UBM Development AG fährt zweitbestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte ein: Danach baute der Immobilienentwickler sein vorläufiges Vorsteuerergebnis (EBT) 2016 auf über 40 Mio. EUR aus – das Ergebnis liegt damit deutlich über dem 2014er Wert von 31,4 Mio. EUR und lediglich unter dem Rekordjahr 2015 (50,3 Mio. EUR). Die Gesamtleistung erreichte 557,5 Mio. EUR und lag […]
Glück im Unglück für die Inhaber der 22-Mio.-EUR-Anleihe 2013/18 der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG: Laut Zwischenbericht des Sachwalters können Gläubiger nunmehr auf eine voraussichtliche Quotenzahlung von bis zu 39% hoffen – zuvor war noch von 20 bis 30% die Rede. Laut Bericht ergibt sich die jetzt in Aussicht gestellte überdurchschnittlich hohe Recovery-Quote aus […]
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG tütet übertragende Sanierung vertraglich ein: Wie der Bettwarenspezialist schon in der Vorwoche mitteilte, wurde nach weiteren Verhandlungen eine abschließende Einigung mit dem strategischen Investor, der österreichischen Beteiligungsgesellschaft Grosso Holding, für die zuletzt geplante übertragende Sanierung erzielt. Entsprechende Verträge wurden von allen Seiten final ausverhandelt und sollen kurzfristig beurkundet werden. […]
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG mittels übertragender Sanierung veräußert: Der Bettwarenspezialist gab noch vor dem Wochenende bekannt, dass die Insolvenzgläubigerversammlung die Annahme eines Investorenangebots im Rahmen der geplanten Firmensanierung beschlossen hat. Das Angebot, für das eine belastbare Finanzierungsbestätigung über 18,5 Mio. EUR vorliegt, sieht eine übertragende Sanierung vor, in deren Rahmen der Investor, dem […]
Damit wurde beschlossen, was vermutet wurde: Die heutige Insolvenzgläubiger-Versammlung der Gebr. Sanders in Bramsche stimmt dem Investorenangebot zu. Die Quotenschätzung für Anleihegläubiger verbleibt zunächst bei 20 bis 30%. Die heutige Insolvenzgläubigerversammlung hat nunmehr die Annahme des Investorenangebots einstimmig beschlossen. Darüber hinaus und zusätzlich hat der Insolvenzgläubigerausschuss in einer kurzfristig einberufenen Sitzung den Beschluss bestätigt. Das […]
Neues aus Bramsche: Die gestrige Gläubigerversammlung beim Bettenspezialisten Sanders hat dem einzigen TOP zugestimmt. Weiterhin im Blickfeld: z.B. KTG Energie und eterna Mode. So hat die Gebr. Sanders GmbH den bereits gewählten Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger ermächtigt, in der Insolvenzgläubigerversammlung der Durchführung einer übertragenden Sanierung der Gesellschaft auf der Basis des Angebots eines potentiellen Investors […]
IMMOFINANZ AG emittiert neuen Wandler: Der österreichische Immobilienkonzern hat das Pricing für die neue siebenjährige Wandelanleihe 2017/24 im Gesamtvolumen von bis zu 300 Mio. EUR und einer Stückelung von nominal 100.000 EUR vorgenommen. Der Wandler wird mit 2% p.a. fix verzinst (Kuponreduktion bei Investmentgrade-Rating) und ist zunächst in 125,4 Mio. IMMOFINANZ-Stückaktien wandelbar. Der Wandlungspreis lautet […]
Das gab der Bett- und Bettwarenspezialist noch gestern bekannt. Demnach lägen Gebr. Sanders mehrere bindende Offerten potentieller Investoren vor. Was bedeuten die für Anleihegläubiger? Das Traditionsunternehmen prüfe derzeit die weiteren Schritte und damit die Angebote. Schon Anfang Dezember hatte Gebr. Sanders bekannt gegeben, erste indikative Offerten hinsichtlich der Umsetzung der notwendigen Sanierung der Gesellschaft vorliegen […]
Keine guten Nachrichten bei MIFA, halbausgeschlafene bei Gebr. Sanders. Große Tagesveränderungen gab es gestern indes bei u.a. Scholz. Das Unternehmen aus dem ostdeutschen Sangerhausen (am Harz) kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Betrugsfall um verpeilte Lagerbestände mit der Konsequenz des Totalausfalls für MIFA-Anleiheeigner – das war erst 2014/15 – nun die abermalige Pleite. Die 25 Mio. […]
Die zwischen den Jahren angesetzte Abstimmung ohne Versammlung der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG erreichte mangels abstimmungswilliger Bondholder nicht das erforderliche Mindestquorum von 50% des ausstehenden Anleihevolumens. Die virtuelle AGV war damit nicht beschlussfähig. Dass bei dieser weiteren virtuellen Anleihegläubigerversammlung zwischen dem 29. Dezember 2016 und dem 2. Januar 2017 nicht genug Anleihegläubiger ihre […]
Abstimmung ohne Versammlung noch bis heute Nacht „geöffnet“: Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG bat die Inhaber ihrer umlaufenden 8,75%-Unternehmensanleihe 2013/18 über nominal 22 Mio. EUR zwischen den Jahren zur neuerlichen Stimmabgabe in einer virtuellen AGV. Auf der Abstimmungsagenda steht u.a. die Ermächtigung des gemeinsamen Anleihevertreters, bestimmte Maßnahmen zur Anleiherestrukturierung vorzunehmen bzw. diesen zuzustimmen. […]
Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Deutsche Lufthansa AG: Der Luftfahrtkonzern platzierte unlängst bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ein großvolumiges Schuldscheindarlehen. Die Emission im Volumen von 1,2 Mrd. EUR und Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren ging an über 180 Investoren u.a. aus dem Banken-, Sparkassen- und Genossenschaftsbankenbereich. Ein erheblicher Teil des bis dato größten […]
Familie Leibold „back in business“?! – Nach der Pleite von German Pellets im Frühjahr 2016 – mit insgesamt rund 238 Mio. EUR aus vier Mittelstandsanleihen einer der bis dato größten Pleiten im KMU-Anleihesegment – steigt die Familie um German-Pellets-Gründer Peter Leibold offenbar wieder größer ins Pelletsgeschäft ein. So kaufte sich Leibolds Tochter Kathrin Wiedmer über […]
Amtsgericht Neuruppin lässt Insolvenzplan der KTG Energie AG zu: Nach Eingang der (freiwilligen) Stellungnahmen der Mitglieder des Gläubigerausschusses wird das Insolvenzgericht den Erörterungs- und Abstimmungstermin anberaumen. Der Insolvenzplan wird auf der Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts zur Einsicht der Beteiligten niedergelegt. Der Plan sieht u.a. vor, dass zwei Planinvestoren Kapital in das Vermögen des Biogasunternehmens einbringen, das […]
Weitere Abstimmung ohne Versammlung: Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG bittet die Inhaber ihrer umlaufenden 8,75%-Unternehmensanleihe 2013/18 über nominal 22 Mio. EUR in einer weiteren virtuellen Anleihegläubigerversammlung zwischen 29. Dezember 2016 und 2. Januar 2017 zur Stimmabgabe. Auf der Abstimmungsagenda steht u.a. die Ermächtigung des gemeinsamen Anleihevertreters, bestimmte Maßnahmen zur Anleiherestrukturierung (u.a. Verringerung der […]
Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen eingereicht: Die Highlight Event and Entertainment AG hat beim Landgericht München I Anfechtungsklage gegen Beschlüsse der HV der Constantin Medien AG vom 9. und 10. November 2016 – insbesondere gegen die Veräußerung der Constantin Film AG und die Wahlen zum Aufsichtsrat – eingereicht. Grund für die Klage ist der widerrechtliche Ausschluss der […]
Die gestrige zweite Anleihegläubigerversammlung der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG ging in puncto Beschlussvorschläge erfolgreich über die Bühne: So bestellte das Gremium einen gemeinsamen Anleihevertreter und ermächtigte ihn zugleich zur Übertragung eines Teils der Hauptforderung im Rahmen einer übertragenden Sanierung. Ganz oben auf der Agenda stand der TOP zur Wahl eines gemeinsamen Vertreters: Das […]
Die Anleihegläubiger-Versammlung von Bettenspezialist Gebr. Sanders findet Montag in Bramsche bei Osnabrück statt – Anleihe-Anleger können sich noch heute anmelden. Nachdem die Bondholder der Gebr. Sanders GmbH und Co. KG das erste Anleihegläubigertreffen mehrheitlich verschlafen hatten, lädt der Bettwarenspezialist die Inhaber seiner 8,75%-Unternehmensanleihe 2013/18 kommenden Montag, den 12. Dezember, zu einer Folgeveranstaltung in den Räumen der Gesellschaft am Firmensitz im […]
Nachdem die Bondholder der Gebr. Sanders GmbH und Co. KG das erste Anleihegläubigertreffen mehrheitlich verschlafen hatten, lädt der Bettwarenspezialist die Inhaber seiner umlaufenden 8,75%-Unternehmensanleihe 2013/18 kommenden Montag, den 12. Dezember, zu einer Folgeveranstaltung in den Räumen der Gesellschaft am Firmensitz im niedersächsischen Bramsche. Auch bei der Neuauflage des Gläubigertreffens steht der TOP zur Wahl eines […]
Die für heute geplante erste AGV ist geplatzt. Laut dem Bettenspezialisten waren im Vorfeld nur Anmeldungen im Umfang von wertmäßig 39,43% des ausstehenden Anleihekapitals über nominal 22 Mio. EUR eingegangen – damit war die Beschlussfähigkeit des Gremiums nicht gegeben. Wie bekannt, ist für die Beschlussfähigkeit der ersten Anleihegläubigerversammlung ein gesetzliches Mindestquorum von 50% der wertmäßig […]