückkauf der 190 Mio. EUR 3,5% Schuldverschreibungen fällig in 2016SGL beabsichtigt, die neue Wandelanleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel einbeziehen zu lassen.

Die Anleiheerlöse sind indes zur Refinanzierung bestehender Schulden, zur Verlängerung des Fälligkeitsprofils, zur Steigerung der finanziellen Flexibilität für weiteres Wachstum und für allgemeine Geschäftszwecke vorgesehen.

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