Who’s Perfect: mit Designmöbel in Kürze auch an der Börse

...und der Genussschein wohl in Kürze!
La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG

Die unter der Marke „Who’s Perfect“ bekannte La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG plant die Ausgabe eines börsennotierten Genussscheins im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR.

Wie der auf italienische Designmöbel spezialisierte Einzelhändler mitteilte, soll das einzuwerbende Mezzanine-Kapital das Firmenwachstum finanzieren. Der Genussschein hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. EUR und wird aufgrund seiner Nachrangigkeit als Eigenkapital der Gesellschaft ausgewiesen. Bei Vollplatzierung soll sich die EK-Quote auf über 30% erhöhen. Auch die geschäftsführenden Gesellschafter Philipp Stiehl und Ervé Mazzali werden Anteile am Genussschein zeichnen.

Die gewinnabhängige Verzinsung lautet auf bis zu 11,25% p.a. und ist vorrangig vor allen anderen Gewinnauszahlungen. Das heißt: Können Gewinne in einem Geschäftsjahr nicht in voller Höhe bedient werden, besteht ein Nachholanspruch der Genussrechtsinhaber in den Folgejahren. Um eine höhere Fungibilität und Transparenz für die Anleger zu gewährleisten, ist zudem beabsichtigt, den „Who’s Perfect“-Genussschein im Feiverkehrssegment m:access der Münchner Wertpapierbörse listen zu lassen. Die Transaktion wird von der Conmit Wertpapierhandelsbank als Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Weitere Emissionsdetails und der Wertpapierprospekt werden in Kürze auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht.

„Mit der geplanten Genussscheinemission wollen wir unsere Wachstumsstory schneller umsetzen. Mit der Eröffnung weiterer Filialen plant Who’s Perfect in den kommenden fünf Jahren seine führende Position im Fachhandelssegment der Designmöbel weiter auszubauen und eine Umsatzsteigerung auf über 70 Mio. EUR mit einer überproportional verbesserten EBITDA-Marge zu erreichen“, erklärt Philipp Stiehl den Verwendungszweck der mezzaninen Finanzierung.

Unternehmensprofil
Die Who’s Perfect – La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG ist Teil der Who’s Perfect-Gruppe und führend im Einzelhandel mit italienischen Designmöbeln. Mit Firmensitz und zentraler Verwaltung in München ist der inhabergeführte Möbeleinzelhändler im Premiumsegment hochwertiger italienischer Designmöbel einer der Marktführer in Deutschland und vertreibt unter der Dachmarke „WHO’S PERFECT“ die Produkte über ein inländisches Filialnetz mit acht Niederlassungen. Ein Webshop als zusätzlicher Vertriebskanal stellt die bundesweite Abdeckung sicher. Im Geschäftsjahr 2012/2013 (30.06.) erwirtschaftete das Unternehmen bei Umsatzerlösen von rund 42 Mio. EUR ein EBIT von etwa 1,6 Mio. EUR.

85% der angebotenen Möbelprodukte werden aus Italien bezogen, die restlichen 15% des Angebots kommen aus europäischen Nachbarländern, z.B. aus Belgien. Auch das gesamte Sortiment der Eigenmarke „La Nuova Casa“ mit einem Umsatzanteil von ca. 40% vom Gesamtumsatz wird von italienischen Manufakturen gefertigt. Das Unternehmen ist an der gesamten Wertschöpfungskette über Design, Produktion und dem Einsatz der eigenen Logistik zur Auslieferung an den Kunden beteiligt.

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