Die Accentro Real Estate AG hat die Gelder aus ihrer neuen Unternehmensanleihe schon im Sack. Wie vorab geplant, wurde die Neuemission im Eiltempo mittels Privatplatzierung bei ausschließlich Institutionellen untergebracht – ein öffentliches Anleiheangebot fand demnach nicht statt.
Das Emissionsvolumen der neuen Accentro-Anleihe beläuft sich wie zuvor angepeilt auf 100 Mio. EUR und wurde ausschließlich und exklusiv von qualifizierten Investoren außerhalb der USA gezeichnet. Die Neuauflage ist damit 10x größer als die Vorgängeremission.
Wie die ehemalige Tochter der ADLER Real Estate AG außerdem mitteilte, bezahlt die neue Schuldverschreibung 2018/21 einen halbjährlich fälligen Kupon von 3,75% p.a., der im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt wurde.
ODDO BHF agierten bei der Transaktion als Global Coordinator und Bookrunner.
Die auch aktiennotierte Accentro beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vornehmlich zur Finanzierung des Erwerbs von neuem Immobilienvermögen in Deutschland zu verwenden.
Die übrigen Gelder dienen u.a. dem Schuldenabbau und dürfen bis dahin vorübergehend in kurzfristige und hoch liquide Anlagen investiert werden.
Interessant: Die Berliner Spezialisten für Wohnungsprivatisierungen zogen erst im Sommer 2017 einen Schlussstrich unter das Thema KMU-Anleihe. Die vollständige Rückzahlung der mit jährlich 9,25% überdurchschnittlich hoch verzinsten Anleihe 2013/18 über 10 Mio. EUR erfolgte danach vorzeitig am 26. Juni und damit gut anderthalb Jahre vor dem regulären Endfälligkeitstermin am 14. November 2018.
Fotos @ Accentro Real Estate AG
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