Foto: © Thinkstock/iStock/fruttipics
Die UBM Realitätenentwicklung AG ist auf der Suche nach frischem Kapital. Neben der Sondierung verschiedener Möglichkeiten zur Fremdkapitalfinanzierung werde auch die Aufstockung der im Juli 2014 begebenen Unternehmensanleihe in Betracht gezogen.
Das österreichische Immobilienunternehmen beabsichtigt noch in diesem Jahr weitere Refinanzierungsmaßnahmen umzusetzen. Unternehmensangaben zufolge werden hierfür bereits unterschiedliche Möglichkeiten der Fremdkapitalfinanzierung evaluiert.
Denkbar wäre in diesem Zusammenhang auch eine Aufstockung der im Sommer ausgereichten 4,875%-Schuldverschreibung (2014/19) im Gesamtnennbetrag von 160 Mio. EUR um bis zu 40 Mio. EUR auf ein finales Anleihevolumen von 200 Mio. EUR. Die Möglichkeit einer Anleiheaufstockung auf 200 Mio. EUR wurde bereits im Verkaufsprospekt zur Anleiheemission festgeschrieben. Sollte es zur Begebung einer Aufstockungstranche kommen – ein positives Kapitalmarktumfeld vorausgesetzt –, wird es laut UBM kein öffentliches Bondangebot geben. Die neuen Teilschuldverschreibungen dürften sodann ausschließlich Institutionellen im Wege einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden.
UBM stand zuletzt Anfang Oktober in den Schlagzeilen, als der PORR-Konzern – mit einem Anteil von zuletzt über zwei Drittel UBM-Mehrheitseigner – die Absicht mitteilte, seine Immobilienaktivitäten in einer eigenständigen Gesellschaft an die Börse zu bringen. Dazu hatte der Baudienstleister Medienberichten zufolge über seine 100%ige Tochter PIAG ein freiwilliges Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien an der auch börsengelisteten UBM abgegeben, die den Kern der neuen Gesellschaft bilden soll. Das Angebot hatte dem Vernehmen nach ein Volumen von gut 21,15 Mio. EUR. PIAG wurde gegründet, um in ihr die UBM-Anteile sowie die bisherigen Immobilienaktivitäten von PORR zu bündeln. Die Immobilientochter sollte danach eigentlich Ende November bzw. Anfang Dezember abgespalten und via Spin-off an die Börse gebracht werden (BondGuide berichtete).
Kurs- und Chartverlauf der genannten Unternehmensanleihe finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter @bondguide !