Anleihen heute im Fokus: Nordex, publity, Herbawi

Die Nordex Group zieht in Schottland einen weiteren Auftrag an Land und realisiert seinen ersten Windpark mit der Starkwindanlage N133/4.8. Dank des besonders guten Windstandorts kann der Windpark ohne staatliche Förderung betrieben werden. Heute außerdem in den News: publity AG präsentiert betonsolide Halbjahreszahlen und Bondholder der Herbawi GmbH stimmen für Restrukturierung. Nordex SE realisiert Auftrag […]

Anleihen heute im Fokus: Herbawi, Hylea, Travel24

Herbawi (alias „Fast Forward“) kann seine Bondholder im zweiten AGV-Anlauf doch noch von der Notwendigkeit einer Anleiherestrukturierung überzeugen. Die Anleihegläubiger stimmten danach der beabsichtigten Laufzeitverlängerung um zwei Jahre sowie einer parallelen Zinskuponreduzierung zu. Heute außerdem in den News: Hylea Group forciert neues Produkt auf den Markt und Travel24.com kündigt finanzielle und strategische Maßnahmen an. Anleihegläubiger […]

Herbawi strebt Anleiherestrukturierung an

Die Herbawi GmbH (alias „Fast Forward“) scheint seine „Fashion-Krise“ noch nicht vollends überwunden zu haben. Nun schlägt der Fashion-Retailer seinen Anleihegläubigern eine Verlängerung der Anleihelaufzeit um zwei Jahre sowie eine Reduzierung der Anleiheverzinsung um 175 Basispunkte vor. Glücklicherweise steht im Falle eines Falls nur ein Mikrovolumen von 0,525 Mio. EUR „im Feuer“. Konkret schlägt Herbwai […]

Anleihen heute im Fokus: Deutsche Forfait, Adler Real Estate, Herbawi

One Square Advisory Services GmbH: DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A1R1CC4) - Information an die Anleihegläubiger

Die DF Deutsche Forfait befindet sich bei der Umsetzung der finanziellen Restrukturierung unmittelbar auf der Zielgeraden: Am gestrigen Montag veröffentlichte der Forfaitierungsspezialist das Bezugsangebot für die angestrebte Sachkapitalerhöhung (Debt-Equity-Swap). Einen Überblick ihrer operativen Erfolge im Auftaktquartal 2015 präsentierte zuletzt die Wohnimmobiliengesellschaft Adler Real Estate. Heute außerdem in den BondGuide-News: Neuigkeiten vom Fashionfilialisten Herbawi. Die DF […]

Herbawi: Änderung der Anleihebedingungen beschlossen, Fashion-Bond bei 91%

Herbawi: Abstimmung ohne Versammlung

Medial weitgehend unbemerkt lud die Herbawi GmbH (alias „Fast Forward“) in der Vorwoche zu einer virtuellen Gläubigerabstimmung. Auf der Abstimmungsagenda stand die vorgeschlagene Änderung der Anleihebedingungen, um das Kosten-Nutzenverhältnis des Mode-Bonds, der bis dato nur zu 5% platziert ist, für den Fashionfilialisten deutlich „aufzuhübschen“. Wie der Fashionretailer heute bekannt gab, sei die virtuelle Anleihegläubigerversammlung, die […]

Anleihen heute im Fokus: MT-Energie, MS Deutschland, Herbawi, KTG Agrar, voestalpine, BeA Behrens, Windreich

One Square Advisory Services GmbH: Mitteilung an alle Anleihegläubiger der MT-Energie GmbH

Nach der Insolvenz der niedersächsischen MT-Energie GmbH wurde inzwischen ein vorläufiger Insolvenzverwalter ernannt, der in den kommenden Wochen den Biogasspezialisten deutlich unter die Lupe nehmen wird. Weiterhin auf Sanierungskurs ist MS Deutschland: Nach der gescheiterten ersten Anleihegläubigerversammlung ist für den 12. November ein zweites Treffen anberaumt. Mit Herbawi, KTG Agrar und voestalpine gibt es heute […]

Anleihen heute im Fokus: MS Deutschland, Herbawi, MT-Energie

Am Vormittag treffen sich die Anleihegläubiger der in Seenot geratenen MS „Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH um über den weiteren Kurs der Gesellschaft und der gleichnamigen Traumschiffanleihe zu diskutieren. Trotz erster Annäherungen zwischen Gesellschaft und wesentlichen Gläubigern im Vorfeld der Versammlung scheint der angestrebte Sanierungskurs noch keineswegs in trockenen Tüchern – Ergebnisse des Treffens folgen zeitnah an […]

Anleihe im Fokus: Herbawi – Zeitlose Mode für anspruchsvolle Kunden

Der Berliner Modehändler, bekannt unter dem Namen Fast Forward, hat sich auf zeitlose Premium-Labels spezialisiert, die in allen Lebenslagen getragen werden können. Hauptsächlich um seine Einkaufskonditionen durch eine schnellere Bezahlung zu verbessern, emittiert das Unternehmen eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. EUR. ! Bitte beachten Sie auch das Interview mit Geschäftsführer […]

Schahied Herbawi, Herbawi GmbH: „Transparenzregeln des Entry Standards freiwillig einhalten“

Der Berliner Modehändler, bekannt unter dem Namen Fast Forward, hat sich auf zeitlose Premium-Labels spezialisiert, die in allen Lebenslagen getragen werden können. Hauptsächlich um seine Einkaufskonditionen durch eine schnellere Bezahlung zu verbessern, emittiert das Unternehmen eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. EUR. Im Gespräch mit BondGuide erläutert der geschäftsführende Gesellschafter Schahied […]

Anleihen heute im Fokus: Steilmann-Boecker, Herbawi, SANHA, Sanders, IPSAK

Rudolf Wöhrl AG: Ergänzende Information zur ersten Anleihegläubigerversammlung am 3. April 2017

In dieser Handelswoche stehen mit der Herbawi GmbH und der KSW Immobilien GmbH & Co. KG gleich zwei Anleihenneuemissionen vor ihrem Sprung an den mittelständischen Bondmarkt. Weitere Neuemissionen dürften zeitnah folgen. Unterdessen kleidet sich Steilmann-Boecker über einen neuen Fashion-Bond binnen weniger Stunden mit 33 Mio. EUR an frischen Investorengeldern ein. Neue Nachrichten gab es zudem […]

Herbawi GmbH: Fast Forward an den Bondmarkt

Ausgereicht wird ein neuer besicherter Fashion-Bond (2014/19) im avisierten Zielvolumen von bis zu 10 Mio. EUR. Das öffentliche Anleiheangebot startet voraussichtlich schon am kommenden Montag. Der Fashion-Filialist, der seinen Kunden eher unter der Geschäftsbezeichnung „Fast Forward“ bekannt ist, beabsichtigt ab kommenden Montag eine Schuldverschreibung im Umfang von bis zu 10 Mio. EUR auszureichen. Die neue […]

Anleihen heute im Fokus: MIFA, Herbawi, Singulus, gamigo

Vor dem Wochenende legt MIFA noch einmal nach und veröffentlicht Q1/2014-Geschäftszahlen. Derweil verlässt der bisherige Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Barth überraschend den kriselnden Fahrradbauer – Hintergrundinformationen: Fehlanzeige! Weitere News kommen u.a. von Singulus: Der Spezialmaschinenbauer knallt eine handfeste Gewinnwarnung für 2014 auf den Tisch. Neu in der Emissionspipeline ist die in Kürze startende Anleihe des Fashion-Filialisten Herbawi […]

Anleihen heute im Fokus: Adler Real Estate, Edel, Hörmann Finance

ADLER Real Estate AG hält an Wachstumskurs fest

Die Adler Real Estate AG giert nach weiterem Wachstum: Auf der Hauptversammlung des Wohnimmobilienspezialisten am vorigen Freitag stimmten die Aktionäre für eine Ausweitung des bestehenden Kapitalrahmens, um dadurch die finanzielle Grundlage für die Umsetzung künftig passender Portfolioakquisitionen zu schaffen. Heute ebenfalls in die BondGuide-News: frische Geschäftszahlen von Edel und Hörmann Finance. Die Adler Real Estate […]

Anleihen heute im Fokus: Steilmann-Boecker, DREF, Ekotechnika, SNP, Alno, Maritim

Rudolf Wöhrl AG: Ergänzende Information zur ersten Anleihegläubigerversammlung am 3. April 2017

Nachdem Steilmann-Boecker erst vor Kurzem eine dritte Unternehmensanleihe erfolgreich in seine ausstehende Bond-Kollektion aufgenommen hatte, wurde der Fashion-Filialist nun erneut am KMU-Anleihenmarkt aktiv und stockte seine im Juni 2012 begebene Anleihenerstemission im Wege einer weiteren Privatplatzierung auf nunmehr insgesamt 40 Mio. EUR auf. Ab heute neu in der Zeichnung ist ferner die Anleihenneuemission der Deutschen […]

Steilmann-Boecker: dritte Fashion-Anleihe in der Kollektion

Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt

Medial nahezu unbemerkt hat sich die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG kürzlich erneut mit frischen Investorengeldern eingekleidet. Über einen weiteren kurzlaufenden Fashion-Bond (2015/17) sammelte der Modehändler in Windeseile 10 Mio. EUR bei Institutionellen ein. Wie der Modehändler aus Herne heute bestätigte, sei im Wege einer reinen Privatplatzierung eine weitere Unternehmensanleihe erfolgreich am Bondmarkt […]

Anleihen heute im Fokus: Deutsche Forfait, Steilmann-Boecker, Golfino

Die DF Deutsche Forfait AG muss sich einer zweiten Gläubigerabstimmung stellen. Trotz eines positiven Votums der Anteilseigner des Forfaitierungsspezialisten verweigerte die Mehrheit der Anleiheinhaber in der virtuellen Gläubigerabstimmung zuletzt mangels „Präsenz“ ihre Gefolgschaft. Die DFAG muss nun in eine zweite Abstimmungsrunde mit weiter herabgesetzten Anforderungen an die Beschlussfähigkeit, dieses Mal jedoch in Form einer Präsenzveranstaltung. […]

Anleihen heute im Fokus: Golden Gate, MT-Energie, Golfino

Am kommenden Montag findet in München das zweite Anleihegläubigertreffen der insolventen Golden Gate GmbH statt. Nachdem notwendige Entscheidungen beim ersten Treffen Ende November mangels Beschlussfähigkeit des Gremiums kurzerhand aufgeschoben wurden, stehen beim zweiten Treffen erneut die Wahl eines gemeinsamen Anleihevertreters sowie etwaige Verwertungsoptionen für die als Sicherheit dienende Liegenschaft in Leipzig auf der Beschlussagenda. Gläubigerversammlung […]

Anleihen heute im Fokus: Rewe, PCC, Windreich

Der Handels- und Touristikkonzern Rewe debütiert am Schuldscheinmarkt: Die Neuemission stieß dabei auf reges Interesse der Investoren und bescherte dem Konzern ein finales Volumen von 300 Mio. EUR. Frische Investorengelder will sich auch der Anleihendaueremittent PCC besorgen und zapft hierfür mittels drei neuer Unternehmensanleihen den Bondmarkt an. Bereits seit Wochenbeginn können die Neuemissionen spesenfrei über […]

Anleihen heute im Fokus: Schneekoppe, Singulus, Senator, SAF, Peach Property, TAG Immobilien

Die insolvente Schneekoppe GmbH wird die Unternehmenssanierung weiterhin in Eigenregie fortsetzen. Das zuständige Amtsgericht habe inzwischen das Insolvenzverfahren eröffnet und im Zuge dessen Eigenverwaltung angeordnet. Als nächstes dürfte der Nahrungsmittelhersteller wohl seine Anleihegläubiger bitten, ihren Sanierungsbeitrag zur Gesundung des Unternehmens zu leisten. Ebenfalls im Fokus heute steht die Singulus Technologies AG: Der Spezialmaschinenbauer rutschte nach […]

Anleihen heute im Fokus: MT-Energie, MIFA, MS Deutschland, ALNO

In den letzten Handelstagen scheinen sich die Ereignisse im Bereich der Mittelstandsanleihen zu überschlagen: Zuerst ging MIFA, dann Golden Gate und nun auch noch MT-Energie binnen kürzester Zeit in die Insolvenz. Zugegeben, bei allen drei Pleitegängern schrillten die Alarmglocken bereits mehr oder weniger frühzeitig. Nichtsdestotrotz sorgt die Anzahl der Ausfälle im Abstand von nur wenigen […]