Suchergebnisse für: noratis

Noratis: Regelinsolvenz statt Eigenverwaltung – Anleihegläubiger pochen auf Transparenz

Noratis-Anleihe im Fokus: Wechsel in Regelinsolvenz erhöht Druck – e.Anleihe GmbH fordert klare Vergleichsrechnung. Die Noratis AG vollzieht einen strategisch entscheidenden Schritt im Insolvenzverfahren: Mit der Überleitung in die Regelinsolvenz endet die Eigenverwaltung. Für die Inhaber der Noratis-Anleihe 2020/2028 verschieben sich damit die Rahmenbedingungen spürbar. Gleichzeitig positioniert sich die e.Anleihe GmbH als gemeinsamer Vertreter der […]

Noratis auf Neustart-Kurs: US-Fonds soll Sanierung tragen

Noratis konkretisiert die Refinanzierung über rund 227 Mio. EUR – und stellt zugleich das Verfahren neu auf. Die Noratis treibt ihre Restrukturierung mit Hochdruck voran und konkretisiert die bereits angekündigte Refinanzierung. Demnach habe das Unternehmen gemeinsam mit Sachwalter und Gläubigerausschuss ein Term Sheet mit einem nordamerikanischen Kreditfonds über rund 227 Mio. EUR abgeschlossen. Die Gespräche […]

Noratis AG: Informationen für Anleihegläubiger im Zuge des Insolvenzverfahrens

Die e.Anleihe GmbH informiert Anleihegläubiger der Noratis AG über Rechte im Zuge des eröffneten Insolvenzverfahrens. Die e.Anleihe GmbH als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Noratis begebenen Anleihe 2020/28 (DE000 A3H2TV 6) nimmt die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen zum Anlass, Anleihegläubiger über die aktuelle Verfahrenssituation und ihre Rechte zu informieren. Das Amtsgericht […]

e.Anleihe fordert zeitnahe Vorlage eines Noratis-Sanierungsplans – Informationsveranstaltung angekündigt

Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Anleihevertreter der Noratis-I-Anleihe 2020/28 (ISIN: DE000 A3H2TV 6), fordert mehr Transparenz in Sachen Schutzschirmverfahren der Noratis AG. So soll das Management zeitnah einen Sanierungsplan vorlegen, der die geplanten Sanierungsbeiträge der einzelnen Stakeholdergruppen enthält. Parallel werden betroffene Anleihegläubiger zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. So informiert e.Anleihe GmbH zunächst, dass sie in den Gläubigerausschuss […]

NORATIS‘ Schutzschirmflucht droht Gegenwind: ‚Schmierentheater‘

Droht bei der NORATIS eine gravierende Benachteiligung der Anleihegläubiger? Deutliche Anzeichen weisen darauf hin – Widerstand formiert sich. Erst im September 2024 hat sich die NORATIS die Laufzeit der Anleihe (DE000 A3H2TV 6) um drei Jahre verlängern lassen, und zwar bis zum 31.12.2028. Voraussetzung hierfür war die Zusage, dass der NORATIS-Großaktionär aus dem Umfeld der […]

Gemeinsamer Vertreter bei Noratis fordert… mehr Informationen

Auch die e.Anleihe GmbH, ihres Zeichens gV der Anleihegläubiger bei Noratis, hat eine eigene Meldung herausgegeben. Offenbar hat man vom Schutzschirmverfahren auch erst wenig zuvor erfahren. Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Noratis AG begebenen Anleihe 2020/28 (DE000 A3H2TV 6), habe den gestern Abend per Ad hoc-Mitteilung bekanntgegebenen Antrag der Noratis […]

Noratis beansprucht Schutzschirmverfahren (SSV)

All die Mühe mit AGVs, Laufzeitverlängerung, Kapitalspritzen etc. völlig vergebens: Die Noratis AG hat Antrag auf Eröffnung eines SSV gestellt. Die Noratis AG hat demnach beim Amtsgericht Frankfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens (gem. § 270d der InsO) gestellt. Weitere Gesellschaften der Gruppe werden ebenfalls unverzüglich entsprechende Anträge auf Eigenverwaltung bzw. Durchführung eines Schutzschirmverfahrens […]

Gesprächsbedarf: gemeinsamer Anleihevertreter bestätigt Austausch mit Noratis

Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Noratis AG begebenen Anleihe 2020/28 bestätigt Gespräche mit dem neuerlich (oder noch immer) in Schieflage befindlichen Wohnimmobilienentwickler. Konkret stehe man mit dem Vorstand der Noratis AG im Austausch über eine von der Gesellschaft beantragte Stundung („Standstill“) der eigentlich am 11. November 2025 fälligen Zinszahlung. Noratis […]

Auch Noratis sieht neuerlichen Restrukturierungsbedarf – Bondholdern winkt Haircut

Die Noratis AG (ISIN: DE000 A2E4MK 4) sieht neuerlichen (Anleihe-)Restrukturierungsbedarf: Danach habe der Vorstand des Bestandsentwicklers von Wohnimmobilien in Deutschland heute ein umfassendes Restrukturierungskonzept beschlossen, das die finanzielle Stabilität und zukünftige Handlungsfähigkeit der Gesellschaft nachhaltig sichern soll. Vor diesem Hintergrund werde die heutige fällige Zinszahlung der 5,5%-Unternehmensanleihe 2020/28 (ISIN: DE000 A3H2TV 6) zunächst nicht geleistet. […]

Adhoc-Umbesetzung im Aufsichtsrat der Noratis – und zeitnah Erweiterung von drei auf vier Mitglieder

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Noratis, Daniel Löhken, habe gestern dem Vorstand mitgeteilt, dass er sein Mandat mit zeitnaher Wirkung niederlege. Und zwar zum Ablauf des 16. Oktober. Es sei geplant, dass der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Ullrich Sierau künftig die Funktion des Aufsichtratsvorsitzenden übernimmt. Der Vorstand werde einen Antrag auf gerichtliche Bestellung von Jürgen Overath, Geschäftsführer, OIC-HUB […]

Noratis: Geldfluss temporär bis spätestens Jahresende ausgesetzt

Bei der Noratis AG (ISIN: DE000 A2E4MK 4) stockt der Geldfluss – zumindest vorerst: So haben sich der Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland und die ImmoWerk Holding GmbH darauf verständigt, den in der Investitionsvereinbarung von Anfang März 2025 vereinbarten Zeitplan zur Einbringung der Barmittel in Höhe von 16,0 Mio. EUR in die Noratis AG abzuändern. […]

Großes Auskehren bei Noratis: neuer Großaktionär, anderes Personal

Zur besten Sendezeit um 0145 Uhr gab Noratis bekannt, dass es einen neuen Großaktionär gebe – alle bisherigen Aufsichtsräte gehen nun vorzeitig. Die Noratis AG gab bekannt, dass der bisherige Hauptaktionär, die Merz Real Estate GmbH & Co. KG, eine Vereinbarung über den Verkauf seiner gesamten Aktien an der Noratis, entsprechend ca. 71,2% des Grundkapitals […]

Aufatmen bei Noratis: AGV-Beschlüsse erlangen Wirksamkeit

Die Noratis AG (ISIN: DE000 A2E4MK 4) scheint wieder auf Kurs: So teilte der Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland jüngst mit, dass die aufschiebenden Bedingungen für die Unternehmensanleihe 2020/28 (ISIN: DE000 A3H2TV 6) nunmehr vollständig erfüllt und die auf der Anleihegläubigerversammlung am 8. Oktober 2024 gefassten Beschlüsse damit wirksam sind. Die Anleihebedingungen wurden gemäß den […]

Noratis-Restrukturierung fordert Quotenopfer

Die Vorstände der Noratis AG (Aktie: DE000 A2E4MK 4), CEO Igor Christian Bugarski und CFO André Speth werden im ersten Quartal ausscheiden. So hätten sie sich nach offiziellen Angaben mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung Ihrer Vorstandsmandate verständigt. Igor Christian Bugarski werde zum 31. Januar aus dem Vorstand ausscheiden. Das Ausscheiden […]

Noratis hat die Kuh (vorerst) vom Eis

Die Noratis hat jetzt auch ihre 4,75%-Unternehmensanleihe 2021/27 (DE000 A3E5WP 8) erfolgreich bis zum 31. Dezember 2029 prolongiert. Eine entsprechende Vereinbarung mit unveränderten Konditionen ist mit dem einzigen Gläubiger der Anleihe jetzt geschlossen worden. Die Anleihe hat ein ausstehendes Volumen von 10 Mio. EUR. Die Vereinbarung ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Prolongation der […]

Noratis: nach erfolgreicher 2ter AGV folgt erste Kapitalerhöhung

Nach der erfolgreichen 2ten AGV der Noratis AG (DE000 A2E4MK 4) geht der Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in media res und beschließt eine erste Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der Aktionäre gegen Bareinlagen. Danach wird das Grundkapital der Noratis AG durch die Ausgabe von 1.439.340 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von […]

Noratis okayisiert Gegenantrag der SdK für 2te AGV

Die Noratis AG unterstützt auf der zweiten AGV zur Restrukturierung ihrer Unternehmensanleihe 2020/25 den Gegenantrag der SdK. Dabei wird eine Laufzeitverlängerung bis 31. Dezember 2028 bei unverändertem Zinssatz und der Möglichkeit zur vorzeitigen Rückzahlung vorgeschlagen. Eine Bedingung sei, dass die Noratis-Anleihe 2021/27 (10 Mio. EUR) ebenfalls bis 31. Dezember 2029 verlängert werde. Außerdem müsse eine […]

Noratis mit neuem Anlauf: 2te AGV am 8. Oktober

Die Noratis AG lädt zur 2ten Anleihegläubigerversammlung am 8. Oktober, für die ein Quorum von nur noch 25% der ausstehenden Anleihen erforderlich ist. Die Noratis AG, ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, werde bei der 1sten Anleihegläubigerversammlung (AGV) für ihre Unternehmensanleihe 2020/25 das erforderliche Quorum von 50% nicht erreichen. Nur 45,12% der ausstehenden Schuldverschreibungen […]