Anleihen heute im Fokus: Photon, EUROBODEN, Rickmers

Auch Photon Energy mit Umtauschangebot und Neuplatzierung: bis zu 30 Mio. EUR
Foto @ Photon Energy N.V.

Ab heute neu am Start: die fünfjährige Anschlussanleihe 2017/22 über bis zu 30 Mio. EUR des Solarkraftwerksbetreibers Photon Energy. Derweil kommen die Inhaber der umlaufenden Euroboden-Altanleihe 2013/18 mittels freiwilligem Umtauschangebot schon vorzeitig bei der Neuemission zum Zug. Außerdem in den News: Forderungen aus der Rickmers-Anleihe sind zur Insolvenztabelle angemeldet.

Photon Energy N.V. startet mit Folgeanleihe in der Zeichnung: Die Anschlussanleihe 2017/22 (WKN: A19MFH) über bis zu 30 Mio. EUR bietet während der fünfjährigen Laufzeit einen quartalsweise fälligen Kupon von überdurchschnittlichen 7,75% p.a. – Anleger können im Rahmen des öffentlichen Zeichnungsangebots noch bis voraussichtlich 24. Oktober ab nominal 1.000 EUR je TSV ordern. Die Umtauschfrist für die Inhaber der 8%-Altanleihe 2013/18 (WKN: A1HELE) über zuletzt noch etwa 10,6 Mio. EUR läuft indes noch bis zum 20. Oktober. Details zur Neuemission und Altanleihetausch gibt’s auf der Webseite des Solarkraftwerksbetreibers.

Bevor die EUROBODEN GmbH ihrerseits mit einer neuen Unternehmensanleihe öffentlich an den Start geht, steht auch hier zunächst der freiwillige Umtausch für die Inhaber der ausstehenden 7,375%-Altanleihe 2013/18 (WKN: A1RE8B) an: Hierfür können Altanleiheinhaber von heute bis voraussichtlich bis 18. Oktober ihre Altanleiheanteile 1:1 inklusive Stückzinsen in die neue Anleihe 2017/22 (WKN: A2GSL6) tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Umtauschprämie über 20 EUR je getauschter Alt-TSV. Danach wird die Anschlussanleihe über bis zu 25 Mio. EUR sowie einem halbjährlich fälligen Kupon von 6% p.a. vom 23. Oktober bis voraussichtlich 7. November öffentlich zur Zeichnung angeboten.

One Square Advisory Services GmbH: Rickmers Holding AG (WKN: A1TNA3 / ISIN: DE000A1TNA39) -Forderungen aus der Anleihe zur Insolvenztabelle angemeldet und Informations-Telefonkonferenz am 17. Oktober 2017Forderungen aus der Anleihe der Rickmers Holding AG zur Insolvenztabelle angemeldet: Das hat der gemeinsame Anleihevertreter, One Square Advisory, unlängst bewerkstelligt und noch vor dem Wochenende bestätigt – Anleihegläubiger sind in diesem Fall allein nicht berechtigt, ihre Forderungen anzumelden. In Anbetracht der ausschließlichen Berechtigung von OSA, im Insolvenzverfahren über den Schiffskonzern die Rechte der Bondholder in der Gläubigerversammlung wahrzunehmen, hat das Amtsgericht Hamburg eine Teilnahme der Anleihegläubiger an der Veranstaltung am 10. Oktober abgelehnt. Der gemeinsame Vertreter wird den Anleihegläubigern über die Insolvenz-GV im Rahmen einer Informations-Telefonkonferenz am 17. Oktober (16 Uhr) berichten. Teilnehmer können sich mit dem Nachweis ihrer Gläubigerstellung unter rickmers@onesquareadvisors.com hierfür registrieren.

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