Anleihen heute im Fokus: Singulus, Scope Ratings, More & More

Singulus Timaris

Singulus bleibt auftragstechnisch weiterhin gut versorgt. So zog der Spezialmaschinenbauer einen neuen Auftrag zur Lieferung einer Vakuum-Beschichtungsanlage von einem führenden Hersteller von Halbleiter-Produktionsanlagen an Land. Das Projektvolumen werden dabei in hohem einstelligen Millionen Euro Bereich liegen. Heute außerdem in den News: Scope Ratings liebäugelt offenbar mit einem Börsengang im kommenden Jahr und More & More […]

More & More: Unternehmensanleihe zurückgezahlt

More & More GmbH

Zahltag für Bondholder der More & More GmbH: Das finanziell aufgeknöpfte Modelabel hat seine im Frühsommer 2013 emittierte Unternehmensanleihe über anfänglich 9,5 Mio. EUR fristgerecht getilgt. Damit nahm das zwischenzeitliche Bangen um die Rückzahlung der Anleihegelder doch noch ein versöhnliches Ende. Die Mode- und Lifestyle-Marke aus Starnberg teilte allerdings erst gestern mit, die Gelder der […]

Anleihen heute im Fokus: Singulus, Hörmann, More & More

Beim unterfränkischen Spezialmaschinenbauer Singulus klingelt nach in der Vergangenheit zahlreich verhandelten Aufträgen über u.a. CIGS Produktionsanlagen weiterhin die Konzernkasse – der gesamte Auftragsbestand belaufe sich derzeit indes auf über 130 Mio. EUR. Unterdessen präsentiert nach DF Deutsche Forfait auch der mittelständische Mischkonzern Hörmann Industries seine 2017er Geschäftszahlen und More & More vermeldet den geglückten Turnaround […]

Anleihen heute im Fokus: More & More, FCR/iFunded, Euroboden

MORE & MORE GmbH schafft Turnaround und meldet positives Jahresergebnis 2017

Das finanziell aufgeknöpfte Modelabel More & More unterbreitet seinen Anleihegläubigern erneut das Angebot zum vorzeitigen Anleihe-Rückkauf – inzwischen müsste es die fünfte Auflage sein. Vorigen November verwies More & More in der Rückkauferklärung noch darauf, dass eine reguläre Rückzahlung zum offiziellen Fälligkeitstermin am 11. Juni 2018 allein aus dem operativen Cash Flow wohl nicht zu […]

Anleihen heute im Fokus: Air Berlin, More & More, PNE Wind

KEOS GbR: Air Berlin plc - Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren am 25. Januar 2018

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin veranstaltet Ende Januar eine Insolvenz-GV, an der auch die Anleihegläubiger teilnehmen können bzw. ihre Rechte mitunter selbstständig wahrnehmen müssen. Derweil verkündet das Starnberger Modelabel More & More sein endgültiges Jahresergebnis 2016 und PNE-Tochter WKN veräußert erfolgreich zwei französische Windprojekte. Air Berlin PLC veranstaltet Insolvenz-GV: Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg hat im Insolvenzverfahren […]

Anleihen heute im Fokus: More & More, Air Berlin, PNE WIND

MORE & MORE GmbH schafft Turnaround und meldet positives Jahresergebnis 2017

Das finanziell aufgeknöpfte Modelabel More & More unterbreitetet seinen Anleihegläubigern erneut das Angebot zum vorzeitigen Rückkauf und verweist zugleich darauf, dass eine reguläre Rückzahlung zum offiziellen Fälligkeitstermin am 11. Juni 2018 allein aus dem operativen Cash Flow wohl nicht zu stemmen sein wird. Unterdessen wählen die Bondholder der in die Insolvenz „abgestürzten“ Fluglinie Air Berlin […]

Anleihen heute im Fokus: 3W Power, More & More, Katjes

3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power/AEG Power Solutions erreicht wesentlichen Meilenstein mit Zustimmung der Hauptversammlung. Beschlossene Maßnahmen verbessern finanzielle Position von AEG PS durch substanzielle Schuldenreduktion und Delisting

3W Power forciert den eigenen Schuldenabbau und könnte dabei auch seine Bondholder um einen weiteren Sanierungsbeitrag bitten. Unterdessen läutet More & More eine weitere Runde ihres im Frühjahr aufgelegten Anleiherückkaufprogramms ein und Katjes International vollzieht die 100%-Übernahme des italienischen Süßwarenunternehmens Sperlari. 3W Power S.A. forciert Konzept zum Schuldenabbau und zur Bilanzrestrukturierung: Die Holding der operativen […]

Anleihen heute im Fokus: SeniVita, Deutsche Bildung, Constantin Medien, More & More

SeniVita Sozial gGmbH legt Zahlen für erstes Quartal 2017 vor - Positives operatives Ergebnis (EBIT) von 0,4 Mio. Euro erreicht - Ergebnisprognose für 2017 und 2018 bestätigt

SeniVita Sozial gGmbH (SVS) legt geprüften Jahresabschluss 2016 vor: Danach erwirtschaftete SVS im Vorjahr zwar ein EBIT von 1,6 Mio. EUR (Vj.: 0,8 Mio. EUR), nach Zinsen verblieb jedoch ein Jahresfehlbetrag von 0,5 Mio. EUR auf den Büchern. 2016 war dabei noch geprägt durch die bereits 2014 eingeleitete Konzentration der Firmenstruktur und die strategische Neuausrichtung […]

Anleihen heute im Fokus: Bastei Lübbe, SolarWorld, More & More

Bastei Lübbe AG verkauft 51%-Beteiligung an Buchgroßhandelsunternehmen BuchPartner GmbH

Bastei Lübbe AG erwartet geringeres Konzern-EBITDA: Wie der Kölner Medienverlag und ehemalige KMU-Anleiheemittent noch vor dem Wochenende mitteilte, dürfte das EBITDA für das Geschäftsjahr 2016/17 nach vorläufigen Berechnungen mit gut 5 Mio. EUR deutlich unter den erwarteten 13 bis 15 Mio. EUR ausfallen. Verantwortlich für den Rückgang seien u.a. die Underperformance der Segmente „Buch“ und […]

Anleihen heute im Fokus: BDT Media, Sanha, More & More

BDT Media Automation GmbH platziert erfolgreich neue 8% Anleihe 2017/2024 - Volumen der Anleihe beträgt 2,8 Mio. EUR

Öffentliches Zeichnungsangebot für Folgeanleihe der BDT Media Automation GmbH endet heute: Die Angebotsfrist zur neuen nachrangigen Anschlussanleihe mit siebenjähriger Laufzeit und einem Kupon 8,00% p.a. endet offiziell am 23. Juni. Inhaber der bisherigen 8,125%-Altanleihe 2012/17 (WKN: A1PGQL) haben indes noch voraussichtlich bis zum 7. Juli die Möglichkeit, ihre Alt-TSV im Rahmen eines Umtauschangebots (zzgl. Mehrerwerbsoption) […]

Anleihen heute im Fokus: Eyemaxx, More & More, Bastei Lübbe

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX beschließt deutliche Erhöhung des gewerblichen Bestandsportfolios - erster Zukauf fixiert

EYEMAXX Real Estate AG startet neues großvolumiges Immobilienprojekt: Gemeinsam mit der DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG soll südlich von Berlin ein Wohn- und Büro-Immobilienprojekt im Volumen von rund 170 Mio. EUR realisiert werden. Dafür wurde ein Joint Venture gegründet, an dem EYEMAXX mit 50,1% und DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG mit 49,9% beteiligt ist. Gemeinsam […]

Anleihen heute im Fokus: More & More, Alfmeier, HanseYachts

MORE & MORE GmbH schafft Turnaround und meldet positives Jahresergebnis 2017

More & More GmbH verkündet Rückkaufangebot für ausstehende Anleihen: Hierfür bietet die Modefirma den Inhabern ihrer offiziell am 11. Juni 2018 auslaufenden 8,125%-Unternehmensanleihe 2013/18 über 9,5 Mio. EUR (WKN: A1TND4) an, TSV im Wege eines öffentlichen Rückkaufangebots (29.05.–16.06.2017) gegen Barzahlung von 35%, d.h. 350 EUR pro 1.000 EUR Anleihenominal vorzeitig zurückzukaufen. Das Rückkaufangebot ist auf […]

Anleihen heute im Fokus: Homann Holzwerkstoffe, Laurèl, More & More

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH erzielt 2017 erneut Umsatz- und Ergebnisrekord

Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt neue Anleihe: Der Anbieter dünner, veredelter Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie emittiert eine neue Unternehmensanleihe 2017/22 (WKN: A2E4NW) über bis zu 50 Mio. EUR (Mindestvolumen: 35 Mio. EUR). Der finale Zinskupon wird am Ende der Angebotsfrist voraussichtlich am 12. Juni festgelegt und liegt innerhalb von 5,25 bis 6,00%. […]

Anleihen heute im Fokus (UPDATE): More & More, Penell, uhr.de

MORE & MORE GmbH schafft Turnaround und meldet positives Jahresergebnis 2017

Unternehmensanleihe der More & More GmbH zieht kurstechnisch blank: Ohne offizielle Corporate News stürzte die 8,125%-Schuldverschreibung 2013/18 über noch knapp 10 Mio. EUR zuletzt auf nur noch 22% ab – ein Kurseinbruch von gut 50% seit Ende September. Von offizieller Seite gibt es bis dato keine Begründung für den neuerlichen Kursrutsch. Allerdings ist das inhabergeführte […]

Anleihen heute im Fokus: Rocket Internet, Enterprise Holdings, More & More, BioEnergie Taufkirchen

Rocket Internet SE

Die Internetschmiede Rocket Internet setzt mit einer neuen Wandelanleihe nicht mehr nur allein bei ihren Beteiligungen auf nach- und werthaltigen Wandel. Der neue nicht nachrangige und unbesicherte Bond im Gesamtnennbetrag von 550 Mio. EUR ermöglicht die Wandlung in etwa 11,57 Mio. Aktien zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 47,54 EUR je Aktie. Zur Wochenmitte ebenfalls in […]

Anleihen heute im Fokus: Katjes International, Singulus Technologies, Hallhuber, More & More

Katjes International hat seine neue Folgeanleihe im Eiltempo am Bondmarkt untergebracht. Obwohl die Unternehmenskommunikation zur Anleihenzweitemission im Maximalvolumen von bis zu 60 Mio. EUR dürftig ausfiel und auch der nur zweitägige Platzierungszeitraum kurzfristig angesetzt war, fand die Neuemission offenbar reißenden Absatz unter Investoren. Das Bondangebot werde demnach heute Nachmittag vorzeitig beendet. Am Donnerstag ebenfalls in […]

Anleihen heute im Fokus: Ekotechnika, Homann, InCity, DREF, More & More, Peach Property

Am Freitag gibt es Neuigkeiten rund um die angeschlagene Ekotechnika GmbH: Kommenden Montag startet die virtuelle Gläubigerversammlung, bei die Anleiheinhaber über das vorgeschlagene Maßnahmenpaket zur finanziellen Restrukturierung abstimmen sollen. Da das beauftragte Sanierungsgutachten von PwC aller Voraussicht nach bis zum Abstimmungstermin noch nicht vorliegen wird, rät der designierte gemeinsame Anleihevertreter, One Square Advisory, den Bondholdern, […]

Anleihen heute im Fokus: MS Deutschland, Homann, Adler RE, Berentzen, More & More

Es ist amtlich: Die MS „Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH wird ihre Fahrt vorerst in der Insolvenz unter Eigenverwaltung fortsetzen. Nach dem ersten Gläubigertreffen am 8. Oktober habe sich die finanzielle Situation derart verschlechtert, dass eine Sanierung der Schifffahrtsgesellschaft außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens nicht länger möglich war. Mit der neuerlichen Insolvenz eines Mittelstandsanleihenemittenten erlitt der Markt den […]

Anleihen heute im Fokus: MIFA, More & More, DFAG, SAG, Penell, HanseYachts, SeniVita

Zur Wochenmitte gab es kaum Neues aus dem Bereich der Mittelstandsanleihen. Nachdem bei der angepeilten MIFA-Hero-Kollaboration die Katze mehr oder minder aus dem Sack ist und erste Investoren schon wieder spekulative Einstiege in Wertpapiere der MIFA wagen, rufen Anlegerschützer die zu beutelnden Anleihegläubiger zum organisierten Widerstand auf. Unterdessen hat sich More & More mit weit […]

paragon und More & More stocken beide ihre Anleihen auf

Weiterer Meilenstein für die paragon AG - Großauftrag von Geely Auto Group für neuen Partikelsensor DUSTDETECT(R)

So hat der Automobilzulieferer paragon weitere 3 Mio. EUR untergebracht, Ausgabepreis 102,5%. More & More wiederum hat das platzierte Volumen der Anleihe nun auf insgesamt 9,5 Mio. EUR hochgeschraubt. Die 5-jährige M&M-Unternehmensanleihe wird mit 8,125% p.a. verzinst und verfügt über eine halbjährliche Zinszahlung. Die Anleihe wurde am 10. Juni 2013 in das Handelssegment Bondm der Börse […]