Die Hapag-Lloyd AG will einen Teil ihrer im Frühjahr 2017 ausgelaufenen Unternehmensanleihe 2017/22 vorzeitig zurückführen. Die Rückzahlungssumme beläuft sich auf 170 Mio. EUR und dient der Entschuldung und Optimierung der Kapitalstruktur der international tätigen Linienreederei.
Die vorzeitige Teilrückführung von 170 Mio. EUR soll den Planungen zufolge am 11. Februar 2019 zum festgelegten Rückzahlungspreis von 103,375% je TSV erfolgen.
Die Teilrefinanzierung wird dabei aus Barmitteln gestemmt, die überwiegend aus der Begleichung einer langfristigen Forderung in Höhe von 152 Mio. USD (in etwa 133 Mio. EUR) der United Arab Shipping Company Limited resultieren. Diese Forderung entstand im Zuge des Zusammenschlusses mit Hapag-Lloyd aus dem Verkauf eines assoziierten Unternehmens.
„Die weitere Entschuldung und Optimierung unserer Kapitalstruktur sind wesentliche Ziele unserer Finanzagenda. Die vorzeitige Teilrückzahlung dieser Anleihe ist ein Schritt auf dem richtigen Weg unser Entschuldungsziel zu erreichen, unser Fälligkeitsprofil weiter zu verbessern und Zinskosten weiter zu reduzieren“, erläutert Hapag-Lloyd-CFO Nicolás Burr das aktuelle Vorhaben.
Der fünfjährige Corporate Bond wurde im Februar 2017 mit einem Nominalvolumen von insgesamt 450 Mio. EUR aufgelegt. Der jährliche Kupon liegt bei üppigen 6,75% p.a.
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