SGL Carbon: neue Wandelanleihe untergebracht

Die SGL Carbon SE besorgt sich wie zuvor angekündigt frische Investorengelder: Ausgegeben wurde eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2022/27 über knapp 102 Mio. EUR. Die neuen Wandel-TSV wurden mittels Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren untergebracht – das Bezugsrecht bestehender SGL-Aktionäre war indes ausgeschlossen. Die fünfjährigen Wandel-TSV im Gesamtvolumen von 101,9 Mio. EUR sollen in bis […]

SGL Carbon: neue Wandelanleihe am Start

Die SGL Carbon SE besorgt sich frische Investorengelder: Ausgegeben wird eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2022/27 über bis zu 100 Mio. EUR. Die neuen Wandel-TSV werden mittels Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens offeriert – das Bezugsrecht bestehender SGL-Aktionäre ist ausgeschlossen. Die fünfjährigen Wandel-TSV sollen in bis zu 12,2 Mio. nennwertlose SGL-Stückaktien […]

Zur Rose Group: endgültige Zuteilung der Wandelanleihe

Details der endgültigen Zuteilung der Wandelanleihe der Zur Rose Group wurden teilnehmenden institutionellen Investoren heute mitgeteilt. Nach der erfolgreichen Platzierung und vorläufigen Zuteilung einer unbesicherten Wandelanleihe der Zur Rose Group AG am 1. September im Betrag von etwa 95 Mio. CHF mit einer Fälligkeit im Jahr 2026 und nach Ablauf des Zeitraums zur Ausübung der […]

Delivery Hero kocht 10% der Wandelanleihen via Rückkauf ein

Delivery Hero wirtschaftetet weiterhin nicht profitabel. Das Plattformgeschäft soll im laufenden Quartal den Break Even erreichen. Für die Delivery Hero-Gruppe und Glovo auf einer Pro-Forma-Basis[4] erwartet der Vorstand der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 einen GMV zwischen von 44,7 bis 46,9 Mrd. EUR, einen Gesamtumsatz der Segmente von 9,8 bis 10,4 Mrd. EUR und eine bereinigte EBITDA/GMV-Marge […]

Fisch AM: mit Wandelanleihen stets richtig positioniert

Das Jahr 2022 stellte die Nerven der Anleger bis jetzt auf eine harte Probe. Und wie immer nach einer deutlichen Korrektur beschäftigen sie die gleichen Fragen: Ist der Kursrutsch vorbei? Jetzt einsteigen, um von der Erholung zu profitieren? Diesmal sind jedoch Aktienanleger nicht allein mit diesen Fragen, denn die Anleihenmärkte haben ebenfalls auf breiter Front […]

Pentracor: Zinszahlung für Wandelanleihe sicher

Die Pentracor GmbH garantiert die fristgerechte Zinszahlung der ausstehenden Wandelanleihe 2020/25 (ISIN: DE000 A289XB 9): Hierfür gab das Medizintechnikunternehmen mit Sitz im brandenburgischen Hennigsdorf bekannt: Die Zinszahlungen für den vorbezeichneten 8,5%-Wandler 2020/25 (ISIN: DE000 A289XB 9) über 15 Mio. EUR sollen demnach auch im Geschäftsjahr 2022 fristgerecht am 29. Mai in vereinbarter Höhe über rund […]

E-Stream mit verbriefter Wandelanleihe über 1 Mio. EUR

Die Geschäftsführung der E-Stream Beteiligungs GmbH hat beschlossen, eine effektiv verbriefte Order-Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu 999 TEUR zu begeben. Die Wandelanleihe 2022/24 mit einer Verzinsung von 4,75% p.a. ist in Anteilsscheine von 1.000 EUR gestückelt. Diese werde zu einem Preis von 100% ausgegeben. „Nach fünfjähriger Forschung und Entwicklung kann das Unternehmen E-Stream seine […]

Krypto-Wandelanleihe von artec in der Zeichnung

Seit kurzem kann die Krypto-Unternehmenswandelanleihe der artec technologies AG (DE000 520958 9) auf der Digital Assets-Serviceplattform tradias.de gezeichnet werden.  Die Emission hat ein Volumen von knapp 2 Mio. EUR und erfolgt auf Basis des am 10. Juni 2021 in Kraft getretenen Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG). Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und einen […]

blueplanet: Zinszahlung der grünen Wandelanleihe fließt

Vorübergehend stockende Zinszahlung bei der Wandelanleihe der blueplanet Investments AG: Aufgrund eines technischen Problems wurde die Zinszahlung nicht rechtzeitig der Zahlstelle gutgeschrieben. Inzwischen sei das Problem identifiziert und der Transfer ausgeführt worden. Der Spezialist für sauberes und sicheres Wasser sowie nachhaltige Hygieneanwendungen entschuldigt sich für die Verzögerung bei der Leistung der halbjährlich fälligen Anleihezinsen, die […]

Cicor legt neue Pflichtwandelanleihe 2022/27 auf

Die Cicor Gruppe legt einen neuen Pflichtwandler auf und gibt hierfür die Anleihebedingungen bekannt: Danach soll die geplante unverzinsliche Pflichtwandelanleihe 2022/27 über bis zu rund 60 Mio. CHF und einer fünfjährigen Laufzeit vollständig durch One Equity Partners (OEP) garantiert sein. Auf der außerordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. vom 16. Dezember 2021 wurde die Schaffung […]

Umsatzwarnung bei Pentracor – Wandelanleihe fällt

Medizintechnikunternehmen Pentracor reduziert seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Die Anleihe erodiert allerdings schon seit Ende Oktober. Das Medizintechnikunternehmen Pentracor GmbH (Wandelanleihe DE000 A289XB 9) hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2021 korrigiert. Die Gesellschaft gehe nach aktueller Einschätzung nicht mehr davon aus, die geplanten Umsatzerlöse in Höhe von 2,0 Mio. EUR zu erreichen. Grund […]

Encavis emittiert 250 Mio. EUR Hybrid-Wandelanleihe

Der SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE000 609500 3) will neue Investorengelder einsammeln: Hierfür soll eine neue nachrangige und zeitlich unbefristete Wandelanleihe 2021/unbegr. über bis zu 250 Mio. EUR am Bondmarkt untergebracht werden. Die Emittentin der Anleihe ist die Encavis Finance B.V., eine 100%ige Tochtergesellschaft der Encavis mit Sitz in den Niederlanden. Die […]

Solutiance: Wandelanleihe als Überbrückungsfinanzierung

Die Solutiance AG (ISIN DE000 692650 4) will „akute Finanzierungslücke“ stopfen: Hierfür hat der Spezialist für digital basierte Lösungen im Facility Management mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre über bis zu 1 Mio. EUR beschlossen. Solutiance liegen indes bereits Zusagen von Investoren, zu denen auch der Deutsche Balaton Konzern […]

SPORTTOTAL: Anstoß zur neuen Wandelanleihe

Die SPORTTOTAL AG will neue Investorengelder abstauben: Hierfür hat das Medienunternehmen die Emission einer Wandelschuldverschreibung aus bedingtem Kapital beschlossen. Konkret haben Vorstand und Aufsichtsrat der SPORTTOTAL AG die Emission einer neuen Wandelanleihe 2021/26 von bis zu 6.973.000 EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer üppigen Verzinsung von 8,5% p.a. beschlossen. Der Wandler ist […]

SunMirror kommt mit Pflicht-Wandelanleihe

20 Mio. EUR soll die Pflicht-Wandelanleihe der Schweizer SunMirror einspielen. Parallel läuft eine Kapitalerhöhung. Die SunMirror AG (CH0396131929) beabsichtigt die Begebung einer Pflichtwandelanleihe (Wandelanleihe mit anschließender Pflichtwandlung in Aktien, nicht Cash) mit einem angestrebten Bruttoerlös von 20 Mio. EUR. Der Wandlungspreis werde in einer Größenordnung von voraussichtlich rund 70 EUR pro Aktie erwartet. Das Volumen […]

Guter Zeitpunkt für Engagement in Wandelanleihen

Adobe

Für Wandelanleihen-Investoren tritt das makroökonomische Umfeld immer mehr in den Vordergrund. Angesichts steigender Zinsen in den USA und anhaltend reflationären Entwicklungen sind Sektorallokationen sowie eine entsprechende Einzeltitelauswahl von zunehmender Bedeutung. Stephanie Zwick, Leiterin Wandelanleihen bei Fisch Asset Management, Zürich, äußert sich zur aktuellen Marktsituation: Aktuell favorisieren wir zyklische Werte. Insbesondere Bereiche, die von den sogenannten […]

Advanced Blockchain stockt Wandelanleihe auf

Die Advanced Blockchain AG legt noch einmal nach: Aufgrund der großen Nachfrage hat der Vorstand des börsennotierten Investors, Inkubators und Partners in der Blockchain-Industrie die am 5. August angekündigte Emission von Wandelschuldverschreibungen mit Optionsrechten auf insgesamt 2,3 Mio. EUR aufgestockt. Der Wandlungspreis lautet auf 16,65 EUR und liegt damit rund 10% über dem durchschnittlichen Börsenkurs […]

YOC löst Wandelanleihe 2018/22 vollständig ab

Die YOC AG (ISIN DE000 593273 5) löst alle restlichen Anleiheanteile ihrer ausgegebenen Mini-Wandelanleihe 2018/22 vorzeitig ab. Die Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 1,56 Mio. EUR wurden mit einer vierjährigen Laufzeit bis Juli 2022 ausgegeben und waren in maximal 193.825 Stammaktien der YOC AG wandelbar. Am 30. März 2021 hatte die Eiffel Investment Group SAS (vormals […]

Epigenomics verabreicht neue Pflichtwandelanleihe

Die Epigenomics AG verabreicht einen neuen Pflichtwandler: Hierfür will das Biotechunternehmen eine nachrangige Pflichtwandelschuldverschreibung über bis zu 18,15 Mio. EUR ausgeben. Die unverzinslichen Wandel-TSV werden in bis zu insgesamt 15 Mio. eigene Stückaktien wandelbar sein. Der Pflichtwandler ist eingeteilt in bis zu 181.500 TSV im Nennbetrag von je 100 EUR und soll mittels Bezugsrechtsangebot zunächst […]

The Naga Group kommt mit Sachwandelanleihe

Die The Naga Group AG beschließt die Ausübung der Neuausgabe-Option und hierfür die Begebung einer Sachwandelanleihe: Die Gesellschaft wird die Neuausgabe-Option gemäß den Anleihebedingungen der im März 2021 ausgegebenen Wandelanleihe 2021/22 ausüben. Hiernach kann die Naga Group, wenn der hypothetische Wandlungspreis vor dem Rückzahlungstag für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als zehn Handelstagen geringer als […]