Die Mologen AG erreicht Vollplatzierung ihrer Wandelanleihe 2019/27. Die Wandelschuldverschreibung mit einer Stückelung von 10 EUR je Wandel-TSV, einer Laufzeit von acht Jahren und einer Verzinsung von 6,0% p.a. ging u.a. an Altaktionäre im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots ohne Prospekt.
Das biopharmazeutische Unternehmen gab die Vollplatzierung ihrer Wandelschuldverschreibung mit einem Emissionsvolumen von 2,7 Mio. EUR bekannt. Die Wandel-TSV in einer Stückelung von je 10 EUR können voraussichtlich ab dem 21. Januar bis zur Fälligkeit in bis zu 1.301.153 Aktien der Gesellschaft zu einem anfänglichen Wandlungspreis von rund 2,08 EUR je Aktie gewandelt werden.
Der Wandler wurde den Altaktionären im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots ohne Prospekt angeboten. Knapp 40% wurde daraufhin von bestehenden Mologen-Aktionären gezeichnet. Die übrigen Wandel-TSV wurden im Überbezug zugeteilt. Insgesamt spiegelte das Zeichnungsbuch einen deutlichen Nachfrageüberhang wider.
„Wir sind mit dem Ergebnis dieser Kapitalmaßnahme sehr zufrieden. Besonders das hohe Zeichnungsniveau ist sehr erfreulich, da es das Vertrauen der Aktionäre in Mologen zeigt“, kommentiert Mologen-CFO Walter Miller das erfolgreiche Emissionsvorhaben.
Mologen beabsichtigt, den Emissionserlös hauptsächlich für die Finanzierung der laufenden klinischen Phase III Zulassungsstudie IMPALA in der Indikation metastasierender Darmkrebs zu verwenden.
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