AOC Green Bond startet morgen in die Zeichnung

Foto @ AOC | Die Stadtentwickler GmbH

Der AOC Green Bond (ISIN: DE000 A3MQBD 5) der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH startet morgen in die Zeichnung: Während der öffentlichen Zeichnungsphase vom 24. März bis zum 06. April 2022 (12 Uhr; vorzeitige Schließung vorbehalten) können Anleger ihre Order u.a. über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG abgeben.

Der AOC Green Bond 2022/27 wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 7,5% p.a. verzinst und umfasst ein Zielvolumen von bis zu 30 Mio. EUR.

Die in nominal 1.000 EUR gestückelte Anleihe ist mit Financial Covenants ausgestattet und sieht in den Anleihebedingungen die Einhaltung von Transparenzkriterien vor.

Die AOC-Neuemission soll voraussichtlich am 08. April in den Freiverkehrshandel der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die zufließenden Gelder dienen der Wachstumsfinanzierung und bilden einen Finanzierungsrahmen für grüne Immobilienprojekte gemäß ICMA Principles: Geplant ist die Mittelverwendung in den Bereichen umweltfreundliche Gebäude, erneuerbare Energien und sauberer Transport. AOC verpflichtet sich, jährlich über die Verwendung der Erlöse sowie über den Nachhaltigkeitsnutzen der durch die Anleihe finanzierten Projekte zu berichten.

Den Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen finden Sie HIER.

Hier geht’s zum BondGuide-Interview mit AOC-Geschäftsführer Till Schwerdtfeger.

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