Anleihen heute im Fokus: Beate Uhse, publity, Encavis

Beate Uhse Aktiengesellschaft: Tochtergesellschaft Beate Uhse Netherlands B.V. erhält Massedarlehen in Höhe von 5,0 Mio. Euro zur weiteren Sanierung
Foto @ Beate Uhse Aktiengesellschaft

Der traditionsreiche Erotikkonzern Beate Uhse feiert seinen operativen Neustart als be you GmbH: Mit signifikanten Investitionsmaßnahmen in E-Commerce und Einzelhandel sollen die teils „verstaubten“ Konzernmarken für die Kundschaft zeitgemäß aufpoliert und zukunftsfähig positioniert werden. Heute außerdem in den News: publity veräußert Hamburger Büroobjekt mit Gewinn und Encavis begibt ersten „Green Schuldschein“.

Beate Uhse AG forciert strategische Neuaufstellung und bereitet exklusives Bezugsrechtsangebot für Anleihegläubiger vor: So sei die finanzielle Sanierung des Erotikeinzelhändlers erfolgreich angelaufen und entscheidende Maßnahmen zur strategischen Neuaufstellung wurden umgesetzt. Seit dem 10.07.2018 sind alle operativen Gesellschaften für den Neustart der Gruppe unter dem Dach der be you GmbH im Besitz des neuen Hauptgesellschafters. Wesentlicher Bestandteil der Neuausrichtung ist der gezielte Ausbau des E-Commerce. Aber auch im Einzelhandel stellt sich Beate Uhse mit neuen Konzepten strategisch anders auf als zuvor. Durch signifikante Investitionsmaßnahmen sollen die Marken Beate Uhse (Deutschland, Österreich, Tschechien), Adam & Eve (Frankreich) und Pabo (Niederlande, Belgien, Großbritannien) zeitgemäß und zukunftsfähig positioniert werden.

Gemäß Insolvenzplan wird den Inhabern der 30 Mio. EUR schweren 7,75%-Unternehmensanleihe 2014/19 (WKN: A12T1W) wie angekündigt ein exklusives Bezugsrecht an einer zweiten Kapitalerhöhung der neuen Holding „be you GmbH“ angeboten. Zur Zeichnung dieser bis zu 300.000 EUR Stammkapital oder bis zu 20% der gesamten Kapitalanteile werden ausschließlich die Bondholder zugelassen. Weitere Informationen sind im Bundesanzeiger veröffentlicht.

publity AG veräußert Hamburger Büroobjekt mit Gewinn: Hierfür wurde das etwa 31.000 qm große Objekt an eine Objektgesellschaft der Becken Gruppe verkauft. publity hatte das Büroensemble „Deelbögenkamp 4“ im Rahmen eines Joint-Venture-Vertrags mit einem institutionellen Investor im November 2015 erworben und anschließend als Asset Manager die Objektentwicklung begleitet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Ankermieter der Büroimmobilie sind die Freenet AG sowie die Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG). Erst unlängst, im Juli 2018, konnte mit der Spie Deutschland & Zentraleuropa GmbH ein weiterer namhafter Mieter gewonnen werden. Das Objekt befindet sich im Stadtteil Alsterdorf, direkt an der östlichen Außenalster in der Nähe der Hamburger Innenstadt. Zur Immobilie gehören auch 550 Tiefgaragenstellplätze sowie 100 Außenstellplätze.

Encavis AGEncavis AG begibt ersten „Green Schuldschein“: Der im SDAX aktiennotierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 50 Mio. EUR bei in- und ausländischen Institutionellen platziert. Das Climate Bond Standard Executive Board bestätigte dabei eine Mittelverwendung ausschließlich für Zwecke, die sich positiv auf den Klima- und Umweltschutz auswirken. Der Green Schuldschein ist mit Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren ausgestattet, die jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden konnten. Die Transaktion wurde von der DZ Bank als Sole Arranger und Bookrunner begleitet.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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