Anleihen heute im Fokus: Sanha, Ferratum, Metalcorp

SANHA GmbH & Co. KG: Unternehmensrating angehoben; Verlängerungsbeschluss vollzogen

Die Bekanntgabe von Halbjahresergebnissen von KMU-Anleiheemittenten nimmt weiter an Fahrt auf. In diesem Zusammenhang bestätigte zuletzt u.a. Sanitärspezialist Sanha die Einhaltung seiner in den Anleihebedingungen festgezurrten Finanzkennzahlen. Daneben berichtete der finnische Ferratum-Konzern über den operativen Verlauf in H1-2018 im Einklang seiner zuvor revidierten Prognose und Metalcorp scheint derzeit operativ sowieso ein ganz besonders heißes Eisen […]

Anleihen heute im Fokus: mybet, Ferratum, Accentro

mybet Holding SE platziert weitere Teilschuldverschreibungen der Wandelschuldverschreibung 2017/2020 im Nominalwert von EUR 510.000,00

Der Sportwettenspezialist mybet will Nägel mit Köpfen machen und sich künftig nur noch auf die Segmente B2B-Dienstleistungen sowie den Betrieb stationärer Wettshops konzentrieren. Dafür soll das gesamte Online-Geschäft an einen strategischen Investor veräußert werden. Heute außerdem in den News: Ferratum veröffentlicht Prospekt für die jüngste Unternehmensanleihe und beantragt deren Listing an der Nasdaq Stockholm und […]

Anleihen heute im Fokus: Ferratum, Euges, Singulus

Ferratum Oyj: Fixed income investor meetings

Jetzt hat es auch Ferratum erwischt: Der finnische Finanzdienstleister hat seine Stakeholder am Morgen mit einer Revidierung seiner Jahresprognose „geschockt“. Auf den ersten Blick scheint die gesenkte Finanzprognose nachvollziehbar und lediglich das 2018er Umsatzwachstum etwas zu beschränken. Allerdings machen die Finnen ihre aktuelle Guidance auch von einem ganzen Bündel an einzutretenden Annahmen abhängig. Die Frage […]

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS tauscht Ferratum-Anleihe

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Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH mit variabler Verzinsung und Laufzeit bis 2022 (A2LQLF) neu in sein Portfolio aufgenommen. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat im Rahmen der Emission der Anleihe mit variabler Verzinsung […]

Anleihen heute im Fokus: Carbo Funding, CytoTools, Ferratum

HMS Bergbau AG

Carbo Funding AG platziert einen 8-12%igen Kurzläufer 2018/19 mit zweimaliger Option, die Anleihelaufzeit jeweils um ein Jahr zu verlängern. Die Anleihegelder dienen der Finanzierung eines Kohle-Development-Projekts. Unterdessen beschließt CytoTools die Ausgabe einer Wandelanleihe und Ferratum sichert sich – schneller als gedacht – neue Fremdmittel über 100 Mio. EUR. Carbo Funding AG platziert kurzlaufende Unternehmensanleihe über […]

Ferratum: neue Anleihegelder im Sack

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Dann doch schneller als gedacht, platzierte die Ferratum Group eine neue Unternehmensanleihe über insgesamt 100 Mio. EUR. Mit den Investorengeldern werden zwei im Oktober endfällige Vorgängeremissionen refinanziert. Zuvor beendete der finnische Finanzdienstleister wie angekündigt seinen dem Vernehmen nach überwiegend an Institutionelle gerichteten Altanleihetausch. Emittent der variabel verzinslichen, nicht nachrangigen und unbesicherten Anschlussanleihe mit überschaubarer Laufzeit […]

Anleihen heute im Fokus: Deutsche Bildung, Ferratum, Ekosem

Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Ad Hoc-Mitteilung: Erste Tranche der dritten Anleihe der Deutsche Bildung erfolgreich ausplatziert

Der führende Anbieter von Studienfinanzierungen mit einkommensabhängiger Rückzahlung, Deutsche Bildung Studienfonds, geht wie im Vorjahr angekündigt, mit dem zweiten Teil seiner inzwischen dritten Unternehmensanleihe 2017/27 an den Start – öffentlich ausgereicht wird eine weitere Anleihetranche über 5 Mio. EUR. Indes läuft am Abend das Umtauschangebot für Altanleiheinhaber der Ferratum Group offiziell aus und die Mittelstandsanleihen […]

Ferratum startet Umtauschangebot für Altanleihen, neuer Bond soll 100 Mio. EUR umfassen und im Prime Standard notieren

Ferratum Group BBB+ rating confirmed

Der in Finnland beheimatete Mobilzahlungsspezialist legt bereits mit seinem Umtauschangebot los: Es soll bis max. 17. Mai laufen. So sind Anleihegläubiger von Ferratum 2013/18, verzinst mit 8,0% und Volumen 25 Mio. EUR, genauso aufgerufen wie die von Ferratum 2017/18, Kupon 4,0% und Volumen 20 Mio. EUR. Die Differenz zum Zielvolumen von 100 Mio. EUR werden […]

Eilmeldung: Ferratum kommt mit neuer Anleihe – Umtauschangebot für Altanleiheinhaber

Ferratum Oyj: Fixed income investor meetings

Die Ferratum Group geht mit einer Umtauschanleihe an den Start. Das neue Anleiheangebot besteht aus dem zuvor in Aussicht gestellten Altanleihetausch sowie einer reinen institutionellen Privatplatzierung. Eine öffentliche Anleiheplatzierung findet dem Vernehmen nach wohl nicht statt. Im Rahmen des freiwilligen Umtauschangebots lädt der finnische Finanzdienstleister über seine deutsche Finanzierungsgesellschaft, Ferratum Capital Germany GmbH, die Inhaber […]

Ferratum: Anschlussanleihe in petto?

Ferratum Oyj: Fixed income investor meetings

Die Ferratum Group könnte schon in Kürze über ihr deutsches Finanzierungsvehikel eine neue Unternehmensanleihe begeben. Mit Pareto, ICF und equinet wurden hierfür bereits die üblichen Verdächtigen, sprich, die in der Vergangenheit für Ferratum tätigen Emissionsbegleiter beauftragt, den Bondmarkt bzw. das etwaig vorhandene Investoreninteresse auszuloten. Wie der finnische Finanzdienstleister am Morgen bekannt gab, wurden Pareto Securities […]