Der Spirituosenhersteller gönnt sich einen Schnaps auf die vorläufigen 2017/18er Ergebnisse und schenkt zudem eine neue Unternehmensanleihe über bis zu 30 Mio. EUR im Wege einer Privatplatzierung und des schon üblichen Altanleihetauschs aus. Die Schweizer Versandapotheke Zur Rose Group hat indes bereits erfolgreich eine neue Anleihe ausgereicht und damit 85 Mio. EUR an frischen Geldern eingenommen. Heute außerdem in den News: ACCENTRO erwirbt Büroobjekt für neue Firmenzentrale und Nordex zieht Auftrag in Brasilien an Land.
Semper idem Underberg AG präsentiert vorläufige Geschäftszahlen 2017/18: Begleitet von einer erfreulichen Entwicklung der Eigenmarken Underberg, Asbach, PITU, XUXU, Riemerschmid Bar- und Fruchtsirupe sowie Grasovka konnte der Anbieter von Premium Spirituosen das vorläufige EBITDA (HGB-Einzelabschluss) auf 11 Mio. EUR und damit die dazugehörige Marge auf 11,5% verbessern. Das EBIT lag mit 9,6 Mio. EUR im oberen Bereich der Erwartungen, der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung lautete auf 5,4 Mio. EUR. Zum Stichtag wies Underberg ein Eigenkapital von etwa 67,2 Mio. EUR und damit eine erhöhte Eigenkapitalquote von rund 36,5% aus. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente summierten sich zum 31. März 2018 auf 13,7 Mio. EUR (Vj: 13,3 Mio. EUR).
Die positive operative Entwicklung und das derzeit attraktive Marktumfeld möchte Underberg in Rahmen seines Refinanzierungskonzeptes nutzen, um die Unternehmensfinanzierung durch die Emission einer neuen KMU-Anleihe langfristig abzusichern und die Finanzierungskosten weiter zu optimieren. Geplant ist die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe 2018/24 über bis zu 30 Mio. EUR. Die Zinsspanne wird auf 4,0% bis 4,5% beziffert, wobei der endgültige Zinssatz während der Angebotsfrist festgelegt wird. Das Angebot richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren und wird ergänzt um ein Umtauschangebot für die 5,0%-Altanleihe 2015/18 (WKN: A168Z3).
Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Unternehmensanleihe über 85 Mio. CHF: Europas führende Versandapotheke hat mittels festverzinslicher Anleiheemission 85 Mio. CHF zzgl. Aufstockungsoption an neuen Investorengeldern eingesammelt. Die fünfjährige Neuemission 2018/23 bezahlt einen jährlichen Kupon von 2,5% und soll nach Platzierungsschluss an der SIX Swiss Exchange gelistet werden. Der Nettoerlös wird vorwiegend zur Finanzierung von Akquisitionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
ACCENTRO Real Estate AG erwirbt Büroimmobilie für neue Firmenzentrale: Der Berliner Wohnungsprivatisierer hat ein Bürogebäude in der Kantstraße 44/45 in Berlin-Charlottenburg erworben. Das Gebäude mit einer Gesamtfläche von 3.300 qm soll als neue Firmenzentrale genutzt werden. Zudem können auf dem erworbenen Grundstück Wohnungen mit einer Bruttogeschoßfläche von 2.900 qm gebaut werden. Finanzielle Details wurden nicht kommuniziert.
Nordex SE gewinnt Auftrag in Brasilien: Der Auftrag für die Lieferung und Errichtung des Windparks „Fortim“ hat eine Kapazität von 123 MW und wird aus 41 Turbinen der Reihe AW125/3000 bestehen. Die Errichtung der Anlagen startet Anfang 2019. Kunde ist der brasilianische Energieversorger Furnas, eine Tochtergesellschaft von Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras. Im Lieferumfang ist auch der Service der Anlagen über eine Laufzeit von mindestens fünf Jahren enthalten. Ein großer Teil der Wertschöpfung erfolgt vor Ort. So produziert Nordex die Turbinen in seinem brasilianischen Werk und die 120 Meter hohen Türme an einem weiteren Standort nahe des Parks.
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