Zeichnungsfrist der Mittelstandsanleihe von Ferratum beginnt heute – Details der Emission

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „Ferratum Capital Germany-Anleihe“ (UPDATE)

Die Ferratum Capital Germany GmbH, einem Pionier für mobile Mikrokredite in Europa, startet bereits heute ihre Zeichnungsfrist. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 8,0% ausgestattet und hat eine Laufzeit von 5 Jahren.

Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. EUR. Von Creditreform erhielt Ferratum ein BBB- für die Anleihe (WKN A1X3VZ). Als Sonderkündigungsrechte für Investoren gibt Ferratum zahlreiche Punkte an, neben Negativverpflichtung, Change-of-Control und Drittverzug auch bei Abberufung von CEO Jorma Jokela.

Nach derzeitiger Planung soll die Anleihe ab dem 21. Oktober im Entry Standard der Frankfurter Börse notiert sein. Begleitet wird die Emission von ICF Kursmakler.

Innerhalb der letzten Jahre ist die Ferratum Group schnell gewachsen: 2009-12 Umsatz CAGR von +47%. Das Unternehmen beschäftigt heute international etwa 300 Mitarbeiter. Ferratum hat in dieser Zeit international mehr als 1,65 Mio.Kunden betreut und im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von rund 47 Mio. EUR bei einer EBT-Marge von 11% erzielt.

Die Ferratum Malta Ltd., eine Tochtergesellschaft der Ferratum Group, hat im September 2012 eine EU-Banklizenz erhalten. Sie soll dadurch als Plattform agieren und den Ausbau des internationalen Geschäfts erleichtern. Auch dadurch erhofft sich die Gruppe weitere positive Impulse für die Geschäftsentwicklung.