Ferratum: Anschlussanleihe in petto?

Ferratum Oyj: Fixed income investor meetings
Foto @ Ferratum Capital Germany GmbH

Die Ferratum Group könnte schon in Kürze über ihr deutsches Finanzierungsvehikel eine neue Unternehmensanleihe begeben. Mit Pareto, ICF und equinet wurden hierfür bereits die üblichen Verdächtigen, sprich, die in der Vergangenheit für Ferratum tätigen Emissionsbegleiter beauftragt, den Bondmarkt bzw. das etwaig vorhandene Investoreninteresse auszuloten.

Wie der finnische Finanzdienstleister am Morgen bekannt gab, wurden Pareto Securities als Global Coordinator und Sole Bookrunner mit der ICF Bank und der equinet Bank als Joint Lead Managers beauftragt, ab nächsten Mittwoch eine Reihe von Investorengesprächen zu veranstalten.

Dabei gilt es das Investoreninteresse und die Aufnahmefähigkeit für eine weitere, mögliche Ferratum-Anleihe auszuloten.

So stellt das finnische Fintech-Unternehmen abhängig von den gegebenen Marktbedingungen die Emission einer nicht nachrangigen, unbesicherten Folgeanleihe in Aussicht, deren Erlös in erster Linie zur Refinanzierung der beiden im Oktober endfälligen Vorgängeremissionen gedacht ist.

FERRATUM DTL. IHS 2013/18 (WKN: A1X3VZ)

FERRATUM DTL. IHS 2013/18 (WKN: A1X3VZ)

Konkrete Emissionsdetails wie Anleihevolumen, Laufzeit und Kuponhöhe sind gegenwärtig noch nicht bekannt, Emittent der Anschlussanleihe dürfte jedoch erneut die Ferratum Capital Germany GmbH sein.

Und auch das wäre nicht ungewöhnlich: Während bzw. möglicherweise auch im Vorfeld der eigentlichen Neuemission dürften die Inhaber der beiden, jeweils am 21. Oktober 2018 auslaufenden AltanleihenFerratum I 2013/18 (25 Mio. EUR Volumen, 8,0% p.a.) und Ferratum III 2017/18 (20 Mio. EUR, 4,0%) – zu einem freiwilligen Altanleihetausch eingeladen werden.

Schon das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ heruntergeladen? Sie können es als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem speichern & durchblättern. ‚Anleihen 2018‘ erscheint wie gewohnt im Mai – interessiert? Rechtzeitig Partner werden: Hier geht’s zum Flyer.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !