Die EPH Group strebe die Emission einer weiteren Tourismus-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. EUR an.
Dies erneut mit einer Laufzeit von sieben Jahren 2025-2032, einer Verzinsung von 10% p.a. und einer Stückelung von 1.000 EUR. Die Zinsen werden monatlich an die Anleger ausbezahlt, erstmalig am 01.03.2025. Die Schuldverschreibungen 2025/2032 sollen durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Emittentin besichert werden.
Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen 2025/32 in Deutschland, Österreich und Luxemburg stehe noch unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) und der Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland bzw. die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Der Start der Zeichnungsfrist ist für den 21.01.2025 geplant.
Zudem unterbreitet die Emittentin ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/30 (DE000 A3LJCB 4), die über ihre jeweilige Depotbank Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die neuen, besicherten Schuldverschreibungen 2025/32 tauschen können. Die Umtauschfrist soll ebenfalls am 21.01.2025 beginnen.
Der Emissionserlös soll primär für den weiteren Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen zu verwenden.
EPH Ressortprojekt in den Kitzbüheler Alpen
Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2025/32 in das Vienna MTF der Wiener Börse und in den Freiverkehr der Börse Stuttgart sei beabsichtigt.
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