Anleihen heute im Fokus: Singulus, Beate Uhse, Deutsche Rohstoff, Deutsche Forfait

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Maßnahme gemäß § 8 der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen DE000A2AA5H5/WKN A2AA5H
Foto @ Singulus Technologies AG

Die Singulus Technologies AG startet ihr zweiwöchiges Erwerbsangebot für den kostenfreien Bezug neuer Aktien und der neuen Unternehmensanleihe. Das Erwerbsangebot sieht vor, dass Altanleihegläubiger ohne weitere Zuzahlung für jede alte TSV im Nennbetrag von 1.000 EUR (inkl. sämtlicher Nebenforderungen) 96 neue Singulus-Aktien sowie 2 neue Anleiheanteile im Nennbetrag von 100 EUR bekommen. Nicht teilnehmende Altanleihegläubiger erhalten im Nachgang eventuell einen Barausgleich.

Zur Ausübung der Erwerbsrechte müssen Bondholder ihrer Depotbank innerhalb der Erwerbsfrist vom 29. Juni bis zum 13. Juli entsprechende Anweisungen erteilen. Parallel werden nicht ausgeübte Erwerbsrechte im Zeitraum vom 29. Juni bis 15. Juli öffentlich zum Bezug angeboten. Kaufangebote können auf der Internetseite abgegeben werden, der Kaufpreis für die Verwertungsaktien und -anleihen wird nach Ende der Bezugsfrist, voraussichtlich am 18. Juli, festgelegt & veröffentlicht. Der gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen sind auf der Singulus-Webseite hinterlegt.

Zusammengestutzt: Die Beate Uhse AG verzichtet bei der bevorstehenden zweiten AGV auf die Beschlussvorschläge „Anleiheverlängerung“ und „Zinskuponreduzierung“, wohl wissend, dass beide Vorschläge kaum die erforderlichen Mehrheiten gefunden hätten. An der „Bestellung eines gemeinsamen Anleihevertreters“ sowie „Zinstundung und vorübergehender Verzicht auf Kündigungsrechte“ werde indes nicht gerüttelt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben? – Die noch zur Abstimmung stehenden Beschlussgegenstände dürften durchaus die notwendigen Mehrheiten finden. In der Folge will Beate Uhse zusammen mit dem Anleihevertreter sowie wesentlichen Anleihegläubigern „ein finanzielles Restrukturierungskonzept entwickeln, vereinbaren und dieses umzusetzen“. Mit welchen Einschnitten für die Stakeholder, wird sich früh genug zeigen.

Deutsche Rohstoff AG bohrt erneut nach frischen Anleihegeldern am Bondmarkt: Das auf Rohstoffbeteiligungen fokussierte Unternehmen „gräbt“ eine neue Unternehmensanleihe 2016/21 aus. Die Folgeemission im avisierten Zielvolumen von bis zu 75 Mio. EUR, einem halbjährlich fälligen Kupon von 5,625% p.a. und einer fünfjährigen Laufzeit wird bereits ab Donnerstag öffentlich zur Zeichnung angeboten. Altanleiheinhaber sind zum Umtausch zu äußerst attraktiven 104% eingeladen. Die Notierungsaufnahme im Frankfurter Entry Standard für Anleihen ist um den 20. Juli vorgesehen.

Barkapitalerhöhung gezeichnet: Im Insolvenzverfahren der DF Deutsche Forfait AG hat der britische Investor Dr. Shahab Manzouri die gemäß Insolvenzplan beschlossene Barkapitalerhöhung über 7,5 Mio. EUR gezeichnet. Die Anmeldung der Durchführung der Barkapitalerhöhung zum Handelsregister erfolgt zeitgleich mit der ebenfalls beschlossenen Sachkapitalerhöhung über 3.707.483 EUR in den nächsten Tagen. Im Anschluss beträgt das DFAG-Grundkapital 11.887.483 EUR. Vorstandsmitglied Mark West wird sein Amt mit Wirksamwerden der Barkapitalerhöhung niederlegen und in anderer Funktion weiter für DFAG tätig sein. Dr. Manzouri wird zum neuen Mitglied des Vorstands bestellt.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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