Die S Immo AG will neue Investorengelder abgreifen und beabsichtigt hierfür die Emission einer neuen siebenjährigen Unternehmensanleihe 2019/26. Die Neuemission im noch nicht bekannten Volumen wird auf Grundlage des gebilligten Basisprospekts und abhängig von gegebenen Marktbedingungen öffentlich angeboten.
Als Joint-Lead-Manager und Bookrunner wurden die Erste Group Bank und die Raiffeisen Bank International mandatiert.
Weiterführende Informationen und Emissionsdetails werden laut S Immo nach Festlegung der Konditionen (Emissionspreis, Kupon etc.) und des Emissionsvolumens im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens vor Beginn der Retail-Zeichnungsfrist – voraussichtlich vom 17. bis 21.05.2019, vorzeitige Schließung vorbehalten – u.a. auf der Website der S Immo AG bekannt gegeben.
Unterdessen ruft der österreichische Immobilienkonzern die Inhaber der ausstehenden 3,0%-S Immo-Anleihe 2014/19 (ISIN AT0000A19SB5) zur Abgabe von Rückkaufangeboten auf. Der Hierfür von S Immo ausgelobte Rückkaufkurs (jeweils inklusive allfälliger Stückzinsen) je Alt-TSV lautet auf 102,95% und entspricht damit einem Rücknahmepreis von 514,75 EUR je TSV im Nennbetrag von 500 EUR.
Die Rückkaufangebote können voraussichtlich ab heute bis zum 17.05.2019 einlangend beim Tender Agent (Erste Group Bank) abgegeben werden. Die Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf erfolgt indes ausschließlich durch und auf Grundlage eines Rückkauf-Memorandums, welches während des Einladungszeitraums hier einsehbar ist.
Das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2018′ kann als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !