Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) an der Neuemission der 5,375%-Hybrid-Anleihe der PORR AG mit unendlicher Laufzeit und erstem Rückzahlungstag am 06.02.2025 (WKN A28TAL) mit einer Zeichnung beteiligt und eine Zuteilung erhalten hat. Die PORR-Gruppe ist eines der führenden Bauunternehmen in Europa mit Sitz in Wien. […]
Das finale Emissionsvolumen der tief nachrangingen Anleihe stehe noch nicht fest, aber deutlich hoch zweistellig scheint klar. Die Transaktion von PORR richtet sich zumindest im Rahmen der Platzierung zunächst an Institutionelle. Die Emission, die sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten werde, soll voraussichtlich in naher Zukunft abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Entwicklung der Märkte in den […]
In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 5,50%-PORR-Hybrid-Anleihe 2017 (WKN: A19CTJ) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als weiterhin „durchschnittlich attraktiv“ (3 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen. Die PORR-Gruppe ist eines der führenden Bauunternehmen in Europa mit Sitz in Wien. Die Gruppe beschäftigt knapp 18.000 Mitarbeiter und erbringt eine Produktionsleistung von […]
Der Spezialist für Befestigungsmittel Joh. Friedrich Behrens berichtet über seinen Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr. Auch der österreichische Baukonzern PORR öffnet seine Bücher und zieht Halbjahresbilanz. Unterdessen intensiviert die Beteiligungsholding Katjes International Gespräche über eine Fusion der französischen Süßwarenaktivitäten. Die Joh. Friedrich Behrens AG zieht Halbjahresbilanz: Danach setzte der europaweit führende Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln […]
paragon zieht einen Großauftrag in China an Land. Der Auftrag ist für den Automobilelektroniker ein entscheidender Erfolg auf dem chinesischen Markt, wodurch die Delbrücker zugleich ihre weltweite Stellung im Bereich von Sensoren für das Luftgütemanagement in Pkws nochmals deutlich ausbauen. Unterdessen erzielt FCR Immobilien Vollvermietung in seinem Einkaufszentrum in Seelze und der österreichische Baukonzern PORR […]
Nach der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse herrscht Katerstimmung bei der Traditionsbrauerei Karlsberg. Auch der österreichische Baukonzern PORR hat auf Basis seiner vorläufigen Halbjahreszahlen in den ersten sechs Monaten ertragsseitig deutlich abgebaut. Derweil emittiert TAG Immobilien eine neue Wandelanleihe und lädt die Inhaber der Anleihe 2013/18 zu einem Rückkaufangebot ein. Karlsberg Brauerei GmbH veröffentlicht Halbjahresergebnisse: Danach erzielte […]
UBM Development AG fährt zweitbestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte ein: Danach baute der Immobilienentwickler sein vorläufiges Vorsteuerergebnis (EBT) 2016 auf über 40 Mio. EUR aus – das Ergebnis liegt damit deutlich über dem 2014er Wert von 31,4 Mio. EUR und lediglich unter dem Rekordjahr 2015 (50,3 Mio. EUR). Die Gesamtleistung erreichte 557,5 Mio. EUR und lag […]
In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen Barometer zur PORR-Hybrid-Anleihe 2022/unbegr. (WKN: A19CTJ) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als „durchschnittlich attraktiv“ (3 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen. Die PORR-Gruppe ist eines der führenden Bauunternehmen in Europa mit Sitz in Wien. Die Gruppe beschäftigt circa 15.000 Mitarbeiter (30.09.2016) und erbringt eine Produktionsleistung von […]
Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 5,50%-Hybrid-Anleihe der PORR AG mit unendlicher Laufzeit (WKN: A19CTJ) neu in das Portfolio aufgenommen. Die PORR-Gruppe ist eines der größten Bauunternehmen Österreichs und eines der führenden Bauunternehmen in Europa. Sitz des Unternehmens ist […]
Neue Anleihepläne beim Baukonzern PORR, Angebratenes bei Küchenspezialist ALNO, gute Zahlen bei Hemdenspezialist eterna und eine breite Anleihepalette aus dem Hause der IKB – das sind die Anleihen, die zum Wochenauftakt im Auge behalten werden sollten. PORR AG überlegt die Emission einer nachrangigen Hybridanleihe: Im Zuge dessen könnte der österreichische Hoch- und Tiefbauspezialist eine tief nachrangige Anleihe mit […]
PORR AG überlegt die Emission einer nachrangigen Hybridanleihe: Im Zuge dessen könnte der österreichische Hoch- und Tiefbauspezialist eine tief nachrangige Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit aber vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren begeben. Die genauen Konditionen sowie das finale Volumen stehen noch nicht fest und werden nach einer Investoren-Roadshow festgelegt. Angepeilt werde ein Volumen im (höheren) zweistelligen […]
Der österreichische Hoch- und Tiefbauspezialist PORR legt eine Hybridanleihe mit unbegrenzter Laufzeit, aber vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit auf – ein klassisches Instrument der Wachstumsfinanzierung. Nach eigenen Angaben erwege PORR die Emission einer tief nachrangigen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren, eine sogenannte Hybridanleihe also. Das Emissionsvolumen werde nach der laufenden Investoren-Roadshow finalisiert […]
Die URA Rating Agentur verwendet bei ihrer Anleiheanalyse eine standardisierte Methode, die sich ausschließlich an den Interessen der Investoren orientiert. Zu den Kunden zählen Vermögensverwalter und Family Offices. Dieses Mal im Fokus: die Unternehmensanleihen 2012/16 und 2013/18 der PORR AG. Geschäft Die PORR AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette rund um den Bau ab. Im Flächengeschäft […]
In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zur PORR-Anleihe (WKN A1ZQ01) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als „durchschnittlich attraktiv“ (3 von 5 möglichen Sternen) einzustufen. Die PORR-Gruppe ist eines der größten Bauunternehmen Österreichs und eines der führenden Bauunternehmen in Europa. Sitz des Unternehmens ist Wien. Im Jahr 2015 beschäftigt die PORR-Gruppe […]
Der Wiener Baukonzern stapelt weiter hoch auf: Die rekordhohen vorläufigen Geschäftszahlen 2015 sind dem Wieder Traditionskonzern und Anleiheemittenten eine News Wert. So stieg die Produktionsleistung zwar nur um 1,4% auf 3,524 Mrd. EUR, allerdings bedeutet das neuerlichen Rekord gegenüber der Bestmarke des Vorjahres. Der klare strategische Fokus auf die bonitätsstarken Heimmärkte sowie auf internationale Infrastrukturprojekte […]
Porr Deutschland sei mit ehrgeizigen Plänen in das Jahr 2015 gestartet: Eine Steigerung der Produktionsleistung von 600 auf 1 Mrd. EUR in den nächsten Jahren stehe auf dem Programm. CEO Strauss hoch zufrieden. Der Auftragseingang allein im Hochbau liege bei 300 Mio. EUR, so die deutsche Tochtergesellschaft der österreichischen Porr heute. Darunter befänden sich Ankerprojekte […]
Die paragon AG wechselt in den Turbo-Modus: Nachdem der Automobilelektroniker trotz umfangreicher Investitionen im Vorjahr seine eigenen Prognosen auf Basis vorläufiger Konzernkennzahlen offenbar deutlich übertroffen hat, stehen die Ampeln für den nächsten Wachstumsschub in den kommenden Monaten auf grün. Auf Ausbaukurs befindet sich zudem der österreichische Baukonzern Porr. Peach Property erzielt indes einen weiteren Fortschritt […]
Für einen neuerlichen Paukenschlag am Markt für Mittelstandsanleihen sorgte gestern SAG Motion, als sie die Zeichnung zur ihrer Anleihenerstemission vorzeitig abbrach und das IBO kurzerhand auf einen späteren Zeitpunkt verschob. Die in diesem Jahr wohl sowieso letzte Neuemission im Mittelstandssegment traf angesichts der aktuellen Querelen am Markt auf eine nicht ausreichende Investorennachfrage, woraufhin die Platzierung […]
Die neue Handelswoche startet mit Nachrichten von der österreichischen PORR AG, die u.a. mittels Altanleihentausch ihr Finanzierungsportfolio (einschließlich des Fälligkeitenprofils) zu optimieren beabsichtigt. Daneben ruft die Deutsche Investoren Union (DIU) e.V. nach der Golden-Gate-Pleite die Anleihegläubiger zur gemeinsamen Interessensbündelung auf. News gibt es außerdem von KSW Immobilien, die das öffentliche Bondangebot zu ihrer neuen Immobilienprojektanleihe […]
Der September startet mit zahlreichen News aus dem Bereich der Mittelstandsanleihen. So geht das Solarunternehmen S.A.G. Solarstrom für etwa 65 Mio. EUR an die chinesische Shunfeng Photovoltaic Group – Bondholdern winkt eine Insolvenzquote von um 50%, Alteigner gehen dagegen wohl leer aus. Unterdessen erweitert Berentzen mit einem Zukauf sein Angebotsportfolio, PORR setzt künftig ausschließlich auf […]