Metalcorp Group: Exklusivitätsvereinbarung für Finanzierungstransaktion

Die Metalcorp überraschte heute Mittag mit einer Meldung zu einer potenziellen alternativen Finanzierungsoption. Hier der maßgebliche Wortlaut.

Die Metalcorp Group S.A. teilt mit, dass sie eine Vereinbarung mit verschiedenen Inhabern (die „Ad-hoc Gruppe“) ihrer 8,5% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 (die „Schuldverschreibungen 2026“) unterzeichnet habe, die den Mitgliedern dieser Gruppe unter anderem das ausschließliche Recht einräumt, eine potenzielle Finanzierungstransaktion mit der Gesellschaft während einer achtwöchigen Exklusivitätsfrist abzuschließen.

Die Exklusivitätsfrist beginnt mit der Vorlage der Ergebnisse einer internen Bewertung der Geschäftstätigkeit, die voraussichtlich im Dezember 2022 vorgelegt werden wird (die „Exklusivitätsvereinbarung“).

Für einen weiteren Zeitraum ab dem Ende der Exklusivitätsfrist bis zum 31. Mai 2023 habe die Ad-hoc Gruppe die Möglichkeit, eine Finanzierung bereitzustellen, wenn das Unternehmen die Bedingungen dieser Finanzierung als besser bewertet als alternative Finanzierungsvorschläge, die innerhalb dieses Zeitraums bei ihr eingehen.

Ein Verstoß gegen wesentliche Bestimmungen der Vereinbarung kann eine Strafzahlung auslösen, die eine Finanzverbindlichkeit darstellt. Die Einzelheiten der Finanzierung sowie ihr Umfang müssen noch zwischen den Parteien vereinbart werden.

Anm.d.Red.: Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch schwierig zu beurteilen, was dies genau bedeutet. Der Kurs der Anleihe 2021/26 zog jedenfalls weiter an.

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