UBM: mit neuer Hybridanleihe am Start

UBM Development AG: UBM führt ausstehendes Mezzaninkapital vollständig zurück
Foto @ UBM Development AG

Medial etwas untergegangen, ist die schon Ende Februar erfolgreich über die Bühne gegangene Platzierung einer neuen Hybridanleihe durch die UBM Development AG. Mit der grundsätzlich unbegrenzt laufenden Emission baut der österreichische Immobilienentwickler sein Anleiheportfolio konsequent aus.

Wie zuvor in Aussicht gestellt, reichte UBM eine tief nachrangige Sub-Benchmark-Anleihe mit unendlicher Laufzeit, aber der nicht unüblichen vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren, im Wege einer reinen Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren aus.

Vor dem Hintergrund eines „sehr positiven Investorenfeedbacks“ war der Hybridbond (2023/unbegr.) binnen weniger Stunden ausverkauft und neue Anleihegelder über 100 Mio. EUR im Sack.

Die außerdem nicht besicherte und ungeratete Emission (WKN: A19W3Z) bezahlt in den ersten fünf Jahren der grundsätzlich ewigen Laufzeit einen jährlichen Kupon von 5,5%.

UBM platziert erfolgreich EUR 100 Mio. HybridanleiheDer mit einer Stückelung von nominal 100.000 EUR für Private eher ungeeignete Bond wird nach Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse notieren.

Als Mittelverwendung nennt UBM die Finanzierung künftiger Projekte und Investitionen, die Stärkung der Bilanzstruktur sowie die mögliche Refinanzierung bestehender Finanzierungen.

„Das große Interesse von internationalen Investoren beweist einmal mehr, dass UBM in einer neuen Liga spielt. Die Emission ist für uns ein voller Erfolg und zugleich ein großer Vertrauensbeweis in unsere Strategie“, kommentierte UBM-CFO Patric Thate.

UBM hat nunmehr vier Unternehmensanleihen über zusammen insgesamt 441 Mio. EUR, Laufzeiten zwischen 2019 und 2023/unbegr. und jährlichen Zinskupons von 3,25 bis 5,5% im Umlauf.

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